兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水(shuǐ)轮流转，终(zhōng)于(yú)新能源反攻了！

　　先来(lái)看(kàn)一则今(jīn)天新能源的(de)段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的(de)人便都看(kàn)着他(tā)笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不(bù)卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里说(shuō)，“温两(liǎng)碗酒，要(yào)一碟(dié)茴(huí)香(xiāng)豆。”便排出九文大钱。他们又故(gù)意的高声(shēng)嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄底(dǐ)新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛(sài)道(dào)稳定，走(zǒu)势终将(jiāng)完美…” “什么走势(shì)完美(měi)？新(xīn)能(néng)源的每一次反弹，都是(shì)做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不是吗(ma)” “你现在给别人吹新能源，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红了(le)脸，额(é)上的青筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是(shì)泡(pào)沫(mò)，新能源马(mǎ)上到(dào)业绩(jì)窗口了，未来(lái)几年增速稳定，成(chéng)长(zhǎng)逻辑不变(biàn)，市场会发现的”，接连便(biàn)是难懂的话，什么“增长韧(rèn)性不(bù)改，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑起来(lái)，店内外充(chōng)满了快活的(de)空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下(xià)跌。北向资(zī)金净买入(rù)近8亿元。

　　今(jīn)天泰(tài)勒终于可(kě)以写(xiě)一下大(dà)涨(zhǎng)原因(yīn)了(le)。

　　原(yuán)因也很(hěn)简单，今天主打(dǎ)的(de)就是(shì)一个新能(néng)源赛道股的超跌(diē)反弹(dàn)，风格突然暴力转换，新(xīn)能(néng)源(yuán)大反攻(gōng)。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智(zhì)能(néng)概念股(gǔ)全(quán)线下挫，算力方向中科曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网络(luò)、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语筑跌(diē)停，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器(qì)订单规模。其(qí)中，微软(ruǎn)全年调降幅度最高达30％，主要(yào)集中(zhōng)在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　　券商也发(fā)来了解读(dú)：【客观看待(dài)数通砍单传闻(wén)，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削(xuē)减了服务(wù)器订(dìng)单，我(wǒ)们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在(zài)年初给到的(de)23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此前(qián)产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家(jiā)有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服(fú)务器，尤其(qí熊二变成僵尸了，光头强被僵尸咬了)是通用服务器的需求放缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充(chōng)分(fēn)反映。

　　其(qí)次(cì)，微软在最(zuì)新的业绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将(jiāng)根(gēn)据业(yè)务反(fǎn)馈及用户转化率，继续加(jiā)大AI的投入(rù)。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分(fēn)析到这了。

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