财(cái)联社5月5日讯（记者封其娟）五一(yī)劳(láo)动节后的首(shǒu)个(gè)交易日，A股银行板块(kuài)大象起舞。在(zài)银行板块火热行情的催化(huà)下，“中(zhōng)字头”众(zhòng)多(duō)个股亦被(bèi)点(diǎn)燃。

　　随着上(shàng)市银行一季报披露(lù)拉下帷幕，经(jīng)营(yíng)数据和基金重仓已(yǐ)经悉数披(pī)露。当行情出现异动，明星基金经理的重(zhòng)仓情况更为(wèi)引(yǐn)人关注。

　　据一季报披(pī)露，姜诚重仓持(chí)有了(le)工商银行、建设银(yín)行、农(nóng)业银行3家国有上市大行以及(jí)招商银行。这一(yī)阶段，重仓工商银行最多的机构为中(zhōng)泰资管，由姜诚在管的4只(zhǐ)产品重仓(cāng)持有(yǒu)，旗(qí)下中泰(tài)星元价值优选A也凭借1.14亿股的持股数(shù)量，成为重仓(cāng)工商(shāng)银(yín)行最(zuì)多的单只产品。工商银行之外，姜诚(chéng)在管(guǎn)产品还重仓了(le)建设银行、农业银行。同时(shí)，建(jiàn)信(xìn)基金周(zhōu)智硕去年四季度新发产品在(zài)今年一季度也(yě)重(zhòng)仓了工商(shāng)银行。

　　截至一(yī)季度(dù)末，姜(jiāng)诚在管基金十大重仓股中，工商银行、招商银行赫然在列(liè)。被誉为“零售之王”的招商银行，也得张坤青睐，旗下易方达蓝筹精选持(chí)有招商银行1.15亿股(gǔ)，是(shì)重仓该(gāi)股最(zuì)多(duō)的(de)单(dān)只产品；此外，还有张(zhāng)清华旗下多只(zhǐ)产品也(yě)重(zhòng)仓(cāng)了招商(shāng)银行。

　　此前偏(piān)爱苏(sū)南地区农商行(xíng)的丘栋(dòng)荣，一季度减(jiǎn)持(chí)了苏农银行、常熟银行。一季(jì)度末数据显示，苏农银行前十(shí)大(dà)流通股动(dòng)中，丘栋荣在(zài)管产品占据4席，旗下中庚价值(zhí)领航、中庚小盘价值、中庚价值品质一年3只产品均有减持苏(sū)农银行(xíng)，共(gòng)计减持1862.45万股；经一季度大(dà)手笔减持1.04亿(yì)股后，重(zhòng)仓常(cháng)熟银行的基金产(chǎn)品中已无中庚基金的身(shēn)影(yǐng)。而此(cǐ)前(qián)多个季度(dù)，中庚基(jī)金持股数量在(zài)一众重仓该股的(de)基金公司(sī)中，排在首(shǒu)位。

　　此外，“城商(shāng)行(xíng)之王”宁波银行也在一季度被朱少醒旗下(xià)富国天惠(huì)精选成(chéng)长A、劳杰男旗(qí)下汇添富价值(zhí)精选(xuǎn)A、陈一(yī)峰(fēng)在管的安信价值精选以及工(gōng)银(yín)瑞信旗下(xià)鄢耀、杜洋、胡志利等(děng)老(lǎo)将(jiāng)在管(guǎn)产(chǎn)品，重仓持有。

　　姜诚(chéng)已成(chéng)工行头号粉丝，还重仓建(jiàn)行农行

　　wind数(shù)据显示(shì)，截(jié)至(zhì)一(yī)季度末(mò)，58家公募(mù)基金及券商资管旗下共计138只产品(pǐn)重仓了(le)工商银行A股(gǔ)，持股(gǔ)总量(liàng)为9.07亿元。以重(zhòng)仓数据而言，较(jiào)去年四季(j佳明运动手表是哪个国家的 佳明手表属于什么档次ì)度，机构(gòu)共计减持超过(guò)1.7亿元。

　　重仓工商银(yín)行A股的58家机(jī)构中，有55家公(gōng)募(mù)基金以(yǐ)及中泰资管、光证资管(guǎn)、银(yín)河金汇3家券商资管。这其(qí)中，重仓工(gōng)商银(yín)行最多的要数中泰资(zī)管。

　　一季度末数据显示，中泰资管姜诚旗下4只产品均重仓(cāng)工商银行，共计持股(gǔ)2.06亿股(gǔ)。其中，中泰星元(yuán)价值优选A共计(jì)持有工商银行1.14亿股(gǔ)，重仓有工商(shāng)银行最多的(de)单(dān)只(zhǐ)基金产品。去年年末，在持仓工商(shāng)银行483只(zhǐ)产品中，中泰星元价值优(yōu)选A以1.05的(de)持(chí)股数(shù)量(liàng)成为持(chí)仓工商银行最多的主(zhǔ)动(dòng)管理(lǐ)产品。2022年三季度、四季度，该产品十大重仓股中均(jūn)有(yǒu)工(gōng)商银行。

　　天天基金网最新数据显示，中泰星(xīng)元价(jià)值优选(xuǎn)A今年以来的收益率为(wèi)1.18％，在2256只同类产品排在(zài)1188名，排名位于中段。

　　据一季(jì)报，工商(shāng)银(yín)行、招商银行分(fēn)别为(wèi)在姜诚在(zài)管产品(pǐn)第(dì)三(sān)、第(dì)八十大重(zhòng)仓股(gǔ)。过去(qù)的一季度，工商银(yín)行股价(jià)累(lèi)计(jì)涨超(chāo)9％，而招商银行股价累(lèi)计跌超18.47％。此外，姜(jiāng)诚还重仓(cāng)了中国建筑、建发股份、海螺(luó)水泥(ní)等地产产业链企业以及农药化工企(qǐ)业华(huá)鲁恒升、扬农(nóng)化工等(děng)。

　　总体而言，姜诚在管产品前三大重仓行业依次为制造业、金融业以及(jí)批发和零(líng)售业，持仓占净(jìng)值比分别为(wèi)44.38％、12.21％、10.45％。

　　另外，被市场称(chēng)之为中生代“黑马(mǎ)”的周智硕建信智远先锋A一季度(dù)增(zēng)持工商银行1198.7万股。与此同时，工(gōng)商(shāng)银(yín)行成为该产品(pǐn)的第二(èr)大重仓(cāng)股。

　　建信(xìn)智远先锋A成(chéng)立于2022年(nián)10月，季末总规(guī)模(mó)为5.19亿元。去年年(nián)报显示，该产品尚未持(chí)有(yǒu)工商银行。今年以来，该产品(pǐn)已亏损3.05％，在同类的3536只产品中，排(pái)在第(dì)2394位，排名位于(yú)中后段。

　　在一季(jì)报中(zhōng)，周智硕(shuò)指(zhǐ)出，建(jiàn)信智(zhì)远先锋A将自下而上，寻(xún)找(zhǎo)竞争力(lì)突出、风险收(shōu)益比(bǐ)较高、有(yǒu)望穿越周期(qī)的公司这条(tiáo)主线进行投资，重点投(tóu)资了(le)电子、煤炭、医药、银(yín)行、化工、有色、汽车、电(diàn)力设备及新(xīn)能源等行(xíng)业的企业(yè)。

　　整体来看(kàn)，截至一季度末(mò)，周智硕在管基金前十大重仓股中并无银行个(gè)股，主要重仓了兖矿能(néng)源、广汇能源等(děng)煤炭公司、中瓷(cí)电子、三安光电等半导体材(cái)料公(gōng)司以及南都电源(yuán)、TCL中环等(děng)新能(néng)源产业链公司。

　　工商银行之外，姜诚旗(qí)下中泰(tài)兴(xīng)为价值(zhí)精选A、中泰红(hóng)利(lì)优选一(yī)年均重仓了(le)建设(shè)银行(xíng)、农业银行，截至(zhì)一季度末(mò)，这2只产品分别(bié)持有建(jiàn)设银行(xíng)、农业(yè)银行(xíng)1583.87万股、3579.53万股。

　　六大国有大行(xíng)中，易方达(dá)张清(qīng)华执(zhí)掌的(de)易方达悦兴一年(nián)持有(yǒu)A重仓了邮储银行，以2993.31万股的持股数(shù)量(liàng)，在一众(zhòng)重仓该股的基金产(chǎn)品(pǐn)中排(pái)名(míng)第五。

　　丘栋(dòng)荣减持苏南农商行、张坤、张清华(huá)重仓招(zhāo)行(xíng)

　　从(cóng)重(zhòng)仓数据看，自2022年二季度(dù)起，中庚基金至今已连续4个季度(dù)减持苏农(nóng)银行(xíng)，共计减(jiǎn)超1.41亿股(gǔ)。今年(nián)一季(jì)度(dù)末，中庚(gēng)基(jī)金共计持有该(gāi)股2907.76万(wàn)股，即使较上(shàng)一季度减持7726.62万股，在重仓苏农银行(xíng)的4家基金公(gōng)司中，中庚基(jī)金持股(gǔ)数量仍为最(zuì)多(duō)。

　　较上一季度，苏(sū)农银(yín)行前十大(dà)流通(tōng)股东一季度累(lèi)计(jì)减持的(de)1862.45万股，来自丘栋(dòng)荣旗下3只产品。这一季度，中庚价值领航、中庚小盘价值、中庚价值品质(zhì)一年持有分别(bié)减(jiǎn)持了519.23万(wàn)股、261.04万股、1082.18万股(gǔ)。经此减持(chí)，这3只产品(pǐn)分别(bié)为(wèi)苏农银行第(dì)三、第七、第十大流(liú)通股东；持(chí)股保持不(bù)变(biàn)的(de)中(zhōng)庚价值灵动灵活配置，则为(wèi)苏农(nóng)银行的第(dì)八大流通(tōng)股东。

　　自2021年三季(jì)度，中庚价值灵动灵(líng)活配置以(yǐ)1612.26万股跻身苏农银行十大(dà)流通股东行列后，便不曾(céng)减持过。该产品曾在2021年四季度、2022年三季度(dù)分别增持苏(sū)农银行(xíng)833.55万股、461.95万股，其(qí)余季(jì)度保持不变。

　　自“入围(wéi)”苏农银行(xíng)十大流(liú)通股(gǔ)东以来，中(zhōng)庚价值领航(háng)、中庚价(jià)值(zhí)品质一年于今(jīn)年一季度首度减佳明运动手表是哪个国家的 佳明手表属于什么档次持(chí)苏农银行；同在(zài)一季度减(jiǎn)持外，中庚(gēng)小(xiǎo)盘价值已在2022年一至三季度连续减持苏宁银(yín)行(xíng)共计2846.27万股。

　　一季度末数据显(xiǎn)示(shì)，重仓常(cháng)熟银行的基金产品中已无中(zhōng)庚基金(jīn)的(de)身影。而此(cǐ)前多个季度，中庚基金(jīn)持股数量在一众重(zhòng)仓该股(gǔ)的基金(jīn)公司(sī)中(zhōng)，排在首位。仅从(cóng)重仓数据看，自2022年四季度末起(qǐ)，中庚基(jī)金便(biàn)开始减(jiǎn)持常熟(shú)银行。去年四季度，该基金公(gōng)司首(shǒu)度减(jiǎn)持了(le)8520.98万股；今年一季度，中庚(gēng)基金更是大(dà)手(shǒu)笔减持(chí)常(cháng)熟银行的(de)1.04亿股(gǔ)。

　　经过减持2442.7万股，中庚价值领航(háng)一(yī)季度末仍(réng)持(chí)有常熟银行4294.16万股(gǔ)，位居该(gāi)公(gōng)司第八大流(liú)通(tōng)股(gǔ)东。同(tóng)期，中庚价值品质一年持有(yǒu)退(tuì)出常熟(shú)银行十大流通股东行列(liè)；在去(qù)年(nián)四季度，这2只产品(pǐn)已分别(bié)减持(chí)了常熟银行2823.31万股、806.16万(wàn)股。

　　在减持之前，丘栋(dòng)荣旗下产品也曾连(lián)续多个(gè)季(jì)度增持过(guò)常熟银(yín)行(xíng)、苏农银行(xíng)这(zhè)2家苏(sū)南地区的农商行。

　　身为“城商行之王(wáng)”，宁(níng)波(bō)银行也得(dé)到(dào)了诸多明星基金(jīn)经理的青睐。截至一(yī)季(jì)度末，在一(yī)众重仓宁波银行的基金产品中，朱少醒旗下富国(guó)天惠(huì)精选成长(zhǎng)A、劳杰男旗下汇添富(fù)价值精选A分(fēn)别以3000万股、1501.88万股持股(gǔ)数量，排名第(dì)一、第(dì)三；这一阶(jiē)段，重仓宁波银行的，还包括(kuò)陈一峰在(zài)管的安信价值精选以(yǐ)及工银瑞信旗下鄢耀、杜洋、胡志(zhì)利等老将在管产品。

　　在一季度，重仓“零售之王(wáng)”招(zhāo)商(shāng)银行(xíng)最(zuì)多的(de)是易方达基金(jīn)，与此同时，张(zhāng)坤旗下易(yì)方达(dá)蓝筹精选是重仓招(zhāo)商银(yín)行最多的(de)单只(zhǐ)产品，季末(mò)持有1.15亿股；此外(wài)，重仓招(zhāo)商银行(xíng)较多的产品(pǐn)，还包(bāo)括劳杰男(nán)旗下汇(huì)添富价(jià)值精(jīng)选A、姜(jiāng)诚旗下中(zhōng)泰(tài)兴为价(jià)值精(jīng)选A、中泰星元价值优选A、张坤旗下易方达优质企业(yè)三(sān)年持有、以及张(zhāng)清华在管(guǎn)的(de)易方达(dá)裕丰回报A、易方达(dá)丰和A、易方达安心回报A、易(yì)方达(dá)悦兴一年持有A等(děng)产(chǎn)品、

　　卖方建议关注优质(zhì)城商(shāng)行，辅以(yǐ)优质农商行

　　据海通国际林加力(lì)团队5月4日最新研(yán)报，银行业(yè)一(yī)季度收(shōu)入增速略高于2022年。由于2022年增速是逐季下(xià)降的，相比2022四季度(dù)的低(dī)点，一(yī)季(jì)度的收入(rù)增速有明显的(de)修复(fù)。

　　经过对比，海通国际认为城商行业(yè)绩最好(hǎo)，其次是农商行，然后是(shì)大行，最后是股份行(xíng)。国有(yǒu)大行利润增(zēng)速大致(zhì)符合预期。其中农行为1.75％，工(gōng)行、中行和建(jiàn)行在0％-1％之间，符合预期；交(jiāo)行和邮储银行分别为(wèi)5.6％和5.2％，略高于预期。收入增速中行(xíng)、农行、建(jiàn)行、交行、邮储银行均为正增长(zhǎng)，其中中行收入增速达(dá)到(dào)11.6％，整体表现不错。

　　林加(jiā)力(lì)团(tuán)队指出，大行资产质量平稳，其(qí)中工行、农行(xíng)和建行不良(liáng)率持平，中行、交(jiāo)行和邮储下降，中行下降明显，从1.32％下(xià)降到1.18％；五大行拨备(bèi)覆盖率(lǜ)都有提高，其(qí)中中行增幅(fú)最大。需(xū)要(yào)注意的是，一季度保费收(shōu)入对营收(shōu)贡献较大(dà)，持续性存疑；此外，银行和保险公司(sī)的会计规则有(yǒu)差别，需要注意口径(jìng)差异对(duì)利(lì)润的影响(xiǎng)。

　　股份行总体(tǐ)收入(rù)增(zēng)速负增长。收入压力主(zhǔ)要是由于1月1号贷款重定(dìng)价导致贷款利率很(hěn)低(dī)，还(hái)有(yǒu)年初一些(xiē)大银行以(yǐ)极低利率去抢大额对(duì)公(gōng)客户的贷款，所以一(yī)季度息差压(yā)力最大(dà)。三(sān)四月份极(jí)低利率(lǜ)消失后，该(gāi)团(tuán)队认为息差(chà)压力后(hòu)面会逐步缓(huǎn)解。

　　基于城商行在上述(shù)4类银行(xíng)中利润增速(sù)和收入(rù)增速(sù)韧性最(zuì)强，海(hǎi)通国际建议(yì)关注优(yōu)质的(de)城商行，辅以(yǐ)比较优(yōu)质的农(nóng)商行。城(chéng)商行是(shì)行(xíng)业(yè)里最(zuì)强的(de)子(zi)版块，建议持续关注。农商行(xíng)中，常熟银行财报表(biǎo)现最好。

　　林加力团队认为，大行贴近中特估(gū)概念，团队(duì)首选利润增速最(zuì)好的交(jiāo)通银行，其次是收入增速最超预期的(de)中国银行，再(zài)次(cì)是(shì)结构数据（手续费收入）超预(yù)期(qī)的邮(yóu)储银行，拨备覆(fù)盖(gài)率较高的(de)农业银行(xíng)也值得关(guān)注。股份行(xíng)中，该(gāi)团队建议关注一季报不错的低估值黑(hēi)马股，比如利润和收入增速较好的浙商银(yín)行(xíng)；机构热门股中，估值可能(néng)修复的(de)招商银行和平安银行可以(yǐ)在业绩(jì)真(zhēn)空期进行博弈和交易。

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