本轮(lún)新(xīn)股中，中科飞(fēi)测(cè)未来国产替代空间比较大，可以适当关(guān)注一下(xià)，德尔玛比较有特色(sè)的小家电(diàn)公(gōng)司(sī)，但也有问(wèn)题，其他(tā)都一般。

　　一(yī)、德(dé)尔玛(mǎ)（301332）

　　德尔(ěr)玛(mǎ)是一家集自主研发、原创设(shè)计、自(zì)有生产(chǎn)、自营销售于(yú)一(yī)体的(de)创(chuàng)新家电(diàn)品牌(pái)企(qǐ)业(yè)。德尔玛柴进的性格特点和主要事迹概括，武松的性格特点和主要事迹围(wéi)绕高速(sù)成长(zhǎng)的新兴家(jiā)电消(xiāo)费(fèi)品类(lèi)，针对不同市场(chǎng)定位、目标客群和经营模式，形成了(le)成熟的品(pǐn)牌矩(jǔ)阵，旗下品(pǐn)牌包括“德尔(ěr)玛(mǎ)”“飞(fēi)利浦”等，主要产品类(lèi)型(xíng)包括家居环(huán)境类(lèi)、水健康类、个(gè)护(hù)健康类以(yǐ)及生(shēng)活卫浴类。

　　小家电企业，直播带货(huò)起家，薇娅也有持股(gǔ)，但公司主要产品都是授权品牌销售(shòu)，毛利率较低，而自主品牌占比(bǐ)越来(lái)越低（不到30％），不关注了(le)。

　　二(èr)、世纪恒通（301428）

　　世纪恒通是一家专业的信息技术服务商，通过自(zì)主开发技(jì)术平台(tái)及搭建(jiàn)服务网络，为(wèi)金融(róng)机(jī)构、电信运营商(shāng)、互联网公(gōng)司(sī)、高速集团(tuán)等拥(yōng)有众(zhòng)多个人用户的(de)大型企业(yè)客户(hù)提供(gōng)用户增(zēng)值和拓(tuò)展服务(wù)。

　　信(xìn)息服务商，客(kè)户主要是平安，以前是移(yí)动，业务重心(xīn)也转(zhuǎn)向了毛利(lì)率(lǜ)更低的车主信息服务，没看(kàn)到核心竞争力，保险行(xíng)业低迷，公(gōng)司业绩也好不(bù)到哪里(lǐ)去，这(zhè)两年原地踏步，还略有倒退。

　　三、安杰思（688581）

　　安杰(jié)思从(cóng)事(shì)内(nèi)镜(jìng)微创诊疗器械的(de)研发、生产与(yǔ)销(xiāo)售，主要产品(pǐn)应(yīng)用(yòng)于消化内(nèi)镜(jìng)诊疗领域，按治(zhì)疗用途分为止(zhǐ)血闭合类、EMR/ESD 类、活检类、ERCP 类和诊疗仪器类。公司前身系成立于2010年12月的安杰思基(jī)因。由(yóu)达安基因和章(zhāng)贤骏(jùn)分别出资600万元、400万元设立(lì)，设立(lì)初期公司(sī)以章(zhāng)贤骏团队(duì)的PCR业(yè)务为主。考虑到公司(sī)主营业务的独立性、与达安(ān)基(jī)因业务的(de)关联性(xìng)及为(wèi)了不同业务板块的更好(hǎo)发展，安(ān)杰思(sī)决定专注(zhù)于从(cóng)事(shì)内镜微创(chuàng)诊疗器械(xiè)业务并停止PCR业务的发展。

　　内镜微创诊疗器械，体(tǐ)量和研(yán)发实力远不如同行业的南(nán)微，面对竞争和(hé)集采(cǎi)，公司产(chǎn)品价格不(bù)断下滑，不过(guò)由于体量小(xiǎo)，国产替(tì)代进行(xíng)中，业(yè)绩还算不(bù)错，个(gè)人就不关注(zhù)了。

　　四、中科(kē)飞测（688361）

　　深(shēn)圳中科(kē)飞测科技股份有(yǒu)限公司成(chéng)立于(yú)2014年(nián)，公司是一家国内领先的高端(duān)半导体质(zhì)量控(kòng)制设备公司(sī)，自成(chéng)立以(yǐ)来始终专注于检测(cè)和(hé)量测(cè)两大类集(jí)成电(diàn)路专(zhuān)用设备的研发、生产和(hé)销售，产品主要包括无图形晶圆缺陷检测(cè)设备系列(liè)、图形晶圆缺陷检测设(shè)备系列、三维形貌(mào)量(liàng)测(cè)设备系(xì)列、薄(báo)膜(mó)膜(mó)厚量测设备系列(liè)等产品，已应用于国内28nm及以(yǐ)上制程(chéng)的集成电路制造(zào)产(chǎn)线。国内半导(dǎo)体检测与量(liàng)测设备(bèi)市场2020年(nián)的(de)市场规模达到了21亿美(měi)元(yuán)，市(shì)场基本被国际巨头垄断，国产(chǎn)化(huà)率约(yuē)为2％。公(gōng)司为国内当仁不(bù)让(ràng)的领军企业，远超(chāo)行(xíng)业第二和第三(sān)的(de)收入之(zhī)和。

　　晶圆检(jiǎn)测设备龙头，半导体上游公司(sī)，公司收入(rù)增(zēng)速很快，但利润基本没(méi)有，且(qiě)存货越来(lái)越多，短期(qī)看半导(dǎo)体(tǐ)行业周期向(xiàng)下，但(dàn)公(gōng)司所(suǒ)处行业(yè)国产替代空间(jiān)较大，未来仍会(huì)有发展，可以适当关注。

　　五(wǔ)、长青科技（001324）

　　长青科技是一家以三明治复合材料为基(jī)础，通(tōng)过轨道交通和建筑装饰两(liǎng)大领域实现产品应用的高(gāo)新(xīn)技术企业。公司的业务(wù)主要为轨道(dào)交通业(yè)务及建(jiàn)筑装饰业务(wù)，在轨道交通业(yè)务方面，公(gōng)司提供轨道(dào)交(jiāo)通车辆内部装饰产品(pǐn)、检修业务及备(bèi)品备(bèi)件和(hé)车载乘客信息系统；在建筑装饰(shì)业务(wù)方面，公司提供建筑内外部装饰(shì)产品。

　　车(chē)辆和建筑内部装饰公司，下游房地产和(hé)轨道交通行业未(wèi)来(lái)景气度都一般，公司业绩也(yě)没(méi)亮(liàng)点，不关注了。

　　六、华(huá)纬科(kē)技(jì)（001380）

　　公司主营业务(wù)为公(gōng)司主营业务(wù)为悬架弹(dàn)簧、制动弹簧、阀类及异形弹(dàn)簧、稳(wěn)定(dìng)杆等研发、生产及(jí)销售。公司深耕弹簧行业(yè)40余年，是国(guó)家级专精特新“小巨人”企业(yè)、浙江省(shěng)“隐形冠军”培(péi)育(yù)对象。公司是中国弹簧行业知名度较高的弹簧(huáng)及(jí)相关产品的制造企业(yè)，其(qí)综合实力位列国内(nèi)弹簧行业排名前三位(wèi)。

　　弹簧行业公司(sī)，虽然号称隐形冠军，但公司(sī)市(shì)占(zhàn)率国内也就排第三，下游汽车行业周期景气度(dù)高峰已过，未来不(bù)是很乐观(guān)，就是(shì)一个门槛(kǎn)不(bù)高的传统制造业(yè)公司。

　　七、亚华电子（301337）

　　亚华(huá)电子(zi)是(shì)医院智能通讯交(jiāo)互系统软硬件一体化综合解决方案提(tí)供商，主(zhǔ)要(yào)产(chǎn)品分为(wèi)病房(fáng)智能(néng)通(tōng)讯交互系统及(jí)门(mén)诊服务交(jiāo)互系统两大类(lèi)别，是该公司主营业(yè)务收入的(de)重(zhòng)要组成部分。

　　医疗信(xìn)息公司，主要是(shì)医(yī)院的门诊和病(bìng)房(fáng)交互，没什么技术门槛的软硬件行业，公司规模不大，竞争力(lì)一般(bān)，不关(guān)注了。

　　八、美芯晟（688458）

　　美(měi)芯晟是一家专注于高性能模(mó)拟及数模混(hùn)合芯片研(yán)发(fā)和销售(shòu)的集成电路设计企业，主要产(chǎn)品为无线充电(diàn)系列产品(pǐn)和LED照明驱动系(xì)列产品，主(zhǔ)要(yào)包括高(gāo)集成度MCU数字控制(zhì)SoC电源——无线(xiàn)充电芯片(piàn)，以及模拟电源——LED照明驱动芯片。目前(qián)，美芯晟(chén柴进的性格特点和主要事迹概括，武松的性格特点和主要事迹g)能够为(wèi)客户提供超过700款芯(xīn)片产品，可广泛应(yīng)用于通信终端、消费类电子、照明应用及(jí)智能家居(jū)等众多领域(yù)。

　　无(wú)线充电(diàn)芯(xīn)片(piàn)和LED芯片公司，技术(shù)含量不算(suàn)太高的芯片行业，下游主要是LED行(xíng)业，22年(nián)开始行业景气度下滑(huá)柴进的性格特点和主要事迹概括，武松的性格特点和主要事迹，公司(sī)业绩(jì)也(yě)转向(xiàng)，收(shōu)入增速放(fàng)缓，产品价格大幅下(xià)滑，扣非利润下(xià)滑，至于(yú)无(wú)线充电芯片这块业(yè)务(wù)增速也大幅放(fàng)缓了，而(ér)且占比比较低，依赖单(dān)一客户，面对竞争也非常激烈。没太多(duō)的亮(liàng)点(diǎn)，感(gǎn)觉没必要关注了。

　　九(jiǔ)、航天软件（688562）

　　航天(tiān)软(ruǎn)件是航(háng)天(tiān)科(kē)技集(jí)团直接控股(gǔ)的(de)大型专业(yè)软件与信息化服务公司，实(shí)际(jì)控制人为国务院国(guó)资(zī)委。公司在支撑航(háng)天(tiān)信息化(huà)建设(shè)的过程(chéng)中，以神通数据库和AVIDM Foundation为基础(chǔ)，构建了(le)自主软件产品（基础软(ruǎn)件、工业(yè)软件）、信息技(jì)术服务（金审信息化服务、商密网云服务、信息化运维服务）和信(xìn)息(xī)系统集成（主要面向(xiàng)航(háng)天及党政军领域）等三大主营业务，是我国航天及(jí)党(dǎng)政军(jūn)领域的软件和信息化(huà)服务龙头企(qǐ)业之一(yī)。

　　航天系的软(ruǎn)件公司，大(dà)量关联交易，主营毛利率非常低，软件(jiàn)产品基(jī)本没什么(me)竞争力，利润(rùn)基本没有，完(wán)全依(yī)靠补贴，完全靠政府采购和政(zhèng)策强推，这(zhè)类公司业绩非(fēi)常不好预(yù)测，个人(rén)建(jiàn)议不要浪(làng)费(fèi)精力了。

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