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　　克(kè)里米亚(yà)突发，无人机袭击！

　　据今日俄罗斯电视台（RT）网站消息，4月29日清晨，俄罗斯(sī)海(hǎi)军黑海舰队所(suǒ)在地，克(kè)里米亚半(bàn)岛的(de)塞瓦斯托波尔市的一个储油设施遭到无(wú)人机袭(xí)击(jī)。从网络上曝(pù)光的照片(piàn)可(kě)以看到，袭击(jī)导(dǎo)致储油设施燃起(qǐ)大火。

　　报(bào)道称，俄罗斯任命的塞(sāi)瓦斯托波尔市市长米哈(hā)伊尔·拉兹沃扎耶夫在社交媒(méi)体上称(chēng)：“由无(wú)人机袭击造成的(de)火灾影响(xiǎng)面积约为1000平方(fāng)米，所有安全和(hé)救援(yuán)人员都已抵(dǐ)达现场(chǎng)。火(huǒ)灾(zāi)所在(zài)地和民用区域间隔很远。”

　　现场目击者(zhě)分享的多段视频显示，一场大火照亮了整个夜空，浓烟直(zhí)冲云霄。RT称，目前还(hái)没有任何伤亡报(bào)告，地方政府敦促人们在消防员(yuán)努力扑(pū)灭大火时(shí)保持冷(lěng)静。

　　报道称(chēng)，本周早(zǎo)些时(shí)候，塞瓦斯托(tuō)波尔也曾遭到两架无人机的袭(xí)击，其中(zhōng)一架无人机(jī)被俄(é)军摧毁，另一架无(wú)人机在港口外爆炸(zhà)。

　　油脂龙头一(yī)季度业(yè)绩大反转

　　4月28日(rì)晚(wǎn)间(jiān)，“油(yóu)茅”金龙鱼(yú)发布2023年(nián)一季报。报告期内，公司实现营业收(shōu)入610亿元，同比增(zēng)长7.97％；归属于(yú)上市公司股东(dōng)的净利(lì)润8.5亿元(yuán)，同比增长645.99％。

　　金龙鱼(yú)称(chēng)，报告期(qī)内，随着(zhe)国内(nèi)餐偷吃别人的屎犯法吗，偷吃别人的屎违法吗饮行(xíng)业的逐步回暖，厨房食品(pǐn)的销量较去年同(tóng)期有(yǒu)所(suǒ)上涨。另外，去年一(yī)季(jì)度受南美干旱天气等因素影(yǐng)响，大豆(dòu)、大豆油及(jí)棕(zōng)榈油(yóu)等公司主要原材料的价格快(kuài)速上涨(zhǎng)，今年一季度(dù)公司主(zhǔ)要原材料(liào)成本低于去年同(tóng)期。销量(liàng)上涨和毛利率提升共同(tóng)推动了(le)厨房食品的利润增长。

　　截至2022年年末，金(jīn)龙鱼(yú)经(jīng)销商数量(liàng)合(hé)计(jì)7768家(jiā)，较上(shàng)年增加(jiā)1647家(jiā)。金龙(lóng)鱼在投资者关系(xì)活动(dòng)上表示，新增渠道(dào)主要(yào)来源于网(wǎng)络下沉、细分产品的(de)专业经销商，以及餐饮渠道的快速发展(zhǎn)带(dài)来的(de)经(jīng)销(xiāo)商增(zēng)长。

　　产能方面，金(jīn)龙(lóng)鱼目前有70多个已投产生产基地，央厨(chú)杭州、周(zhōu)口、重庆(qìng)、兴平基(jī)地已投产，沈阳和廊(láng)坊的央厨项目也将(jiāng)于年(nián)内(nèi)建成投产(chǎn)。目(mù)前，河南周口(kǒu)和陕西兴(xīng)平(píng)央(yāng)厨开始(shǐ)供应学(xué)生餐业务，多款预制菜在线下及(jí)电商平台开(kāi)展销售。

　　不过，期货日报记者还注意到，金龙(lóng)鱼(yú)归(guī)属于(yú)上市(shì)公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.4亿元，同比(bǐ)下降(jiàng)70.94％。这(zhè)主要是公(gōng)司的套期保值操作未完(wán)全(quán)满足套期(qī)会计要求的衍生金融工具损益的影(yǐng)响，因此将套期保值业务划定为(wèi)非(fēi)经常性损益，排除在净利润外。

　　金(jīn)龙鱼在《关于开展(zhǎn)2023年度商品(pǐn)期货套(tào)期保(bǎo)值业务的公(gōng)告(gào)》中披露，将(jiāng)在2023年(nián)对在(zài)场内市(shì)场交易的与公(gōng)司及(jí)下属子公司的生(shēng)产(chǎn)经营有直接关系的(de)原料、产品、油脂等期货品种(zhǒng)，主要包括：棕(zōng)榈油、豆油(yóu)、菜(cài)油、菜粕、大(dà)豆、玉米、花生等品种(zhǒng)。第一季度，饲料原料和油脂科技(jì)产品的销量有所(suǒ)增长，营业收入同(tóng)比上涨(zhǎng)，但是在行情下(xià)跌的过(guò)程(chéng)中，公司油脂科技相(xiāng)关产品(pǐn)的利(lì)润受到(dào)挤压，导致(zhì)利润同比有(yǒu)所减少(shǎo)。从(cóng)合并资产(chǎn)负债表中可以看出，衍生金融资产从(cóng)年初(chū)余(yú)额的5.8亿元(yuán)增长到了(le)期(qī)末的8.3亿元，实(shí)现了(le)对(duì)现货市场的对冲作用，弥补了(le)一定(dìng)的利润损失。

　　记者还注意到，油(yóu)脂(zhī)加工企业道道(dào)全一季(jì)度扭亏为盈。4月26日晚(wǎn)间，道道全发布(bù)2023年一季度报，公司实现营业(yè)收入17.48亿(yì)元，同比增长(zhǎng)41.34％，实现扣非后净利润7093万元(yuán)，实现经营活(huó)动产(chǎn)生的现金流(liú)量净额3.31亿元，亦(yì)跟随同步转正。由于产能释放(fàng)、原料回(huí)落、消费复苏、推出(chū)新品(pǐn)等利好因素影响，道道(dào)全(quán)迎(yíng)来业绩修(xiū)复(fù)时刻。分析人士(shì)表(biǎo)示(shì)，道道全业绩修复有持续性(xìng)，预计二(èr)季度(dù)还(hái)有增长(zhǎng)。

　　“原材料价(jià)格下降(jiàng)”是(shì)道道全业绩出现大反转的主(zhǔ)要原因。

　　三年间，原料菜油价格从(cóng)8000元/吨(dūn)一线飙涨至14000元/吨以上的(de)历史高位，这大大抬升(shēng)了企业的加工成本。然而(ér)零售终端的包装偷吃别人的屎犯法吗，偷吃别人的屎违法吗(zhuāng)油(yóu)价(jià)格(gé)上(shàng)涨幅度却不及(jí)成本(běn)上(shàng)涨幅度，甚至出现(xiàn)卖(mài)得越多(duō)、亏(kuī)得越多(duō)的情况(kuàng)，这导致油脂加工(gōng)企(qǐ)业的盈利能力大幅下降，道道全也不例外。自2022年下半(bàn)年(nián)以来，道道全新建产能陆(lù)续释(shì)放，海外到(dào)港原料陆续增长，带动道道全的包装油毛利率逐(zhú)步回升。

　　道道全(quán)近(jìn)年来主推旗下(xià)茂名工厂建(jiàn)设(shè)，并(bìng)于(yú)今年一季度取得阶段性(xìng)成绩。2022年(nián)7月份(fèn)，道(dào)道全茂(mào)名工厂(chǎng)建成投产，此(cǐ)后产能处于爬坡释(shì)放期。今年以来，广(guǎng)东大力发展预制(zhì)菜产业，一季度广东地(dì)区餐(cān)饮消费回暖势头良好，为道道全茂名工厂的投产及产能释放带来正(zhèng)面影响。

　　道道全还表示，今年一季(jì)度扭亏(kuī)为(wèi)盈的另一主要原因(yīn)是主要原料价格出(chū)现下降趋势，缓解公司的采购及(jí)成(chéng)本压(yā)力。自2022年下半年开始，道道(dào)全所用主要原料的(de)国际交易价(jià)格呈现出回(huí)落走势，受船期和现货到厂的(de)时间影响，道道全的(de)主要原(yuán)料综合采购成(chéng)本(běn)随(suí)后于(yú)2022年年末回落，2023年一季度则进一步延续回落(luò)趋势，对其一(yī)季(jì)度(dù)实(shí)现扭亏为(wèi)盈有明显(xiǎn)正(zhèng)面(miàn)贡献。

　　目前，道道全旗(qí)下拥有多(duō)个(gè)品牌，经(jīng)销商总数已达1308家，遍(biàn)及华中、西南、西北、华东、华(huá)南等菜油主要(yào)消(xiāo)费(fèi)区域，并在岳阳、重(zhòng)庆、绵阳(yáng)、茂名、靖江(jiāng)设立生产加工(gōng)基地(dì)。由于(yú)拥有(yǒu)多个品牌及多地工厂，下(xià)游消(xiāo)费复苏、上(shàng)游(yóu)原料看跌将成为道道(dào)全今年业绩修复的两大驱(qū)动(dòng)因子。对(duì)于(yú)今年的业(yè)绩，道道(dào)全持有(yǒu)谨慎乐观态度，认为业绩修复(fù)有一定(dìng)持续性，未来不宜(yí)过度(dù)悲观。亦有多家券商对道道全(quán)今年业绩表达正(zhèng)面预期，并预测其今年全年营(yíng)业收入将突破100亿(yì)元。

　　毛利率方面(miàn)，随(suí)着(zhe)大(dà)豆、棕(zōng)榈油、包材等大宗原材(cái)料价(jià)格自2022年下(xià)半年(nián)高位回落(luò)，且叠加提价效应逐渐显现，部分(fēn)公(gōng)司毛利率(lǜ)迎来较(jiào)明(míng)显改善。

　　对于行业发展(zhǎn)格局(jú)与趋势，道道(dào)全认为，2023年，从目前掌握的信息来(lái)看(kàn)，原材料供(gōng)给预计将(jiāng)趋向于宽(kuān)松，但天气、能(néng)源及国际政(zhèng)治经(jīng)济形势等因素的影响(xiǎng)，又给油(yóu)脂、油料市场(chǎng)带来不(bù)确定(dìng)性。包装食(shí)用植物(wù)油(yóu)是生活必需消费品，市(shì)场空间广阔。随着(zhe)消费者健(jiàn)康(kāng)意(yì)识的(de)提高，对健康、安(ān)全、营养(yǎng)的食(shí)用油需求也将持(chí)续增加，未(wèi)来品牌(pái)化、高端化(huà)将是(shì)行业发展的趋势(shì)，品牌(pái)差异化(huà)现象也将日益(yì)凸显。

　　中信建投油脂分析师石(shí)丽红告诉记者，在(zài)原料供应(yīng)端，大宗农产品价格已(yǐ)“退烧”，进入下行周(zhōu)期(qī)，而且我国菜油原料供应出(chū)现(xiàn)了从未有过的多元(yuán)及宽松局(jú)面(miàn)，包装油(yóu)的(de)成本(běn)端压力缓解趋(qū)势明显。

　　今年(nián)以来(lái)，菜油的消费(fèi)需求(qiú)端则是喜忧(yōu)参半(bàn)。

　　“今年1—2月油脂油料市场整体运行平稳，缺(quē)乏突(tū)出矛盾且供需端均有不确定性，盘(pán)面(miàn)整体呈现(xiàn)振荡(dàng)走势。然而(ér)，进入(rù)3月后市场风(fēng)云(yún)突变(biàn)，硅(guī)谷银行倒闭引(yǐn)发市场恐慌(huāng)及连锁反应，为全(quán)球(qiú)金融市场的稳定性带来(lái)了挑(tiāo)战，对整(zhěng)个商品乃至金融(róng)市(shì)场造成了(le)较大冲击(jī)。此外(wài)，巴西大豆及欧洲菜油供给(gěi)压(yā)力从进口成本端(duān)为油脂油(yóu)料市场形成了较(jiào)大拖累。宏观(guān)与基(jī)本面利空出现(xiàn)共(gòng)振，不论是油(yóu)还(hái)是粕均显著跌(diē)破此前(qián)振荡(dàng)区间。虽(suī)然(rán)市场并不看好油粕(pò)走(zǒu)势，但如此(cǐ)凌厉的跌势仍在节奏(zòu)上(shàng)超(chāo)出(chū)了市(shì)场预期。”石(shí)丽红(hóng)说。

　　也有行业人士认为，今年一(yī)季度油脂(zhī)的走势(shì)也受到宏观面影响。另外，在大量乌克兰及澳(ào)洲廉价菜籽的冲(chōng)击下，今(jīn)年欧洲菜籽进口同比增加200多万吨，原油价格不景气带来生柴投料需求减少，这(zhè)令(lìng)欧(ōu)洲菜油的出口潜(qián)力(lì)大大增加。此外(wài)，继续(xù)增产(chǎn)的俄罗斯菜油大部(bù)分依赖对中国出(chū)口(kǒu)，在加拿大旧(jiù)作菜(cài)籽采购近(jìn)500万(wàn)吨的背景下(xià)，国内(nèi)后期(qī)面临的菜油供给压力十(shí)分明(míng)显。

　　但(dàn)今年以来(lái)，行业普遍反映，油脂消(xiāo)费复苏不及预期(qī)，包装油需求乏力，国内(nèi)食用油(yóu)需(xū)求整体增量空间不大。要想拿到更多市场份额，不同油种之间、大小企业(yè)之(zhī)间的竞争十(shí)分激烈。

　　“当(dāng)前(qián)需求仍处于弱势，因提货(huò)较好，菜油表观库存处于低位(wèi)，终端库存处于(yú)高位。随供应逐步增加，表(biǎo)观库存或(huò)逐(zhú)步起(qǐ)量，二季(jì)度菜油(yóu)价格(gé)与(yǔ)相关油脂(zhī)价(jià)差缩小格局背(bèi)景(jǐng)下，菜油需(xū)求或起量，但(dàn)中(zhōng)短期仍处于累库态势。”石丽(lì)红说。

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