兄弟姐妹们啊(a)，今天风水轮流转，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先来看一(yī)则(zé)今天新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人(rén)便都(dōu)看着他笑(xiào)，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹(dàn)还(hái)不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他(tā)们又故意(yì)的(de)高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄底新(xīn)能源，新能(néng)源每次(cì)的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道稳定，走势终将完美…” “什么(me)走势完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时(shí)机啊，你敢(gǎn)说不是吗(ma)” “你(nǐ)现在给(gěi)别人吹新能(néng)源，是(shì)要被吐(tǔ)口(kǒu)水的(de)” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青筋(jīn)条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在(zài)是(shì)概念炒作，都是(shì)泡(pào)沫，新(xīn)能源马上到业绩(jì)窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑(jí)不变，市场(chǎng)会发(fā)现的”，接连(lián)便是难(nán)懂的话，什(shén)么“增长韧性不改(gǎi)，估值修复(fù)，贝(bèi)塔回(huí)归，拐点明确，反转在即”之类的。引得(dé)众人都哄(hǒng)笑起(qǐ)来，店(diàn)内外充满了快活的空(kōng)气(qì)。

　　截至收(shōu)盘沪指跌(diē)0.02％，深(shēn)成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上(shàng)涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写一(yī)下大涨原因(yīn)了(le)。

　　原(yuán)因(yīn)也很简单(dān)，今天主打的就(jiù)是一个新能源(yuán)赛道股的超(chāo)跌反弹(dàn)，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光伏等板块掀涨(zhǎng)停(tíng)潮。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人工智(zhì)能概念股(gǔ)全线下挫，算力方向中科曙光(guāng)、紫光股份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光(guāng)迅科技跌停，锐(ruì)捷(jié)网(wǎng)络、博创科(kē)技(jì)跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联(lián)、风(fēng)语筑跌(diē)停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又(yòu)一次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期(qī)削减服(fú)务器订单规(guī)模。其中，微(wēi)软全年调(diào)降幅度(dù)最高达30％，主要(yào)集中在(zài)下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年(nián)释(shì)单(dān)转为保守。

　　券(quàn)商(shāng)也发来了解读：【客观(guān)看(kàn)待(dài)数通砍单传闻(wén)，把(bǎ)握AI边际(jì)变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和(hé)微软大幅削减(jiǎn)了服务器订单(dān)，我们呼吁大家客观(guān)看(kàn)待。

　　首先，云商在年初(chū)给(gěi)到的23年Capex指(zhǐ)引已比(bǐ)较悲观，据(jù)此(cǐ)前(qián)产业反馈，四家(jiā)大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持平(píng)，1家(jiā)有增长(zhǎng)，factset的(de)一(yī)致(zhì)预期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服务(wù)器，尤其是通用(yòng)服务器(qì)的需(xū)求放缓完全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器(qì)。从光(guāng)模(mó)块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入(rù)端已有(yǒu)充(chōng)分反映。

　　其次，微(wēi)软在(zài)最新的业绩会(huì)上Capex指引乐(lè)观，预计后续财(cái)季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增(zēng)长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续(xù)也(yě)将(jiāng)根据(jù)业(yè)务反馈及用户转化率，继续加大AI的(de)投入。

　　微(wēi)软(ruǎn)预计(jì)下个(gè)财季(jì)Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动(dòng)来自AI。

　　今天的市(shì)场就分析(xī)到这(zhè)了。

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