要闻速递(dì)

　　1、商务部：如美国(guó)胁迫盟友共同限(xiàn)制(zhì)对华投资 将坚决(jué)反对

　　在11日下午举(jǔ)行(xíng)的(de)例行(xíng)记者会(huì)上，商务部新闻发(fā)言人束珏(jué)婷(tíng)再次表态，如美国胁(xié)迫(pò)盟(méng)友（七国集团其他成员国）共(gòng)同(tóng)限(xiàn)制(zhì)对华投(tóu)资(zī)消息(xī)属实，中方将坚(jiān)决反对(duì)。在本次例(lì)行记者会上，束珏(jué)婷同时重申中国欢迎各国企(qǐ)业来(lái)华投资(zī)。

　　2、国(guó)资委：指导(dǎo)推动(dòng)中央企(qǐ)业加大在新一代信息技术(shù)、人工智(zhì)能(néng)、集成(chéng)电(diàn)路、工业母机等战略性(xìng)新兴产业(yè)布局力度

　　国资委党委召开(kāi)扩(kuò)大会(huì)议，会议(yì)强调，要指导推(tuī)动中央(yāng)企业加大在新一代信息技术、人工智能、集(jí)成(chéng)电(diàn)路、工业母机等战略(lüè)性新兴(xīng)产业(yè)布局力度，推(tuī)动传(chuán)统产业数字化(huà)、智能(néng)化、绿色化转型升级，引领带(dài)动我(wǒ)国产业体(tǐ)系加快向产业链、价值链高端迈进。要强化(huà)顶(dǐng)层设计，增(zēng)强国资(zī)监(jiān)管工(gōng)作(zuò)协(xié)同(tóng)和政(zhèng)策(cè)协同，抓紧优(yōu)化考核、薪酬(chóu)、主责主(zhǔ)业(yè)、投融资等监管政(zhèng)策，打好组合拳，为中(zhōng)央企业(yè)更好服务支(zhī)撑现代化产业体系建(jiàn)设(shè)提供有(yǒu)力保障。评(píng)：战略(lüè)性(xìng)新兴(xīng)产业中的央企才是中特估中核心标的，这其(qí)中还有标的的(de)值(zhí)得(dé)挖掘(jué)，投资者不要在银行(xíng)股上(shàng)一条(tiáo)路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发(fā)布4月(yuè)金融数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行发布4月金融统(tǒng)计数(shù)据报告，4月末(mò)，广义货币（M2）余额(é)280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比(bǐ)上(shàng)月末低0.3个百分点，比上年同(tóng)期高1.9个百分(fēn)点。初步(bù)统计，2023年4月社会融(róng)资规模(mó)增(zēng)量为1.22万亿元，比上(shàng)年同期多2729亿元。4月份人民币存(cún)款减少(shǎo)4609亿元，同(tóng)比多减5524亿元。其中，住户存款减少(shǎo)1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿元(yuán)，财政性存款增加5028亿元(yuán)，非银(yín)行(xíng)业(yè)金融机构(gòu)存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至(zhì)12.4％，核心在于居民贷款(kuǎn)13个月以来首次转负，同(tóng)时居民存款13个月以来同比首次也转为减少，但更可能(néng)重(zhòng)回(huí)表外资产(chǎn)，而非(fēi)用于消费，消费(fèi)在二季度同(tóng)样处于(yú)“N型(xíng)”第(dì)二(èr)步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉(rǎn)被任命(mìng)为公司(sī)首席执行官及(jí)执行董事

　　京东集团公告称(chēng)，本公司现(xiàn)任首席财务官许(xǔ)冉女士将(jiāng)接替徐雷先(xiān)生(shēng)担任京东集团(tuán)首席执行官兼(jiān)执行董事(shì)。徐(xú)雷(léi)先(xiān)生因个(gè)人原因将退任(rèn)本公(gōng)司首(shǒu)席执行官(guān)兼执行董事职务。京东物(wù)流现任首席财务官单苏先生将担(dān)任本公(gōng)司首席(xí)财务官。评：京东在刘强东(dōng)回归之后，内部(bù)架构(gòu)调整动作频(pín)频。先是高管降薪，后是京(jīng)东零售事(shì)业群大调整，如今公(gōng)司首席(xí)执行官徐(xú)雷退(tuì)休了。这些架构和人(rén)员变动，能否为(wèi)京东带来新的(de)活力，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交(jiāo)易商(shāng)协会对建设银行(xíng)启动自(zì)律调查

　　基于监(jiān)管部门反馈线索，依据《银行(xíng)间债券市场自律处分规则》，交易商协(xié)会已对中国(guó)建设(shè)银行股(gǔ)份有限公司(sī)债务融资工具承销业务涉嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业(yè)分(fēn)会(huì)：本周(zhōu)硅片价格(gé)大(dà)幅下跌 M10单晶硅片周环(huán)比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业(yè)分(fēn)会最新发文称(chēng)，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元(yuán)/片(piàn)，成交均(jūn)价(jià)降至(zhì)5.25元/片(piàn)，周(zhōu)环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成(chéng)交均价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成交价格混乱，成(chéng)交(jiāo)量普遍偏小。价格大幅下跌主要由于两方面原因，其一是(shì)本周价格降幅横跨两周(zhōu)，因此跌幅(fú)略显(xiǎn)夸张，但实则经(jīng)历了两(liǎng)轮阶(jiē)段(duàn)性(xìng)调价；其二(èr)是传导原材料降(jiàng)价空间，并持续向下游释(shì)放利润。评(píng)：以隆基股(gǔ)份为首的光伏赛(sài)道最近跌的不(bù)要不要的，没有最惨，只有(yǒu)更惨。慢慢熬(áo)吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年第(dì)一季度公(gōng)司实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同(tóng)比下降44％。主要是由于晶圆销(xiāo)售(shòu)量减少(shǎo)及产能利(lì)用率下(xià)降所致。二(èr)季(jì)度，公司预计产(chǎn)能利用率和出货(huò)量(liàng)都高于一季度，销售收入预计环比增长5％到7％，平均晶圆(yuán)单价(jià)受产品(pǐn)组合变动影响环比(bǐ)下降；毛利率预计在(zài)19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元，据此计算(suàn)，Q1净利环(huán)比下降(jiàng)42％。芯片股在(zài)做了一轮过山车后，处于(yú)相对低点的(de)位置，中芯国(guó)际(jì)这(zhè)个业绩的(de)杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金(jīn)周(zhōu)四(sì)净买(mǎi)入0.29亿元 宁德(dé)时代净买入13.22亿元

　　北(běi)向资(zī)金周四净(jìng)买入0.29亿元(yuán)。宁(níng)德时代、中际旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周首次申领失业救(jiù)济人(rén)数增加2.2万人(rén)至(zhì)26.4万人 创18个月以来新(xīn)高

　　美国上周(zhōu)首次申领失业救(jiù)济(jì)人(rén)数为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当周(zhōu)以来新高(gāo)；预估为24.5万人，前值为(wèi)24.2万人(rén)。此外，美国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预(yù)期(qī)上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个(gè)月回落(luò)。美国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预(yù)期上(shàng)升(shēng)0.30％，前值为下降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比(bǐ)增(zēng)速为(wèi)2.3％，增幅不及预期，更(gèng)是创下2021年1月以(yǐ)来新低。上周美联储自2007年以(yǐ)来首次将利率(lǜ)上调至5％以(yǐ)上，目前(qián)正密切关注服务价格(gé)，寻(xún)找通胀压力明显减弱的迹(jì)象。若该(gāi)数据进一步走弱，将给美联储(chǔ)暂停加息提(tí)供理由(yóu)。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速意外两(liǎng)年来(lái)首次低于5％之后，PPI意外创两(liǎng)年(nián)多最低同比增速且首(shǒu)次(cì)申请失(shī)业救济人数(shù)连续(xù)第(dì)二周(zhōu)超预(yù)期(qī)增长无疑体(tǐ)现了美联储持(chí)续一(yī)年的加息(xī)影响，但(dàn)疲(pí)软(ruǎn)的企业财报以及地区银行危机(jī)担忧重燃再度对股市形成双(shuāng)重(zhòng)打击，美(měi)股全(quán)天震荡(dàng)收盘涨跌互现；中概股在京(jīng)东超预期业(yè)绩提振(zhèn)下(xià)普遍上涨(zhǎng)，达(dá)达(dá)涨近15％，京(jīng)东、拼多多(duō)涨(zhǎng)超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图(tú)森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经济数(shù)据(jù)令美元指数加速反弹(dàn)，一(yī)周多来首次盘中重(zhòng)上102.00；两年期(qī)美债收益率一度降10个基点；大宗商品(pǐn)全线(xiàn)下跌，黄金(jīn)盘(pán)中反弹失利收(shōu)盘下(xià)跌至2020.50美元(yuán)，白银(yín)期货收于24.42美元，创2月以来最大单日百分(fēn)比跌(diē)幅；7月(yuè)铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的最低(dī)收盘价；原油(yóu)期货连续两日收(shōu)跌，纽约原油(yóu)跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周四两(liǎng)市各股指震荡，中特估再度大幅走弱，中国外运(yùn)、中油资本、中(zhōng)船科技、中(zhōng)信金属跌停。影(yǐng)视股表(biǎo)现强势，多股出现涨停。20日线(xiàn)反压(yā)，10日(rì)线、30日(rì)线失守，价跌量缩的量(liàng)价关系，意味着短线(xiàn)大盘杀跌动(dòng)力衰竭，但上涨动力也不足，从K线组合形态来看，短线(xiàn)盘中(zhōng)有一定的回调压力，60日线(xiàn)附近仍有较(jiào)强(qiáng)支撑。

　　题(tí)材(cái)掘金

　　虚(xū)拟人(rén)：美国一(yī)位23岁(suì)的(de)女网(wǎng)红发布(bù)了(le)一款(kuǎn)基于自己(jǐ)声音、行为和个(gè)性的(de)AI语音聊天机(jī)器(qì)人，可(kě)以作为用户(hù)的(de)“虚拟女友”，每分钟费用1美元(yuán)。在过(guò)去一周(zhōu)，该(gāi)Al创收(shōu)了7.16万美元(yuán)（约合人民(mín)币近(jìn)50万元），已经(jīng)吸引了超过1000名付费粉丝(sī)另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红(hóng)，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有关的(de)视频已经(jīng)近(jìn)千条，其中AI孙燕姿翻(fān)唱的《下雨天》《发如雪》在B站点(diǎn)击量(liàng)破百万。

　　标的(de)：天地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒(méi)体报道，三(sān)星电子已(yǐ)经通知(zhī)分销商，将不再(zài)以(yǐ)低于当前价格的(de)价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌(diē)明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业农村部网站5月11日发布由农业农村部、国家发展改革委、财政(zhèng)部等(děng)六部门共同印发(fā)的关于加快粮食产(chǎn)地烘干(gàn)能力(lì)建设的(de)意见，其中提到，力争通(tōng)过三(sān)年左右(yòu)时间(jiān)，补上粮(liáng)食产(chǎn)地烘(hōng)干(gàn)设(shè)施(shī)装备短(duǎn)板，建成布局合理、体系(xì)完善的(de)粮食产地烘干体系，烘干(gàn)能力基(jī)本(běn)满足全国粮食产地烘干需(xū)求(qiú)，应急(jí)烘干作业(yè)能(néng)力齐备，粮食产后(hòu)损失显著下降，粮(liáng)食产能得到进一步巩固提升。

　　标(biāo)的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告(gào)精选

　　【重大事项】

　　中芯(xīn)国际(jì) 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科(kē)技(jì)战略(lüè)合(hé)作协议所指向(xiàng)的具(jù)体合作(zuò)内容

　　荣(róng)信文(wén)化 301231：与科大讯(xùn)飞(fēi) 签订(dìng)战略合(hé)作协议(yì) 公司并非AI技术的研发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函：要(yào)求说(shuō)明汤姆(mǔ)猫(māo)主题乐园建设进展(zhǎn)

　　隆基绿(lǜ)能(néng) 601012：与韩华正式达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定对象(xiàng)发行(xíng)股票的审(shěn)核程(chéng)序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事(shì)长及其一致(zhì)行(xíng)动(dòng)人拟增(zēng)持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回(huí)购股(gǔ)份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投资(zī)、昆山超辉(huī)拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股股东拟减持(chí)不超6％公司股(gǔ)份

　　通(tōng)合科技 3004相遇时间的公式 相遇时间怎么求91：特定股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不超过1％股份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华联拟(nǐ)转(zhuǎn)让1.44％公(gōng)司股份偿还债务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不(bù)超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮(liàng)拟减持(chí)不超(chāo)1％股份

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持不超6％股(gǔ)份

　　中(zhōng)公教育(yù) 002607：股(gǔ)东拟减持不超1％公司(sī)股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持不(bù)超8.1万股(gǔ)

　　【其他(tā)事(shì)项】

　　白云机场 600004：全(quán)资子公司签署T1航(háng)站楼广(guǎng)告(gào)经(jīng)营合同(tóng)

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心(xīn)产(chǎn)品紫杉醇胶束(shù)列入“新优药(yào)械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华(huá)物资(zī)签订11.68亿元采购框架合(hé)同

　　美(měi)畅股(gǔ)份 300861：子公(gōng)司拟不超4亿元投建高效电镀(dù)金刚石线生产线建设项目

　　集智股份(fèn) 300553：参股公(gōng)司中(zhōng)芯集(jí)成5月10日科(kē)创板上市(shì)

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明(míng)环(huán)保全资子(zi)公司(sī)签署合资框架协议(yì)

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳新城签订战(zhàn)略合(hé)作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司就超产情(qíng)形(xíng)提交第(dì)四批合规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床试(shì)验完成(chéng)首例受试者给(gěi)药

　　中国(guó)人保 601319：王廷科因工(gōng)作调(diào)整辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用卡介(jiè)苗获得临(lín)床试验(yàn)批准(zhǔn)

　　启迪(dí)设(shè)计 300500：控(kòng)股股东拟转让公司19.99％股份(fèn)引入(rù)战投

　　东华软(ruǎn)件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设子公司 善西北区域市场布(bù)局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略(lüè)合作框架协议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离子电池隔(gé)膜项(xiàng)目(mù)

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天燕(yàn)公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交(jiāo)听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂(jì)获FDA临床试验(yàn)批(pī)准

　　九号(hào)公司 689009：拟开(kāi)展(zhǎn)总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监会立(lì)案告知书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成(chéng)立合资公(gōng)司

　　机器人(rén) 300024：子公司(sī)拟以增(zēng)资扩股的方式引入(rù)战略(lüè)投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资(zī)公(gōng)司(sī)开发钙钛矿太(tài)阳能电池项(xiàng)目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预(yù)中标(biāo)高速公路特许经营(yíng)项目

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近(jìn)期签署1200吨(dūn)磷酸铁锂采购(gòu)订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸(chén)智(zhì)能部分股(gǔ)权(quán)

　　易事特 300376：公司及(jí)第一大股(gǔ)东之(zhī)控制人(rén)收到证监会立案告知(zhī)书

　　交(jiāo)易提示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业(yè)板）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议申(shēn)购

　　2.英特科技（创业板(bǎn)）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申购评级(jí)：建议(yì)申购

　　3.美邦科(kē)技（北交(jiāo)所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债(zhài)交(jiāo)易提示(shì)】

　　万兴(xīng)转(zhuǎn)债(zhài)赎(shú)回(huí)，进入最后交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为“尤夫股份” 12日起复牌(pái)

　　【限(xiàn)售解禁】

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