兄弟姐妹们啊，今(jīn)天(tiān)风(fēng)水轮流转，终于新能(néng)源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今天新(xīn)能源(yuán)的段子：

　　XXX一到(dào)店(diàn)，所有做(zuò)AI的人(rén)便都看着他笑(xiào)，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说(shuō)，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他(tā)们又故意(yì)的(de)高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能(néng)源每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳(wěn)定，走势终将(jiāng)完美…” “什(shén)么走势完美？新能源的(de)每一次反(fǎn)弹(dàn)，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不是(shì)吗” “你现(xiàn)在给别人吹新能源，是(shì)要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条(tiáo)条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是(shì)概(gài)念炒作，都是泡沫，新能源(yuán)马(mǎ)上到业绩窗(chuāng)口了，未来几年增速稳定，成长逻辑(jí)不变，市场会发现(xiàn)的”，接连(lián)便是难(nán)懂的话，什么(me)“增长韧性不改，估值(zhí)修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之(zhī)类的。引得众人都哄笑起(qǐ)来，店内外充(chōng)满了(le)快活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北(běi)向(xiàng)资(zī)金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写(xiě)一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新能源赛(sài)道股的(de)超(chāo)跌(diē)反弹，风格突然(rán)暴力转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光(guāng)伏等板块掀(xiān)涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中科曙光(guāng)、紫(zǐ)光股份、数(shù)据港跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络(luò)、博(bó)创科(kē)技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通(tōng)动(dòng)力跌(diē)超10％。

　　工(gōng)业富联(lián)又一次闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期(qī)削(xuē)减服(fú)务器订单规模。其中，微(wēi)软全年(nián)调降幅度最高达30％，主要集中在(zài)下(xià)半年；Meta本(běn)季就(jiù)砍单40％，下半年释(shì)单转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了(le)解读：【客观看待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大(dà)幅削减了服务(wù)河南省住房和城乡建设厅执业资格注册中心网站，河南住建厅执业资格注册中心电话器订单，我们呼吁(xū)大家客(kè)观看待(dài)。

　　首先，云商在年(nián)初给到(dào)的(de)23年(nián)Capex指引已比(bǐ)较悲(bēi)观，据此前产业(yè)反馈(kuì)，四家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是(shì)通用(yòng)服(fú)务器(qì)的需求放(fàng)缓完(wán)全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模(mó)型(xíng)的浪潮主要拉动(dòng)AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已有充分(fēn)反映。

　　其次，微(wēi)软在(zài)最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐(lè)观，预(yù)计(jì)后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业务反(fǎn)馈及用(yòng)户转化(huà)率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个(gè)财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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