兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终于新能源反攻了(le)！

　　先来看一则今天(tiān)新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人(rén)便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹(dàn)还不(bù)卖吗！” 他不(bù)回(huí)答，对柜里(lǐ)说(shuō)，“温(wēn)两(liǎng)碗酒，要(yào)一碟茴(huí)香豆(dòu)。”便排出九文大钱(qián)。他们又故意的高声嚷道(dào)，“你(nǐ)昨天还在说抄底新能源，新(xīn)能(néng)源每次(cì)的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳(wěn)定(dìng)，走(zǒu)势终将完美(měi)…” “什么(me)走势完美？新能源的每(měi)一(yī)次反弹，都是做AI 的好时(shí)机啊，你敢(gǎn)说(shuō)不是吗” “你(nǐ)现在给别人吹新能(néng)源，是(shì)要被(bèi)吐(tǔ)口水的” XXX便(biàn)涨红(hóng)了脸(liǎn)，额(é)上(shàng)的(de)青筋(jīn)条条绽(zhàn)出(chū)，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是(shì)泡沫(mò)，新能源马上到业绩窗口了(le)，未来(lái)几年增速稳定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发现的”，接(jiē)连便是难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧(rèn)性不(bù)改，估(gū)值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在即(jí)”之类的。引得众人(rén)都哄笑(xiào)起(qǐ)来，店内(nèi)外充满了快活(huó)的空气(qì)。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成(chéng一山放过一山拦全诗原版，一山放过一山拦全诗是什么诗)指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北(běi)向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终(zhōng)于可以写一下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主打(dǎ)的(de)就是一(yī)个新(xīn)能源赛道(dào)股的超跌反弹，风(fēng)格(gé)突然暴力(lì)转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板(bǎn)块(kuài)掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全线(xiàn)下挫，算力方(fāng)向中(zhōng)科曙光、紫光股(gǔ)份、数(shù)据港(gǎng)跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博(bó)创(chuàng)科(kē)技跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑(zhù)跌停(tíng)，拓尔(ěr)思(sī)、一山放过一山拦全诗原版，一山放过一山拦全诗是什么诗软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业(yè)富联(lián)又一次闪崩，消息面上，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近期削减(jiǎn)服务(wù)器订单规模。其中(zhōng)，微软全年调降幅度最高达(dá)30％，主要集(jí)中(zhōng)在下(xià)半(bàn)年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释(shì)单转为保(bǎo)守(shǒu)。

　　券商也发(fā)来了解读(dú)：【客观看待(dài)数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际(jì)变化】

　　今早有(yǒu)消(xiāo)息称Meta和微软大(dà)幅(fú)削减了(le)服务器订单，我们呼吁大家客(kè)观看(kàn)待(dài)。

　　首先，云商在(zài)年(nián)初给到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此前产(chǎn)业(yè)反(fǎn)馈，四(sì)家(jiā)大厂(chǎng)有(yǒu)2家是下(xià)滑的，1家(jiā)持(chí)平，1家有增长，factset的一致(zhì)预期看23年云(yún)商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其(qí)是通用(yòng)服务器的需(xū)求放缓完全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务(wù)器。从光(guāng)模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单(dān)消(xiāo)息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端(duān)已有充(chōng)分反映(yìng)。

　　其次，微软在最新(xīn)的(de)业绩(jì)会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计(jì)后(hòu)续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里(lǐ)用词(cí)是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也(yě)将根据业务反馈及用户转(zhuǎn)化率，继续加(jiā)大AI的(de)投入(rù)。

　　微(wēi)软(ruǎn)预计下个财季Azure收入同比(bǐ)增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析(xī)到(dào)这了。

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