关注(zhù)国际方面消(xiāo)息。

　　克里米亚突发，无人机(jī)袭(xí)击！

　　据今(jīn)日(rì)俄罗(luó)斯电视台（RT）网站消(xiāo)息(xī)，4月29日(rì)清(qīng)晨(chén)，俄罗斯海军黑海舰(jiàn)队所(suǒ)在地(dì)，克里米亚半岛的(de)塞瓦斯托(tuō)波尔市的(de)一个储油(yóu)设施(shī)遭到无人机袭击。从网络上曝(pù)光的照片可(kě)以看到，袭击(jī)导致储(chǔ)油设施燃起大火。

　　报道称，俄(é)罗斯任命的(de)塞(sāi)瓦斯托波尔市市(shì)长米哈伊尔·拉兹(zī)沃扎耶夫在(zài)社交媒体上称：“由无人机袭击(jī)造成的火灾影响面积约为1000平方米，所有安全和救援人员都已(yǐ)抵达现场。火灾(zāi)所在地和(hé)民用区(qū)域间隔很远。”

　　现场(chǎng)目击者(zhě)分享的(de)多段视频显(xiǎn)示(shì)，一(yī)场大火照亮了整个夜空，浓烟(yān)直冲云(yún)霄。RT称(chēng)，目前还没有任(rèn)何伤亡报告，地方政(zhèng)府敦促(cù)人们在消防(fáng)员(yuán)努力扑(pū)灭大火时保持冷静。

　　报道称，本(běn)周早(zǎo)些时候(hòu)，塞瓦斯托(tuō)波尔(ěr)也曾(céng)遭到两架(jià)无人(rén)机(jī)的袭击，其中一架无(wú)人机(jī)被俄(é)军摧毁，另一架无人机(jī)在(zài)港口外爆(bào)炸。

　　油脂龙头一季度(dù)业(yè)绩大反(fǎn)转

　　4月(yuè)28日晚间，“油茅(máo)”金龙(lóng)鱼发布2023年一(yī)季(jì)报。报告期内，公司(sī)实(shí)现营业收入610亿元，同比增(zēng)长(zhǎng)7.97％；归属于上市公(gōng)司股(gǔ)东的净(jìng)利润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼(yú)称(chēng)，报(bào)告期(qī)内，随着国内(nèi)餐饮(yǐn)行业的逐(zhú)步回暖，厨房食品的销(xiāo)量(liàng)较去年(nián)同期有所上涨(zhǎng)。另外，去年一(yī)季度受南美干旱天气等(děng)因素影响(xiǎng)，大豆(dòu)、大(dà)豆油及棕榈(lǘ)油等公司(sī)主要原材料的价格快速(sù)上涨，今年一季(jì)度公(gōng)司主要原材料成(chéng)本低于去年同期(qī)。销量上(shàng)涨和毛利率提升共(gòng)同推(tuī)动了厨房食(shí)品的利润增长。

　　截至2022年年末(mò)，金龙鱼经(jīng)销商数(shù)量合计7768家(jiā)，较上年增加1647家(jiā)。金龙鱼(yú)在投资者关系活动上(shàng)表(biǎo)示，新增渠道主要来源(yuán)于网络下沉、细(xì)分(fēn)产品的(de)专业经(jīng)销商，以及餐(cān)饮渠(qú)道的快速(sù)发(fā)展带来的经销商增(zēng)长。

　　产能(néng)方面，金龙鱼目前有70多个已投(tóu)产生产基地，央厨杭州、周口(kǒu)、重庆(qìng)、兴平基地已投产，沈阳和廊坊的央厨项目(mù)也将于年内建(jiàn)成投产。目前，河南周(zhōu)口和陕(shǎn)西(xī)兴平央厨开(kāi)始供应学(xué)生餐业(yè)务(wù)，多(duō)款预(yù)制菜在(zài)线下及电(diàn)商(shāng)平台开展销(xiāo)售。

　　不过，期货(huò)日报记者还注(zhù)意到，金龙鱼归属于上市公司股(gǔ)东(dōng)的扣除非经常性损益的净(jìng)利润为2.4亿元，同比下降(jiàng)70.94％。这主要是(shì)公司的套期(qī)保值操作未完(wán)全满足套(tào)期会计要求(qiú)的衍(yǎn)生金融工具损益的影响，因此将套期(qī)保值业务(wù)划(huà)定为(wèi)非经常性损(sǔn)益(yì)，排除(chú)在净(jìng)利润外(wài)。

　　金龙(lóng)鱼在《关于开展2023年度商品(pǐn)期(qī)货(huò)套期保(bǎo)值(zhí)业务(wù)的公(gōng)告》中披露(lù)，将在2023年对(duì)在场内市场交易的与(yǔ)公司及下属子公司(sī)的生产经营有直接关系(xì)的(de)原料(liào)、产品、油脂等期货品种，主(zhǔ)要包(bāo)括(kuò)：棕榈油、豆(dòu)油(yóu)、菜油、菜粕、大豆(dòu)、玉米、花(huā)生等(děng)品种。第一(yī)季度，饲(sì)料原(yuán)料和油脂科技(jì)产品的(de)销量有所增(zēng)长，营(yíng)业收(shōu)入同(tóng)比上涨，但(dàn)是(shì)在行情(qíng)下跌(diē)的过程中，公司油(yóu)脂科技相(xiāng)关(guān)产品(pǐn)的利(lì)润受(shòu)到挤压(yā)，导致利润(rùn)同(tóng)比有所减少。从合并资产(chǎn)负(fù)债表中可以看出，衍生金融资产从(cóng)年初(chū)余额的5.8亿c43排列组合公式怎么算，c43排列组合公式意义元增长到(dào)了期末的8.3亿(yì)元，实现了对(duì)现货市(shì)场的对冲(chōng)作(zuò)用，弥补了一(yī)定的利(lì)润损失。

　　记者还注意到，油脂加工企业道道全一季度扭亏为(wèi)盈。4月(yuè)26日晚间，道道全(quán)发布(bù)2023年一(yī)季(jì)度报(bào)，公司实现营业收入17.48亿元，同比增长(zhǎng)41.34％，实现扣非后净利(lì)润7093万(wàn)元，实(shí)现经(jīng)营活动产生(shēng)的现金流量净额(é)3.31亿(yì)元，亦跟随同步转(zhuǎn)正。由于(yú)产(chǎn)能释放、原料回落、消费复苏、推出新品等利好因素影响，道(dào)道(dào)全(quán)迎来(lái)业绩修(xiū)复时刻(kè)。分析人士表示，道道全业绩修复(fù)有持续性(xìng)，预(yù)计二季度还有增长。

　　“原材料价(jià)格下降”是道道全业绩出现(xiàn)大反(fǎn)转的主(zhǔ)要原因。

　　三年间，原料菜(cài)油价格从(cóng)8000元(yuán)/吨一线(xiàn)飙(biāo)涨至14000元(yuán)/吨以上的历史(shǐ)高位(wèi)，这大大抬(tái)升了企业的加工成本。然而零(líng)售(shòu)终端的包装油(yóu)价格上涨幅度却不及(jí)成本上涨(zhǎng)幅度(dù)，甚至出现卖得越多、亏(kuī)得(dé)越(yuè)多的情况，这导致油脂加工(gōng)企(qǐ)业的盈利能(néng)力(lì)大幅下降，道(dào)道全(quán)也(yě)不例外。自2022年下半年以来，道道全新建(jiàn)产能陆续(xù)释放，海外到港原料陆续(xù)增长(zhǎng)，带动(dòng)道道全的包(bāo)装油毛利率逐步(bù)回升。

　　道道(dào)全近年(nián)来主推(tuī)旗下茂名工厂(chǎng)建设，并于今年一季度取得(dé)阶(jiē)段性成绩。2022年7月份，道道(dào)全茂(mào)名工厂建成投产，此后产能处于爬坡(pō)释放期。今年(nián)以(yǐ)来，广东大力发展(zhǎn)预制菜产业，一季度广(guǎng)东地区餐饮消(xiāo)费回(huí)暖势头良好，为(wèi)道(dào)道全(quán)茂名工厂的投产及(jí)产能释放带来正面(miàn)影响。

　　道道全还(hái)表示，今年(nián)一季度扭亏(kuī)为(wèi)盈的另一主(zhǔ)要原因是(shì)主(zhǔ)要原料(liào)价(jià)格出现(xiàn)下降趋(qū)势，缓解(jiě)公(gōng)司的采购(gòu)及成本(běn)压力。自2022年下(xià)半(bàn)年开始，道道全(quán)所(suǒ)用主要原(yuán)料的(de)国际交(jiāo)易价(jià)格呈(chéng)现出回(huí)落走势，受船期(qī)和现货(huò)到(dào)厂的时间影(yǐng)响，道道(dào)全(quán)的主要原料综合(hé)采(cǎi)购(gòu)成本随后(hòu)于2022年年末(mò)回落(luò)，2023年一季度(dù)则(zé)进一(yī)步延续回落趋(qū)势(shì)，对其一季度实现(xiàn)扭(niǔ)亏为盈有明显正面(miàn)贡(gòng)献。

　　目前(qián)，道道全旗下拥(yōng)有(yǒu)多个品牌，经销商总(zǒng)数已(yǐ)达1308家(jiā)，遍及华中、西南、西北、华东(dōng)、华(huá)南等菜油主要消费区域(yù)，并在(zài)岳阳、重(zhòng)庆、绵阳、茂名、靖江设立(lì)生产加工基地。由于拥有多个(gè)品牌及多地工厂，下(xià)游消费复苏、上游原(yuán)料看跌将(jiāng)成为道道全今(jīn)年业(yè)绩修复的两大驱动因子。对于今年的业绩，道道全持(chí)有谨慎乐观态度，认为业绩(jì)修复有一定持续性，未来不宜过度(dù)悲观。亦有(yǒu)多(duō)家(jiā)券商(shāng)对道道全(quán)今(jīn)年(nián)业绩表达正面预期(qī)，并预(yù)测其今(jīn)年全(quán)年营业收入将突(tū)破100亿元。

　　毛利率方面，随着大豆、棕榈(lǘ)油、包材(cái)等(děng)大(dà)宗原材料(liào)价格自2022年(nián)下半年高位回落(luò)，且叠加(jiā)提价效应逐渐显现，部分公司(sī)毛(máo)利(lì)率迎来(lái)较明显(xiǎn)改善。

　　对于行(xíng)业发展格局与趋(qū)势，道道全认为，2023年，从(cóng)目前掌握的信息来看，原材料供给预计(jì)将趋向于(yú)宽松，但天气、能源及国际政治经济形势等(děng)因素的影响，又给油脂(zhī)、油料(liào)市场(chǎng)带来不确定性(xìng)。包装食用植物油(yóu)是(shì)生活必需消费品，市场空(kōng)间广阔。随着消(xiāo)费(fèi)者健康(kāng)意(yì)识的提高，对健康(kāng)、安全(quán)、营养(yǎng)的(de)食用(yòng)油需(xū)求也将持续增加，未来品牌化、高端(duān)化(huà)将是行业发展的(de)趋势，品牌差异化(huà)现象也将日益凸显(xiǎn)。

　　中(zhōng)信建投(tóu)油脂分析(xī)师石丽红(hóng)告诉记者，在原料供应端，大宗(zōng)农(nóng)产品价(jià)格已“退(tuì)烧”，进入下行周期，而且(qiě)我国菜油(yóu)原料供(gōng)应出现(xiàn)了(le)从(cóng)未有过的多元(yuán)及宽松局面，包装(zhuāng)油的成本(běn)端压(yā)力缓解趋势(shì)明(míng)显。

　　今(jīn)年以来，菜油的消(xiāo)费需求端则(zé)是喜忧参半。

　　“今年1—2月油脂(zhī)油料(liào)市(shì)场整体运行(xíng)平稳(wěn)，缺乏突出(chū)矛盾(dùn)且供需端均有不确定性，盘面整体呈现振荡走势。然而，进入3月(yuè)后市场(chǎng)风云(yún)突(tū)变，硅(guī)谷银行倒闭引发市场恐慌及连(lián)锁反应，为全球金融(róng)市场的稳定(dìng)性带来了挑战，对整个商品乃至(zhì)金融市(shì)场造成了(le)较大冲(chōng)击。此(cǐ)外，巴西大(dà)豆及欧洲菜油供给压力从进(jìn)口成本端为油脂油(yóu)料市场形成了较大拖累。宏观与基本面利(lì)空出现共振(zhèn)，不论是(shì)油还是粕均显著跌破此前振(zhèn)荡区间。虽然市场并不(bù)看(kàn)好(hǎo)油粕(pò)走势，但如此凌(líng)厉(lì)的(de)跌势仍在节奏(zòu)上(shàng)超出了市场预期。”石(shí)丽红说(shuō)。

　　也有(yǒu)行(xíng)业人士认(rèn)为，今年一季度油脂(zhī)的走势(shì)也受到(dào)宏观面影响。另(lìng)外(wài)，在大量乌克兰及澳洲(zhōu)廉(lián)价菜籽的冲击下(xià)，今年欧洲菜籽进口同比增加200多万吨，原油价格(gé)不(bù)景气带来生柴(chái)投料(liào)需求减少，这令欧洲(zhōu)菜油的(de)出(chū)口潜力大(dà)大增加(jiā)。此外，继(jì)续增产的俄罗斯菜(cài)油大(dà)部分(fēn)依(yī)赖对中国出口，在(zài)加拿大旧作菜(cài)籽采购近500万吨(dūn)的背景下，国内后(hòu)期面临(lín)的(de)菜油供给压力(lì)十分(fēn)明显。

　　但今年(nián)以来(lái)，行业(yè)普遍反映(yìng)，油脂消费复苏不及预期(qī)，包装油(yóu)需求乏力(lì)，国内食用油需(xū)求整体增量空间不大。要想拿到(dào)更(gèng)多市(shì)场份额，不同油种之间(jiān)、大小(xiǎo)企业之间的(de)竞争十(shí)分激烈。

　　“当前需求仍处(chù)于弱势，因提货较好(hǎo)，菜油表观库(kù)存处于低位，终(zhōng)端(duān)库存处于高位。随供应(yīng)逐(zhú)步增加，表观(guān)库(kù)存或逐步起量，二季度菜(cài)油价格与相关油脂(zhī)价差缩小格局背景下(xià)，菜油(yóu)需(xū)求或(huò)起量，但(dàn)中(zhōng)短(duǎn)期仍处于累库(kù)态(tài)势(shì)。”石丽红(hóng)说。

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