中共中(zhōng)央政治局上月末召开会议，提出加快(kuài)推(tuī)进充电桩等设施(shī)建设(shè)。国常会(huì)近日强调，要(yào)聚焦制约新能(néng)源汽车(chē)下乡(xiāng)的突(tū)出(chū)瓶颈，适(shì)度超前(qián)建设充(chōng)电基础设施。

　　中(zhōng)国充电联(lián)盟11日发布数据显示，4月公共充电桩数(shù)量比3月(yuè)增加6.7万台，同比增(zēng)长52.0%。截至2023年4月，联盟(méng)内成员单位总计上报公共充(chōng)电桩(zhuāng)202.5万台，其中(zhōng)直流(liú)充电桩85.5万台(tái)、交(jiāo)流充电桩116.9万台。从(cóng)2022年5月(yuè)到2023年(nián)4月(yuè)，月均新增公(gōng)共充电桩约(yuē)5.8万(wàn)台(tái)。

　　二级市场上，国内充(chōng)电(diàn)桩核心部件制造商、20KW汽(qì)车充电(diàn)模(mó)块试生(shēng)产(chǎn)的英可瑞最(zuì)近三个交易日股价累计最大涨幅39.52%；国内(nèi)充电模(mó)块领先(xiān)者通(tōng)合(hé)科技4月25日迄今股(gǔ)价累计最大涨幅73.15%，今年以来累计最大涨幅135.17%。

　　通合科技股价走势周(zhōu)线(xiàn)图

　　中信建投许琳(lín)等(děng)人(rén)4月24日研报表示，预计2023年将是充电(diàn)桩销量高增之年，预计2022、25年全球公用(yòng)充电桩(zhuāng)增(zēng)量达(dá)88、300.8万个(gè)，复合(hé)增速51%。高(gāo)压快(kuài)充+大电(diàn)流(liú)水冷技(jì)术带动(dòng)充电模块、充电枪(qiāng)/线等核心零部(bù)件价(jià)值(zhí)量上升。

　　中信证(zhèng)券袁健(jiàn)聪等人5月10日(rì)研报(bào)指(zhǐ)出(chū)，受益于充电桩建(jiàn)设加速及大功率趋势(shì)，充电模(mó)块有(yǒu)望迎来量(liàng)利齐(qí)升。从需求(qiú)量角度(dù)看，预(yù)计直流(liú)桩在(zài)充电桩建设中的(de)占比以及单桩充(chōng)电(diàn)功率将进一(yī)步提升，进而提升充电模块的需求量。从盈利角度看，目前充电(diàn)模块单(dān)W价格已趋于稳(wěn)定，产品从(cóng)此前主流的15/20kW向30/40kW发展(zhǎn)，带来(lái)单品(pǐn)价值量和毛利率的(de)提(tí)升。

　　据了解，充电模块是直流充(chōng)电桩(zhuāng)最核心(xīn)的部件，直接影响充电(diàn)效率和(hé)充电安(ān)全，被(bèi)业(yè)内誉(yù)为(wèi)直流充电设备的“心脏”。从成本角度看，中信证券袁健聪等(děng)人在2月13日的(de)研(yán)报(bào)中指出，在直流充电(diàn)桩所需元器件构成(chéng)中(zhōng)，充电模块成本(běn)占(zhàn)比(bǐ)最高，约达(dá)50%。

　　袁健聪等(děng)人表(biǎo)示，预计到2025年中国充电模块市场(chǎng)增量达1808亿W，2021-2025年CAGR达(dá)65%。目前行业充电模块均价(jià)在0.12元/W左右，据此预测，2025年中国充电模块(kuài)市场(chǎng)空间约217亿元。

　　在充电桩产业链(liàn)的上游(yóu)，以充(chōng)电模块为(wèi)核心(xīn)的(de)零(líng)部(bù)件生(shēng)产制造，代表企业有通合科技(jì)、欧陆通等。

　　从充电模块(kuài)及设备产业链来看，上游是生产设(shè)备零部(bù)件，充电(diàn)模块应用于直(zhí)流充电设备；中游是充电(diàn)桩(zhuāng)及(jí)其他充电设备生产商，包括直流充电(diàn)设备生产商和(hé)交流(liú)充电设(shè)备生产(chǎn)商；下游是运营服务商及(jí)终(zhōng)端客(kè)户(hù)，包括换电站(zhàn)、充电(diàn)站、新能源(yuán)汽车厂商(shāng)及配套运营服务(wù)商(shāng)。

　　竞争格局方面，东吴证(zhèng)券曾朵(duǒ)红在(zài)4月27日研报中(zhōng)表示，由于充电(diàn)模(mó)块的生(shēng)产技术要求(qiú)较高且具备通信要求，目前(qián)主(zhǔ)要以具备一定技术积累的(de)充电模块供应(yīng)商（英(yīng)飞(fēi)源(yuán)、华为、中兴等电力电(diàn)源或通(tōng)讯电(diàn)源企业）生产(ch张镇风现在干嘛呢张镇风现状简介，张镇风现在在干嘛ǎn)，但随着(zhe)充电模(mó)块(kuài)价格逐渐下降，叠加大(dà)功率、智能化、网络(luò)平台化的发展(zhǎn)趋势(shì)，充电桩厂商逐(zhú)步进入(rù)充(chōng)电模(mó)块(kuài)生产环节，逐步实现充电模(mó)块(kuài)的自产自研(yán)（如特锐德旗下子(zi)公司特来电、中恒电气(qì)等）。目前充(chōng)电(diàn)模块市(shì)占(zhàn)率前五的企业包括英飞源、特来电、永联、英可瑞、中兴，CR5超70%。

　　据财联社不完全统计，在(zài)充电模(mó)块(kuài)领(lǐng)域有所布(bù)局的A股上市公司包括通合(hé)科(kē)技、欧陆通、盛弘股份、英可瑞和麦格(gé)米特等，具体如下：

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