金(jīn)融(róng)界5月22日消息(xī) 悄然之间(jiān)，已经崩盘了33年(nián)的(de)日本股(gǔ)市(shì)竟(jìng)然奇迹般(bān)的(de)活过来(lái)了(le)，甚至还在不断(duàn)挑战新(xīn)高，真(zhēn)是活久见。

　　22日(rì)，日本股市(shì)主(zhǔ)要(yào)股(gǔ)指日(rì)经(jīng)225指数收涨0.9%，报31086.82点，创(chuàng)1990年8月以来近33年的(de)新高，同时也是自日(rì)本泡(pào)沫经济(jì)崩溃(kuì)以(yǐ)来的最高收盘价。今年(nián)以来日经(jīng)225指数(shù)已(yǐ)涨超19%。

　　而这之前，日本(běn)股(gǔ)市几经挣扎但是(shì)最(zuì)终都黯(àn)淡收(shōu)场，但(dàn)是似乎这次有点不一样的味道(dào)，“股神”巴菲特助阵(zhèn)、“华尔(ěr)街大(dà)鳄”高盛摇(yáo)旗呐喊以(yǐ)及

　　地缘(yuán)政治的变动使(shǐ)得日(rì)本股市变得微妙起(qǐ)来。

　　海外资(zī)金是不(bù)可或(huò)缺力量(liàng)

　　当然这其中(zhōng)也(yě)包(bāo)括在3年前就“闻到”金(jīn)钱味道(dào)的巴菲特，2020年(nián)8月，巴菲(fēi)特掌管(guǎn)的(de)伯(bó)克希尔·哈撒韦(wéi)公司（下称“伯克(kè)希尔”）首次(cì)披(pī)露，其收购了日本前五(wǔ)大贸易公司每家略高于5%的股份。这五(wǔ)大贸易公(gōng)司分别是伊藤忠商事、三菱商(shāng)事、三(sān)井物产、住友商事和丸红。自首次披露之后，巴菲特已(yǐ)3次购买并扩大了(le)对日本五(wǔ)大商社的股份持有量。

　　从近(jìn)期数据披露可以(yǐ)看出，伯克(kè)希尔哈(hā)撒韦目前在日本(běn)持有的股票(piào)比在(zài)美国(guó)以外任何其(qí)他(tā)国家(jiā)都多(duō)。今年早些时(shí)候，巴菲特增持了(le)日(rì)本五大(dà)商社，并暗示(shì)将进(jìn)一步投资日本股票。现年92岁高龄的他还在(zài)上个(gè)月(yuè)罕(hǎn)见(jiàn)地亲自访问日本。

　　对于为何在这个时点，不断增持日本股票(piào)？在5月初(chū)巴菲(fēi)特股东大会上，巴菲特(tè)就这样说到(dào)：

　　投资日本商社(shè)的决定其实非常简单，也非常容易理解，我们可能和这五家公司(sī)都有过业务来往。从整体来看，这些(xiē)公司能够支付(fù)不(bù)错的分红，在某(mǒu)些情况下也会回购股票，我(wǒ)们也(yě)能很好地理(lǐ)解他们(men)所拥(yōng)有的(de)一大堆业务，同(tóng)时我们还能通(tōng)过融(róng)资解决汇率风(fēng)险(xiǎn)问(wèn)题。所(suǒ)以我们就开始(shǐ)购买了，甚至这(zhè)件事情一开始我都没有告诉阿(ā)贝尔。

　　此外，巴菲特日本之行的部分原世界上性功能最强的国家是哪个国家因是(shì)为了向这(zhè)些公司介绍阿贝尔(ěr)（伯克希尔非保险业(yè)务副董事长(zhǎng)格雷格·阿贝尔，被视为巴菲特的接(jiē)班人），因为接下来(lái)双(shuāng)方可能要共事(shì)20、30、40或50年。

　　如今看，提(tí)前三年布局的巴菲特已(yǐ)经赚(zhuàn)麻了，巴(bā)菲(fēi)特(tè)再(zài)次用行动告(gào)诉(sù)大家(jiā)姜还(hái)是(shì)老的(de)辣(là)。

   多位大佬抄底日(rì)本

　　除了巴菲特，还有其他(tā)大佬也(yě)在紧锣密鼓的行动中。3月31日，黑石集团主席苏世民拜访了日本首(shǒu)相岸田文(wén)雄(xióng)。黑石集(jí)团(tuán)两年(nián)前在日本一举收购8家酒(jiǔ)店，此行被外界普遍认为日本还蕴藏着更多(duō)投资机会。

　　同一(yī)时期，黑石集(jí)团最主要的竞争对手——KKR创始人(rén)亨利·克(kè)拉维斯也(yě)在日本与投资对象展开交流。

　　4月(yuè)初造访日本(běn)东京的(de)还有美国对(duì)冲基金Point72创始人史蒂夫·科恩；对(duì)冲基金Citadel在(zài)今年早些时候决定重新(xīn)在东(dōng)京开设(shè)办(bàn)事处，据《金融时报》报道，Citadel正在申请在日本市(shì)场的运营牌(pái)照(zhào)。

    日本受(shòu)益于地缘政治格局变(biàn)化(huà)

　　自1989年日本泡沫经(jīng)济崩溃(kuì)以来，日(rì)本股市一直都在苦苦的填坑(kēng)之中，如今似乎局面发(fā)生(shēng)了(le)变化。

　　虽(suī)然巴菲特在股东大会(huì)上解释了抄底日本股市(shì)，但是“狡(jiǎo)猾”的巴老爷子(zi)也有所保留。站在(zài)事后马后炮的角度(dù)看(kàn)，对股市拥有独特理(lǐ)解的巴(bā)菲特(tè)对国际地缘(yuán)政(zhèng)治的变化(huà)也颇有研(yán)究。

　　自2018年中美贸易争端以来(lái)，国际地缘政治格局巨变。在新的地缘(yuán)政治格局下，日本在亚太格局中扮演了更加重要的(de)角色，同时日本(běn)在芯片等产(chǎn)业发展中野心勃(bó)勃，这都成(chéng)为了边际上的重要变(biàn)量。仔细观察日本(běn)的经(jīng)济(jì)脉络，我们也会发(fā)现日本的(de)设备投资开始(shǐ)进入加速期，这背(bèi)后(hòu)有产(chǎn)业(yè)自身(shēn)发(fā)展的原因，也暗合地(dì)缘变(biàn)迁的逻辑。

　　值(zhí)得一(yī)提(tí)的是，日本相(xiāng世界上性功能最强的国家是哪个国家)对稳定甚至略显僵化的政治格局，在全球动荡的大背景下反而成为了“避风港”。

　　“嗅到了”日本敏(mǐn)感变化的(de)巴(bā)菲特，一直(zhí)在(zài)等(děng)待出手的时机(jī)。直到新冠危机爆发(fā)，日(rì)本(běn)股(gǔ)市(shì)出现急(jí)搓，巴菲特终于等到了被低估(gū)的日本资(zī)产，自此疯狂(kuáng)抄底日本股(gǔ)市。

　　而日本5大商(shāng)社(shè)也用业绩证明自己的(de)确被低估(gū)了。据日经中(zhōng)文(wén)网，日本(běn)综合商社(shè)的(de)2022财(cái)年（截至(zhì)2023年3月）合并(bìng)财报于(yú)5月9日全部出炉(lú)。5大商社的合计(jì)净利润(rùn)超过约4.2万亿日元，在短短2年时(shí)间里增加(jiā)到了(le)4.3倍。

　　除了日本基本(běn)面发生的变化，日本(běn)监管层的助推也是一股不(bù)容忽视的(de)力量。日(rì)本监管层(céng)持续推动企业(yè)经营能力的改善和价值的(de)修复，其中敦促企业对投资者提高回报、鼓励企业公开回购成(chéng)为改革重要抓手。

　　尤其是在(zài)今年3月底，东京(jīng)证(zhèng)券交易所为了改变(biàn)大(dà)量个(gè)股股价跌破净值的情(qíng)况(kuàng)，发布《关于实现关注资(zī)金成(chéng)本和股价经营要求》要求(qiú)上市公(gōng)司提高企(qǐ)业价值和资(zī)本效率从而提(tí)升股价后，日本股市(shì)开始(shǐ)掀(xiān)起一波回购热潮。

　　一向被(bèi)韭菜讥讽为“反向指标(biāo)”的高盛也出来高喊日本可能正(zhèng)接近十年一遇(yù)的牛市(shì)。至于(yú)日本股(gǔ)市未来(lái)将(jiāng)走向何(hé)方，一切将由(yóu)时间给出答案(àn)吧。

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