兄弟姐(jiě)妹们(men)啊，今(jīn)天风水(shuǐ)轮流(liú)转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都(dōu)看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗(ma)！” 他(tā)不回答(dá)，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排出(chū)九文大钱。他们又(yòu)故意的高声(shēng)嚷道，“你昨天(tiān)还(hái)在说(shuō)抄底新能源，新能源每次的(de)反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛道稳定，走(zǒu)势终将完美(měi)…” “什么走势完美？新能(néng)源的每(měi)一(yī)次(cì)反(fǎn)弹，都(dōu)是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在给(gěi)别人吹新能源，是(shì)要被吐口水的(de)” XXX便涨红(hóng)了脸(liǎn)，额上的青筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是泡(pào)沫，新能源马上到业绩窗口了，未来(lái)几年增(zēng)速稳定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发现(xiàn)的”，接(jiē)连便是难懂的(de)话(h宁波华茂外国语学校学费多少高中，宁波华茂外国语学校学费多少一学期uà)，什么(me)“增长韧(rèn)性不改(gǎi)，估值(zhí)修(xiū)复，贝(bèi)塔回归，拐点(diǎn)明确，反转在即(jí)”之类的。引得众人都(dōu)哄(hǒng)笑起来(lái)，店(diàn)内外充满了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个(gè)股(gǔ)上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金净买入近8亿(yì)元(yuán)。

　　今天泰勒终于可以写(xiě)一下大涨原因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天主(zhǔ)打的就是一个新能源赛道股的超跌(diē)反弹，风格突然暴力(lì)转换，新能源(yuán)大(dà)反攻(gōng)。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股全线下(xià)挫，算(suàn)力方(fāng)向中科曙光、紫(zǐ)光(guāng)股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌(diē)停，锐捷(jié)网络、博创科(kē)技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通(tōng)动力跌超(chāo)10％。

　　工业(yè)富(fù)联(lián)又(yòu)一次闪(shǎn)崩，消(xiāo)息面(miàn)上，微软(ruǎn)、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规模。其中，微软全年(nián)调降幅度最高达30％，主要(yào)集(jí)中(zhōng)在(zài)下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释单(dān)转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了解读：【客观看待(dài)数通(tōng)砍单传(chuán)闻，把(bǎ)握(wò)AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大(dà)幅(fú)削减了服务器(qì)订单，我们呼吁大(dà)家客观看待(dài)。

　　首(shǒ宁波华茂外国语学校学费多少高中，宁波华茂外国语学校学费多少一学期u)先(xiān)，云(yún)商在年初给(gěi)到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四家(jiā)大厂有2家是下(xià)滑的(de)，1家持平，1家有增长，factset的一(yī)致预期(qī)看(kàn)23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤(yóu)其(qí)是通用(yòng)服(fú)务器的需求放缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮(lún)AI大模(mó)型的(de)浪潮主要拉动AI服务(wù)器。从光模块板块来(lái)看(kàn)，1-2月(yuè)就有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊砍单消息确(què)认，因(yīn)此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入(rù)端已有充(chōng)分反映。

　　其次(cì)，微软在最(zuì)新的业(yè)绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预(yù)计(jì)后续财季Capex将有(yǒu)“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长，主(zhǔ)要受(shòu)Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业(yè)务反馈(kuì)及用户(hù)转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个(gè)财(cái)季(jì)Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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