财联社4月30日(rì)讯，4月的交易已于本周(zhōu)五结束。本月A股三大指数(shù)一红两(liǎng)绿，整体处于震荡上行的态势。分(fēn)板块看，石油板块表(biǎo)现(xiàn)强(qiáng)势，万亿巨头中(zhōng)国石油4月涨幅达33.28％；传媒板块牛股扎堆，板块个股(gǔ)中国科(kē)传(chuán)、唐德影视(shì)单月翻(fān)倍。

　　5月份有哪些机会值(zhí)得(dé)把握？从(cóng)财联(lián)社(shè)梳(shū)理的十(shí)家券商5月金股名单来看，AI应用端、中(zhōng)字头(tóu)等值得关注。

　　具(jù)体来看(kàn)，AI应(yīng)用端(duān)中(zhōng)金(jīn)山办公(gōng)、科大讯飞(fēi)、完美世界各(gè)被推荐两次；中字(zì)头(tóu)方面(miàn)，中国移动、中国(guó)中铁各被推(tuī)荐两次，除此(cǐ)之外，中国太保、中国铝业也获得了个别(bié)券商的(de)推荐(jiàn)。

　　目前市场关注的重点已(yǐ)经逐渐从AI硬件端转为应(yīng)用端。从推(tuī)荐的情况看，AI+办公(gōng)（金山办公）、AI+游(yóu)戏（完(wán)美世界(jiè)）是其中的(de)重点。

　　关于AI+办公(gōng)方(fāng)面(miàn)，有券商指出，在所有AI的使用场景中(zhōng)，办公场景进展相对较快。中金公司指(zhǐ)出(chū)，年初至今市场(chǎng)对AI关注度持(chí)续高企，上一(yī)轮(lún)行情催化(huà)主(zhǔ)要集(jí)中于大模型的突(tū)破(pò)进展；而4月以(yǐ)来，观察(chá)到(dào)各个领域的(de)应用厂商(shāng)正加速AI融合应用(yòng)产品的研发和(hé)发布，其中(zhōng)办公场景进展相(xiāng)对较快，预计(jì)5月之后将(jiāng)进入AI应用的加速繁荣阶段。

　　关于AI+游(yóu)戏(xì)方面，有券(quàn)商预计(jì)AI对游戏行业能(néng)起(qǐ)到将本(běn)增(zēng)效的作用，而“增效”作(zuò)用被市场所(suǒ)低(dī)估。开(kāi)源证券指出，AI绘图(tú)工具替代美术外包等带来(lái)的(de)“降本(běn)”或已(yǐ)有市场预期，但不仅仅是降本(běn)，AIGC带来的更智能化NPC、更人性化的对话系统(tǒng)及更自由的场景生(shēng)成或大(dà)幅提升玩家体验感及(jí)游戏(xì)社交属(shǔ)性，从双曲线虚轴的位置，双曲线虚轴有什么意义而推动(dòng)游戏用(yòng)户数、时长及(jí)ARPU提升，进(jìn)而“增收”，而市场(chǎng)对于“增(zēng)收”预期尚不充分，AIGC驱动板块(kuài)估值有进一(yī)步提升空间。另外(wài)值得关(guān)注的是，MetaSAM为代表的图片(piàn)分(fēn)割(gē)模(mó)型及Gen-2为代表的视频生成模型(xíng)或进一步(bù)推动多模态(tài)大模(mó)型发展(zhǎn)，从而推(tuī)动(dòng)IP从自双曲线虚轴的位置，双曲线虚轴有什么意义上而下变现效率提升，拥有IP储备优势的内容公司商业化空间或打开。

　　关于中字(zì)头板块，华安证券认为值得(dé)布局的(de)有三大方(fāng)向。

　　方(fāng)向一(yī)：中(zhōng)国特(tè)色估值体系与优化国(guó)有资(zī)本布局(jú)。关注：①中(zhōng)国特色估值体(tǐ)系下，关注ESG与资(zī)产注入带来的拔估值机(jī)会。②优化国(guó)有资(zī)本布局关注(zhù)能源、电力(lì)、粮食等企业。

　　方(fāng)向二：新型(xíng)举国(guó)体制的科技创新(xīn)方(fāng)向(xiàng)。关注(zhù)：①科创(chuàng)型央国企(qǐ)“领头(tóu)”改革(gé)转型(xíng)。②数字经济领域国资云及信创等(děng)标的。③半导体、科学仪器等领域的装备(bèi)国(guó)产化(huà)。

　　方向三：“一(yī)带一(yī)路(lù)”有望在(zài)2023年继续发力。关注：关注(zhù)建筑、能源、交通、冶(yě)金(jīn)等有望获得订单增量企业。此外，创建世界一流示(shì)范(fàn)企业名单对(duì)应的上市公司也值得(dé)关(guān)注。

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