在持续已久(jiǔ)的“AI热潮”中(zhōng)，各家争相推出的(de)大模型、AI应用，都进一步推升(shēng)了对算力狂(kuáng)热的需求。本周已有报道指出(chū)英伟达后(hòu)续对(duì)AI顶级规格芯片需求明显看增(zēng)，紧急(jí)向(xiàng)台积电追加预订先进封装产能(néng)。

　　需求飙涨下(xià)，英伟达GPU价格自然也是水涨(zhǎng)船高(gāo)。据集(jí)微网(wǎng)消息(xī)，有代(dài)理商透露，英伟(wěi)达A100价格从去(qù)年12月开(kāi)始上涨，截至(zhì)今年(nián)4月上(shàng)半(bàn)月，其5个月价格(gé)累计涨幅达到37.5％；同期A800价格累计涨幅达20.0％。

　　同时，英(yīng)伟达GPU交(jiāo)货周期也被拉长，之前(qián)拿货(huò)周期大约为一个(gè)月，现在基本(běn)都需(xū)要三(sān)个月或更长。甚至，部分新订单“可能要到12月才能交付”。

　　供需的巨大鸿沟面(miàn)前(qián)，在这一情形之下，众多客户也不(bù)得不“勒紧腰带”。上述文(wén)章指出，国内可(kě)用于训练AI大(dà)模(mó)型的A100大约有4万-5万个，供(gōng)应相当吃紧(jǐn)，一些云服务厂商已(yǐ)严格(gé)限制内部使用这些先进芯片(piàn)，以将其保留至需(xū)要强力(lì)运(yùn)算(suàn)的任(rèn)务。

　　值得(古诗《画》的作者是谁？哪个朝代人，画的作者是哪个朝代的诗人dé)一提的是(shì)，类似的(de)事情在微软内(nèi)部也(yě)早已发生。3月(yuè)已有外媒报道指出，微软内部陷入AI服务器硬件短缺的窘(jiǒng)境，不得不对AI硬(y古诗《画》的作者是谁？哪个朝代人，画的作者是哪个朝代的诗人ìng)件资源采取“配(pèi)额供给”机制，限制公司内(nèi)部其他AI工具开发团队(duì)的资源用量。

　　拉长时(shí)间线(xiàn)来看，有(yǒu)GPU业(yè)内人(rén)士指出，实(shí)际(jì)上(shàng)从(cóng)去年6月起，英(yīng)伟达(dá)就(jiù)已宣布(bù)上调(diào)A100价(jià)格(gé)，涨幅20％左右，渠道(dào)商在(zài)加紧囤货。至于英伟达A800，在ChatGPT火爆之前就已出(chū)现涨价，但反映到市场则(zé)有一定的(de)滞(zhì)后性(xìng)，赶上ChatGPT爆火这(zhè)一时(shí)间点，更放大了(le)这一现象。

　　“英伟达GPU涨价(jià)与ChatGPT有一定(dìng)的关(guān)联性，且交货周期也受到(dào)了连带(dài)的(de)影响，导致市场上出现了众多炒(chǎo)卡的(de)行(xíng)为。”

　　此外，在海(hǎi)外电商平台上，英伟达新旗舰(jiàn)级GPU H100的价格在4月中旬(xún)就已炒到了超过4万美元。

　　随着如今(jīn)各(gè)家科技巨(jù)头争相推(tuī)出自家大(dà)模型，GPU需求(qiú)量(liàng)仍在(zài)持续攀升。OpenAI指出，AI大(dà)模(mó)型要持续取(qǔ)得(dé)突破，所(suǒ)需要消耗的计算资源每3~4个月就要翻(fān)一倍，资金也需要通过指(zhǐ)数级增(zēng)长获得匹配。

　　据财通(tōng)证券(quàn)测算，2023/2024/2025年大模型有望为GPU市场贡献69.88/166.2/209.95亿(yì)美元增量(liàng)。

　　其中在训练(liàn)端，以(yǐ)目(mù)前(qián)主流的训练端(duān)GPU英伟达A100测算，假设ASP为(wèi)1万(wàn)美元(yuán)，2023/2024/2025年全球训练端(duān)GPU需求市场(chǎng)规模预计分别(bié)为(wèi)0.74/2.00/4.07亿美(měi)元；

　　在推理端，以目前英伟达用于(yú)推理端计算的A10测算，假(jiǎ)设(shè)ASP为2800美元，2023/2024/2025年全球推理端GPU需求市场规模预(yù)计分别(bié)为69.14/164.2/205.88亿(yì)美(měi)元。

　　业(yè)内(nèi)人士(shì)也表示(shì)，AI大模型(xíng)训练成本之一是基础(chǔ)算力，大概需(xū)要(yào)384-3000块左右的A100才能(néng)基本(běn)满足要(yào)求(qiú)，如(rú)果价(jià)格持续上涨，无(wú)论是互联网、AI大厂、还是(shì)创业新贵，要追加的投(tóu)入都可(kě)能远超(chāo)当初。

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