近期《2023年五一(yī)假期旅游(yóu)预(yù)测报告》显示，该平(píng)台假期国内酒店、景区门票、机票订单量均反超2019年水平。同时(shí)民航局披露，从机票预订(dìng)数据看，五(wǔ)一假期订票已超600万人次，或成为史上旅游出行热度最(zuì)高的五一假期(qī)。此外近20部影片(piàn)定档五一，节假日院(yuàn)线有(yǒu)望迎来强(qiáng)复苏。在消费需求火爆下，可以关注交(jiāo)运(yùn)、旅游、影视等行业机会。

　　五一订(dìng)单火爆(bào)

　　旅游出(chū)行(xíng)旺季来临

　　自去年疫情防控优(yōu)化调整以(yǐ)来，国(guó)内疫后复苏趋势较强。近日某酒店龙头企业发布(bù)一季(jì)度(dù)经营数据，公司一季度整体入住率(lǜ)同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供租出(chū)客房产生的(de)平均(jūn)实际营业(yè)收入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢(huī)复至(zhì)2019年同(tóng)期的95％、125％和118％。

　　交(jiāo)运方面，据(jù)民航局(jú)数我想说世间万物一切都不及你是什么歌，满天星辰不及你歌词据(jù)，一季度民(mín)航运输共完成运输总周转量239.9亿吨公里，同比(bǐ)增长39.7％，行业总体运输(shū)规模相当(dāng)于2019年(nián)同(tóng)期(qī)的77.6％，较2022年四季度大幅提升38.5个百分点；一季度(dù)共完成(chéng)旅客(kè)运输量(liàng)1.29亿人(rén)次，同比增(zēng)长68.9％，旅客运输规模相当于(yú)2019年同期的80.0％，较2022年四季度大幅提升51％。

　　五(wǔ)一(yī)假(jiǎ)期出行需求更是火爆。4月20日(rì)的《2023年五一假(jiǎ)期(qī)旅游预测报告》显示(shì)，距离(lí)假期不到10天(tiān)，特别是住宿火爆(bào)程度远超预(yù)期，五一境内(nèi)酒店(diàn)市场(chǎng)搜索热度已达2022年同期9倍(bèi)以上，相较2019年(nián)五一(yī)同(tóng)期也增长近200％。今年(nián)五一也(yě)是出境团队游试点(diǎn)恢复(fù)后的首个长假。数据显示，出境机票搜索(suǒ)热度同比2019年同(tóng)期(qī)恢复至大(dà)约(yuē)120％，出(chū)境(jìng)游酒店搜(sōu)索我想说世间万物一切都不及你是什么歌，满天星辰不及你歌词热度同比2019年恢复至大约70％。

　　同时，4月25日，外交部宣布自(zì)4月29日起，所有(yǒu)来华人员可以登机前48小时(shí)内抗原检测(cè)代(dài)替核酸(suān)检(jiǎn)测，航空(kōng)公司(sī)不再(zài)查验(yàn)登机(jī)前检(jiǎn)测证明。针对来华人员的防疫政策(cè)放(fàng)宽后，入境客流量有(yǒu)望进一步提升，继(jì)续刺(cì)激(jī)国际客流(liú)复苏。

　　与此同时，民航(háng)局预计，五一假期民航(háng)将运(yùn)输旅客900万人次左(zuǒ)右。2019-2021年的民航旅客量分别为691万、316万(wàn)、866万，去(qù)年相(xiāng)关数据(jù)未公布，不过民航局(jú)当时预计旅客量为200万(wàn)人次。因(yīn)此今年有望将超过(guò)疫情前水平(píng)，成(chéng)为(wèi)史上旅游(yóu)出行热度最高的五一假(jiǎ)期(qī)。

　　五(wǔ)一假期预售(shòu)数据仍(réng)然乐(lè)观(guān)，叠(dié)加出入境政策进一步放(fàng)开，旅游出行市场均(jūn)呈向好(hǎo)态(tài)势。

　　“红五(wǔ)月”可期

　　消费(fèi)复(fù)苏有(yǒu)望接棒成主线

　　年报、一季报(bào)披露节(jié)前结束，截至(zhì)4月28日，已经披(pī)露一(yī)季报(bào)的(de)上市公司接近4000家。从目(mù)前财报披露情况看，旅游出行相关(guān)板块景气度显著恢(huī)复，用整(zhěng)体法测(cè)算，申万(wàn)社会服务行业(yè)一季(jì)度归母净利润增速达到144.40％，交通运输行业(yè)一季度归(guī)母(mǔ)净(jìng)利润增速则是142.55％。

　　由(yóu)于(yú)2023年春节是疫(yì)情(qíng)放开后第一个长假，积(jī)压(yā)的旅游出(chū)行需求集(jí)中释(shì)放，且春节(jié)后旅游(yóu)行情(qíng)转入(rù)淡季，市场普遍预期旅(lǚ)游业复苏趋缓。但从(cóng)五(wǔ)一的(de)数据来看，伴随着景气(qì)复苏的持续兑(duì)现，行业有望重(zhòng)获市场关注。

　　另一方面，民航出行需求恢复有望贯穿全年。同时供给端，疫情期间我国机队引(yǐn)进收(shōu)紧，飞行员结构性短(duǎn)缺(quē)问题(tí)凸显，后续或将(jiāng)逐步好转(zhuǎn)。叠加票价改革仍在(zài)推进，看好后续票价及客座率表现。

　　此(cǐ)外，作为国内重要节假日，“五一档”电影票房市场也有较(jiào)高占比。从历(lì)史数据看，国内电影总(zǒng)票房自2017年的7.84亿(yì)元连升至2021年的(de)16.74亿元(yuán)，五一(yī)档(dàng)期票(piào)房(fáng)占全年票房(fáng)比例(lì)从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年(nián)由(yóu)于(yú)影院大范围关停，五一档期电(diàn)影纷纷撤档，票(piào)房远不及(jí)预期，而2023年影(yǐng)院全面恢复运营，撤(chè)档(dàng)重(zhòng)点影片加码(mǎ)五一档(dàng)期，叠加观众报复(fù)性消(xiāo)费热情(qíng)，预(yù)计今年五一档期(qī)将回升至(zhì)2021年水平(píng)，延续此前连涨态势(shì)。

　　从影片供(gōng)给来看(kàn)，已有近20部影片(piàn)宣布进入今年“五(wǔ)一”档，数量上(shàng)已超过历(lì)年同档期(qī)，重点电影包括《惊天(tiān)救援》、《长(zhǎng)空之王》、《检察风云(yún)》等。此外，已上映(yìng)的电影(yǐng)《灌篮高手》累计票房破4亿元(yuán)（猫眼数据，截至4月(yuè)28日），热(rè)度也有望延续。

　　而对于影(yǐng)视行业来(lái)说(shuō)，AIGC的变革也会(huì)带来内容生产效率的(de)提升。前期策划，AI可(kě)辅助剧本(běn)生成，并把(bǎ)剧本中角色(sè)、场景、道具、特效等元素转换(huàn)成拍(pāi)摄日程和预算。中期拍(pāi)摄，AI可(kě)生成布景，换脸换(huàn)声，或直接(jiē)使用虚拟人替(tì)代(dài)真(zhēn)人演员。后期制作(zuò)，AI可辅助生(shēng)成(chéng)音频(pín)、特效、编辑视频。宣发环节，AI可辅助(zhù)生成海报、预告片等宣传素材。种种因素叠加，该(gāi)赛道催化密集，当前投资机会凸显。

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