在持续已久的“AI热(rè)潮”中，各家(jiā)争相(xiāng)推出(chū)的大模(mó)型(xíng)、AI应用，都进一步推升(shēng)了对算力狂热的需求。本周已有报道(dào)指出英(yīng)伟达后续对AI顶(dǐng)级规(guī)格芯片需求(qiú)明显看增(zēng)，紧急向台积(jī)电追加预(yù)订先进封装(zhuāng)产能。

　　需求飙(biāo)涨(zhǎng)下(xià)，英伟达(dá)GPU价格(gé)自然也是水涨(zhǎng)船高。据集微网(wǎng)消息，有代理商透(tòu)露，英伟达A100价格从去年12月开(kāi)始上涨，截至今年4月上半月(yuè)，其5个月价格累计涨幅(fú)达到37.5％；同(tóng)期A800价格累计涨幅(fú)达20.0％。

　　同时(shí)，英伟达(dá)GPU交(jiāo)货(huò)周期(qī)也巴基斯坦中国人去安全吗，中国人去巴基斯坦安全么被拉长，之前拿货周期大(dà)约为一个月，现在基本(běn)都需要(yào)三个月(yuè)或(huò)更长。甚(shèn)至，部分(fēn)新订单“可能要(yào)到12月才能(néng)交付”。

　　供需的巨大鸿沟面前，在(zài)这(zhè)一(yī)情形之(zhī)下，众多客户也(yě)不得不“勒紧腰带(dài)”。上述(shù)文章指出，国内可用于巴基斯坦中国人去安全吗，中国人去巴基斯坦安全么训练(liàn)AI大模型(xíng)的A100大约(yuē)有4万-5万(wàn)个，供应(yīng)相当吃紧，一些云服(fú)务厂商已(yǐ)严格限制(zhì)内部使用这些先进芯(xīn)片，以将其保留至需要(yào)强力运算的任务。

　　值得一提的是，类似的事情(qíng)在微软内部也(yě)早(zǎo)已(yǐ)发生。3月已有(yǒu)外媒报(bào)道指出，微软内部陷入AI服务器(qì)硬(yìng)件短(duǎn)缺的窘境，不得不对AI硬件(jiàn)资(zī)源采取“配额供给”机制，限制公司内部(bù)其他AI工具开发团队的资源用量。

　　拉长时间线来看，有(yǒu)GPU业(yè)内人士指出，实际上(shàng)从去年(nián)6月(yuè)起，英伟达就(jiù)已宣布上调A100价格(gé)，涨幅20％左右，渠道(dào)商(shāng)在加(jiā)紧囤(dùn)货。至于英伟达A800，在ChatGPT火爆之前(qián)就已出现涨价，但反(fǎn)映(yìng)到市(shì)场则有一定(dìng)的(de)滞(zhì)后(hòu)性，赶上ChatGPT爆火这一时间点(diǎn)，更放大了这一(yī)现象。

　　“英(yīng)伟达GPU涨价与(yǔ)ChatGPT有一(yī)定的(de)关联性，且交货周期也(yě)受(shòu)到了连带的影响(xiǎng)，导致市场(chǎng)上出现了众(zhòng)多炒卡的行(xíng)为。”

　　此外，在海外电商平(píng)台(tái)上，英伟达新(xīn)旗(qí)舰级(jí)GPU H100的价(jià)格在4月中(zhōng)旬就(jiù)已炒到了超过4万(wàn)美元。

　　随着(zhe)如今各家科技(jì)巨(jù)头争相推出自家大模型，GPU需求量仍在持续攀升。OpenAI指出，AI大(dà)模型要(yào)持续(xù)取得突破，所需要(yào)消(xiāo)耗的计算(suàn)资源每3~4个月(yuè)就要翻一倍，资金也需(xū)要通过指数级增长获(huò)得(dé)匹配。

　　据财通(tōng)证券测(cè)算，2023/2024/2025年大模(mó)型有望为(wèi)GPU市(shì)场贡献69.88/166.2/209.95亿(yì)美元增量。

　　其(qí)中在训练端，以目前主流的训练端GPU英伟达A100测(cè)算(suàn)，假设(shè)ASP为1万美元，2023/2024/2025年全(quán)球(qiú)训(xùn)练端GPU需求市场规(guī)模预计(jì)分别为(wèi)0.74/2.00/4.07亿美元；

　　在推(tuī)理(lǐ)端，以目前英伟达用于推理端计算的(de)A10测(cè)算，假(jiǎ)设ASP为2800美元，2023/2024/2025年全球推(tuī)理端(duān)GPU需求市场规模(mó)预(yù)计分别为69.14/164.2/205.88亿(yì)美元。

　　业(yè)内人(rén)士(shì)也表示，AI大模型训练成本之(zhī)一(yī)是(shì)基础(chǔ)算力，大概需要(yào)384-3000块左右的A100才能基本满足要求，如果价格(gé)持续(xù)上涨，无论是(shì)互联网、AI大厂、还是创业新(xīn)贵，要(yào)追加的投(tóu)入都(dōu)可能远超当初。

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