北交所开市至今一年半，公募(mù)基金投资北(běi)交所步伐不断推(tuī)进，除了推出(chū)北证50指(zhǐ)数基金、北交所主(zhǔ)题(tí)基金、“专精特新”主题基金外，存量产品也加大北交(jiāo)所布局力(lì)度，今年更有新基金(jīn)密集公告可投北交所股(gǔ)票(piào)。

　　多家公募机构及人士表示，随(suí)着北证(zhèng)50指数推出，北交所活跃度抬(tái)升(shēng)，部分公司表现良好(hǎo)，叠加较(jiào)低的(de)估值(zhí)水平，公募基金(jīn)等专业投(tóu)资者(zhě)积(jī)极挖掘北(běi)交所投资机遇，投(tóu)向北交所的意(yì)愿(yuàn)也在增加(jiā)。从长期投(tóu)资的角度看，北交所股(gǔ)票处于投资(zī)相对早期阶段，更具(jù)成长空(kōng)间，符合“专(zhuān)精特新”属性(xìng)的(de)隐(yǐn)形冠(guān)军和科技(jì)、制(zhì)造等行业，长(zhǎng)期投资价值受到公募(mù)资金的青睐(lài)。

　　新基金公(gōng)告(gào)可投北交所

　　专业机构挖掘北(běi)交所(suǒ)投(tóu)资机(jī)会(huì)

　　据记者(zhě)统计，截至5月13日，今年以来累计有申万菱信(xìn)沪深300价值ETF、鑫元成长驱(qū)动(dòng)、银华心质混(hùn)合、中(zhōng)庚港股(gǔ)通价值18个月等十多(duō)只次(cì)新基(jī)金公告可投(tóu)资于北京证券交易所上市股票，并揭示了相关风(fēng)险。

　　除了基金(jīn)产品外，还有(yǒu)华商、中庚、睿远、朱雀基金等多家基金(2023是佛历多少年，今年是佛历多少年多少月jīn)公司也发布公告(gào)称，北交所(suǒ)上市(shì)股票是国内依法发行上(shàng)市的(de)股票，属(shǔ)于基(jī)金法规定的“上市交易的股票”。在遵守基金合同(tóng)所规定的(de)投资目标、投资策(cè)略、投资范围、资产(chǎn)配置比例(lì)、风险收(shōu)益特(tè)征和(hé)相关风(fēng)险控(kòng)制指(zhǐ)标等前提(tí)下(xià)，公司旗下基金可参与北交所股票的(de)投资(zī)。旗下新增基金如果符合基金(jīn)合同的(de)有关规定，亦(yì)可投资北交所上(shàng)市股(gǔ)票。

　　谈及上(shàng)述现象(xiàng)，中(zhōng)信(xìn)建投基金(jīn)相关投研人士表示(shì)，公募新基(jī)金之所以密集公告可投北交所，一方面表明(míng)专业投资机构敏锐地(dì)发现了北交所相关股(gǔ)票(piào)潜(qián)在的投资机会，开始加大(dà)布局(jú)力度；另一方面，北交(jiāo)所上市公司是除沪深两市以外国内最优质(zhì)公(gōng)司(sī)的代表(biǎo)，许多标的当(dāng)前估值水平偏低(dī)，具备投资价值。

　　景顺长城基金也(yě)认为，一方面从持仓数(shù)量和持股总(zǒng)量的角度来看，公(gōng)募参与北交所意(yì)愿在持续增加。另一方面，相较于上证、深证，北交所上市公(gōng)司数量、总(zǒng)体规(guī)模较(jiào)小，流动性(xìng)较(jiào)弱，去年11月北交所推(tuī)出北证50指数以来，被(bèi)动资金的加入使(shǐ)得整个板块的成交变得(dé)更(gèng)加活(huó)跃，同时，部分公司的良(liáng)好表(biǎo)现也使得(dé)越来(lái)越多投资者关注到北交所，自然(rán)也(yě)引(yǐn)来更多资金的关注。

　　鑫元基金也表(biǎo)示，公募基金的(de)配置意愿，主要取决于北交所市场的(de)赚钱(qián)效应、可投标的稀缺性以及专(zhuān)精特新领域的景气(qì)度。而近期(qī)北交所市场出现积极信(xìn)号：2022年年(nián)报中，多(duō)只公(gōng)募(mù)基(jī)金产品出现(xiàn)在北交所公司前十大股东名单中；北交所较大规模公2023是佛历多少年，今年是佛历多少年多少月(gōng)司去(qù)年业绩涨势良好，今年一季度盈利表现继续向好(hǎo)；次新基金(jīn)在北交所的持(chí)股集中度(dù)高。“预计随着后(hòu)续市场(chǎng)流(liú)动(dòng)性的改善和创新型中小企业的(de)高速成长(zhǎng)，北交所(suǒ)投资有望实(shí)现戴维斯双击。”

　　不过(guò)，受流通市值小、流动(dòng)性等制约，初步(bù)“试水”北(běi)交(jiāo)所市场的公募(mù)基金，在投资比例、策略(lüè)上也(yě)存(cún)在差异，但未来(lái)会加大对北交所市场(chǎng)的研究和投(tóu)资。

　　鑫元基金(jīn)表示，结(jié)合北交所的(de)战略定位和上市公司“小而美”的特征，预(yù)计次新基金投资将(jiāng)深(shēn)入细分产业链的研究，挖(wā)掘(jué)市场前(qián)景大、竞争(zhēng)壁垒(lěi)高、业绩确定(dìng)性强的个股机(jī)会。同时，也可(kě)根据主板(bǎn)上一些(xiē)成长(zhǎng)赛道的公司估值水平(píng)，在北交所中进(jìn)行映射，选择估(gū)值水平(píng)显著偏低的公司进行投资。在组合(hé)配置上(shàng)，力求(qiú)均衡(héng)和风险分散，降(jiàng)低中(zhōng)小企(qǐ)业(yè)经营波动(dòng)大(dà)的风(fēng)险(xiǎn)。此外，北交所(suǒ)相关基金也会积(jī)极参与转板、新股发行等投资(zī)机(jī)会。

　　中信建投基金上述(shù)投研人(rén)士也称，我(wǒ)们高度重视(shì)北交所投资机会，目(mù)前(qián)有(yǒu)一只北交所主题基金，未来一方(fāng)面会根据市场情(qíng)况(kuàng)，择机发行(xíng)更多以北交所股(gǔ)票为主要投资范围的基金产品，另一方(fāng)面，不排除(chú)将存量(liàng)基金(jīn)产品(pǐn)的投(tóu)资范围扩大至北交所股票，同时(shí)会增(zēng)加研究团(tuán)队(duì)拓展对北(běi)交(jiāo)所股票的研究(jiū)深(shēn)度和广(guǎng)度。

　　持仓(cāng)总市(shì)值(zhí)达43.2亿元

　　持有数量达历(lì)史(shǐ)最高

　　从(cóng)公募持(chí)仓北交所股票总市值情况看，截至2022年底，全(quán)市场(chǎng)公募基(jī)金(jīn)持(chí)有北交所个股(gǔ)数量(liàng)82只，达到(dào)历史最高水平；持股总量2.44亿(yì)股，半年增长24％；但持(chí)仓总市值43.2亿元，半年下降了36％。

　　不过，从(cóng)2021年(nián)11月15日开市以(yǐ)来(lái)，公(gōng)募投资(zī)北(běi)交所总市(shì)值总体(tǐ)呈(chéng)现(xiàn)震(zhèn)荡攀升的态势。

　　“北交所开板初期上市公司(sī)中，与新(xīn)能源(yuán)行业相关(guān)的(de)个股市(shì2023是佛历多少年，今年是佛历多少年多少月)值占比较高，而去年下半年新能源(yuán)行业整体回(huí)调幅度(dù)较大，带动(dòng)投资北交所市值有(yǒu)所回落(luò)。”景顺长城基金相(xiāng)关负(fù)责人称。

　　而从今年年初看，北证(zhèng)50指数一度(dù)出现(xiàn)快速(sù)上涨势头(tóu)，2月(yuè)份以来震(zhèn)荡(dàng)下行，目(mù)前(qián)年内收(shōu)跌-0.23％。不过，从长期投(tóu)资的(de)角(jiǎo)度看(kàn)，北交(jiāo)所的投(tóu)资价值仍然受(shòu)到公募资金的青睐。

　　景(jǐng)顺(shùn)长城基金(jīn)表(biǎo)示，北交所当下呈现(xiàn)的特征类似于(yú)一级半的(de)市(shì)场(chǎng)，即投资阶段相比一(yī)级市场（股权投资(zī)）更加(jiā)成熟，但对比上证、深(shēn)证的大多数公司而言又相对(duì)早期，可(kě)投资(zī)标的规模也相对更小；但从长期投(tóu)资的角度来说，这也意味(wèi)着更大的成长空间和收(shōu)益(yì)率预(yù)期，故我(wǒ)们认为北交所具备良(liáng)好(hǎo)的长期投资价(jià)值。

　　具体落实在投资层面，景顺长城基金表示，我们对于具体(tǐ)行(xíng)业没有明确的(de)偏好，但是(shì)整体还是比较看好细分行(xíng)业的、符合“专精(jīng)特(tè)新(xīn)”属性的隐形(xíng)冠军(jūn)：这些公司虽然普遍规模较(jiào)小、受到的关注度(dù)可(kě)能不高，但在其所属行业中拥有较强的竞争力，在(zài)研(yán)发投入的(de)强度(dù)上、成长性指标上(shàng)，也不弱于(yú)创业板、科创板的上市(shì)公司(sī)，而且由于(yú)市值较小，可能反(fǎn)而拥有更大的成长空间。

　　鑫(xīn)元基金也表示，从中长期视角看，随着北交(jiāo)所交易(yì)制度(dù)的不断(duàn)完善、已上(shàng)市企业的(de)投资价值不断明确，以及场(chǎng)内流(liú)动性不断提升，势必会吸引更多优秀的企业、活跃的资金流(liú)入。北(běi)证50指(zhǐ)数估值有(yǒu)向上修复(fù)的空间，当前配置的性价比较高，胜率和赔率都非常具(jù)备吸(xī)引力。

　　结合当前的(de)北(běi)交所整体估值水平，叠加2023年下半年打(dǎ)开的降息(xī)窗(chuāng)口，鑫元基金将重点关注成长(zhǎng)赛(sài)道，尤其是具有专(zhuān)精特新特性的成长股。在行业(yè)的(de)稀缺性(xìng)方面(miàn)，投资者可(kě)重点关注具有高成长性、国产化逻辑强的优(yōu)质产业链。更多的阿尔法收益可(kě)能聚(jù)焦在科(kē)技和制造(zào)两大赛(sài)道，包(bāo)括汽车、半导体、碳中(zhōng)和、军工蕴藏较多(duō)左侧投资机会。

　　中信建投基金相关投研人士也称(chēng)，北交(jiāo)所(suǒ)有一大批(pī)优秀的(de)创新型中小企业，借国家政策支持的东风和企业自身的(de)努力，我(wǒ)们(men)相信会有相当体量的企业成长成为(wèi)大型企业(yè)，这(zhè)个成长的过程会给投(tóu)资(zī)者(zhě)带(dài)来丰厚回(huí)报，因此我们认为北(běi)交所(suǒ)具备长(zhǎng)期投资价值。“具(jù)体细分而(ér)言，我(wǒ)们更加看好电(diàn)力设备、机械设(shè)备、医(yī)药生物(wù)等三(sān)个(gè)领域。”

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