昨夜(yè)，据(jù)路透社最新(xīn)报道，知情人士透露，美(měi)国(guó)总统拜(bài)登和众议院议长麦(mài)卡锡接(jiē)近就美(měi)国债(zhài)务上限达成协议(yì)，双方在(zài)可自(zì)由支(zhī)配开支方(fāng)面(miàn)的分歧仅(jǐn)为700亿美(měi)元。

　　这(zhè)名消息人(rén)士和(hé)另一名了解谈判情况(kuàng)的(de)人士称，最终可能达成(chéng)的不会是一份(fèn)长达数百页、可能需(xū)要立法者花几(jǐ)天时(shí)间撰(zhuàn)写、阅读(dú)和投票的(de)法案(àn)，而是一份包含几个关(guān)键数字的精简协议(yì)。另(lìng)一位消(xiāo)息人(rén)士称，预(yù)计谈判(pàn)代(dài)表将敲定可自由支配开支(zhī)的(de)最高限额(é)，包(bāo)括军(jūn)费开支，但让议员(yuán)们在(zài)未来几个月通(tōng)过正常的拨款程(chéng)序敲定住房和教育(yù)等类别的细节。根(gēn)据美国(guó)联邦数据，2022年，美国的可自由支配支出达到(dào)1.7万亿美元，占(zhàn)6.27万亿美元支出总额的27％。其中大约一(yī)半用(yòng)于(yú)国防(fáng)，一(yī)些议员(yuán)表示不应该削(xuē)减这一(yī)领域的支出。

　　俄罗斯(sī)副总(zǒng)理诺瓦克周四表示，OPEC+在(zài)4月做出减(jiǎn)产决定后，将(jiāng)于6月(yuè)4日举行的六个月来首次面对面会议不太可(kě)能采(cǎi)取新(xīn)的措施(shī)。当(dāng)前的任务是监控市场形势并(bìng)及时作出反应。诺瓦克(kè)重申(shēn)OPEC+的目标不是推(tuī)动油价上涨，而是平衡(héng)价格，以确保生产者和消费者(zhě)的利益。

　　诺瓦克预计(jì)布伦特原油价格到2023年底将略高于(yú)80美元/桶。他认(rèn)为，目前的价格反映了(le)市场对全球宏观经(jīng)济形势的评估。美国加息阻碍(ài)了(le)油价进一步上涨。

　　受(shòu)此影响(xiǎng)，WTI原油(yóu)期货盘中(zhōng)一度跌超4.5％，跌破71美元(yuán)/桶。

　　此外，周四的最新数据显示(shì)，交(jiāo)易员们完全押(yā)注美联储会(huì)在6月或7月(yuè)的某次会议上再度加息25个基点，最(zuì)早在6月便加息的可(kě)能(néng)性已超过50％。

　　其中，与7月份FOMC会议挂(guà)钩的掉期合约升至5.37％，比当前有效联邦基金利率(lǜ)5.08％高出超过25个(gè)基点，这代表市场认为接下来两次会议中(zhōng)美联储肯定会加息25个基(jī)点。

　　同时，与6月FOMC会议(yì)挂钩的掉期合约显(xiǎn)示消(xiāo)化了约(yuē)14个基点的加息预期，由(yó为什么不宣传李兰娟了，李兰娟为何销声匿迹u)于美联储加息规模(mó)通(tōng)常都是(shì)25个基点的倍数，这代表6月加息25个基(jī)点(diǎn)的概率高于50％。

　　截至今晨收盘(pán)，最(zuì)终，WTI 7月原油期货收跌3.37％，报71.83美元/桶；布伦特7月原油期(qī)货收跌2.68％，报(bào)76.26美元/桶，和美油(yóu)均止步三日连涨。

　　美股收盘，纳指初步收涨1.71％，标普500指数涨(zhǎng)0.88％，道指小幅收跌约30点。

　　芯片股中(zhōng)，表现最好的英(yīng)伟达早盘股(gǔ)价(jià)曾(céng)涨至394.8美元，涨幅超过29％，收涨24.4％，收(shōu)盘价略低(dī)于380美(měi)元，创(chuàng)盘(pán)中和收盘历史新高(gāo)，市值(zhí)曾达到9550亿美(měi)元，距1万(wàn)亿美元市值大关一步之遥，有(yǒu)望成为全球(qiú)第九家(jiā)市值(zhí)突破1万亿美元的(de)上市公司。盘中英伟达市(shì)值曾涨将近2000亿美元，几(jǐ)乎相当(dāng)于两(liǎng)个英特(tè)尔的市(shì)值。英(yīng)伟达(dá)创美股(gǔ)史(shǐ)上(shàng)最大(dà)单日市值增(zēng)长规(guī)模，一(yī)日的(de)市值涨幅比标普(pǔ)500 472只成份股各(gè)自的市值都高。

　　最(zuì)新的(de)财报数据显(xiǎn)示，英(yīng)伟达Q1营(yíng)收为71.9亿美元，同(tóng)比(bǐ)下(xià)降(jiàng)13％，但好于市场预期的65亿美(měi)元；调整后每股收益为(wèi)1.09美元，市场预(yù)期0.92美元。按(àn)业务(wù)划分(fēn)，英伟达(dá)数据(jù)中心业务(wù)营(yíng)收增长14％至42.8亿美元，好(hǎo)于市场预期的39亿美元(yuán)。

　　最重要的数据在于(yú)——展望未来(lái)，英伟(wěi)达(dá)预计第(dì)二(èr)财季营(yíng)收将达到(dào)110亿美(měi)元左右，较市场预期的71.8亿(yì)美元高53％。这一极度(dù)积极的展望表明(míng)，英伟达(dá)从全球企业布局AI的热潮中获得的利益(yì)远超人们预期(qī)。英伟达生(shēng)产(chǎn)极度复杂的(de)人工智(zhì)能计算任(rèn)务所需的GPU芯片，可谓火爆(bào)全(quán)球的ChatGPT所需(xū)的最重(zhòng)要底层硬件。英伟达如(rú)今在AI用途的芯(xīn)片领域占据主导地位，该公司推出的 A100/H100 GPU芯片极度适合AI训练(liàn)和运行(xíng)机器学习软件，这也是支(zhī)持OpenAi旗下火爆全球的ChatGPT的(de)最关键底层(céng)硬件。

　　黑色系(xì)集体“跳水(shuǐ)”，铁矿(kuàng)、钢材期价创近(jìn)半年(nián)以(yǐ)来新低

　　昨日，铁矿石、钢材期(qī)货盘中明(míng)显下(xià)滑并创下近(jìn)半(bàn)年(nián)或半年(nián)多以来新低(dī)。截至(zhì)5月(yuè)25日下午收盘(pán)，铁矿(kuàng)石(shí)主力合约2309下跌2.23％至681元/吨，盘中最(zuì)低下探674元/吨(dūn)；螺纹钢(gāng)主(zhǔ)力合约2310下跌2.53％至3432元/吨；热为什么不宣传李兰娟了，李兰娟为何销声匿迹卷主力合约2310下(xià)跌1.78％至3532元/吨(dūn)。

　　夜盘时(shí)段，双(shuāng)焦持续重挫，截至23点收盘，焦(jiāo)煤(méi)跌近5％，焦炭跌超4％。

　　进入5月(yuè)以来(lái)，黑色(sè)商品在经历短暂反弹后(hòu)于近期再(zài)次走弱。对此，大有期货(huò)投(tóu)研中(zhōng)心黑(hēi)色高级研究员黄科在(zài)接(jiē)受期货日报记者采(cǎi)访时表示，近期黑色(sè)系品种大(dà)幅下跌是宏观和产(chǎn)业共振带来的结果(guǒ)。

　　“其中宏观(guān)层面，目前美国两党对于政府债务上(shàng)限问题(tí)仍没有达成一致，随着截止(zhǐ)日期(qī)临近(jìn)，市场各方的避险观望(wàng)情绪较为明(míng)显；而从(cóng)美联储5月会议(yì)纪(jì)要来看，不能排除接下来(lái)继续加息(xī)的(de)可(kě)能性(xìng)，当前美联储6月加息概率上升到(dào)40％附(fù)近，近期(qī)美(měi)元(yuán)指数走强对于(yú)大宗商品价(jià)格普遍(biàn)形(xíng)成一定(dìng)压力。国内(nèi)方面，5月份(fèn)公布的社融(róng)和固定(dìng)资产投资(zī)等(děng)经(jīng)济数(shù)据略低于市场，市场担心(xīn)经济复苏的(de)后劲(jìn)不足(zú)，也导(dǎo)致(zhì)与国(guó)内(nèi)经济状况关联性较强的黑色(sè)系品种支撑弱化。”黄科说。

　　目(mù)前黑色产(chǎn)业层面也并无利多因素。黄科表示，从现货市场表现来看，虽然目前铁水(shuǐ)产量已经见顶，但随着成本端原(yuán)料价格的大幅回落，钢(gāng)厂方面并没有很强的(de)减产(chǎn)动力。在行业(yè)利润(rùn)尚存、部分钢厂复产(chǎn)的情况(kuàng)下，本周钢联(lián)螺(luó)纹、热轧产量甚至(zhì)止跌(diē)回(huí)升，减产不及预期以及原(yuán)料成本持续(xù)下(xià)移导致钢(gāng)价下方支(zhī)撑走弱；而当前国内钢材需求也已临(lín)近(jìn)淡(dàn)季，在需求乏力的情况下(xià)，钢材价格不断下探寻底。

　　建(jiàn)信期货黑色(sè)产业研究主(zhǔ)管翟贺(hè)攀对记者(zhě)表示，自今年3月中旬以来，铁矿石、钢(gāng)材等黑色系商品(pǐn)市场整体陷入“供(gōng)应(yīng)增、需求(qiú)底部徘(pái)徊、成本(běn)塌(tā)陷(xiàn)”的负向循(xún)环，期现货价格呈“螺旋式”走低趋势。

　　“具体(tǐ)来看，近两个月来钢材下游(yóu)需求(qiú)恢复距离此前(qián)预(yù)期有较大差距，叠加今年年(nián)初以来市场(chǎng)对下游需求的乐观预(yù)期，导致钢厂产(chǎn)量增幅较大。而在市场供(gōng)需阶段性错配(pèi)的情况(kuàng)下，钢铁(tiě)原燃料进口规模又出现(xiàn)明显(xiǎn)增长，同时预期中的下半年的粗(cū)钢产量平(píng)控(kòng)政策也进一步压低了钢铁原燃料价格。”翟贺攀说。

　　据(jù)Mysteel相(xiāng)关数据统计，3月初以来，钢(gāng)材五(wǔ)大品种(zhǒng)周(zhōu)度表(biǎo)观(guān)消费量均(jūn)值为1000万(wàn)吨，仅比去年同期增长0.6％，但较2019-2021年同期分别下降9.0％、9.1％和12.8％。据国家统计局数据，1-4月份(fèn)我国粗钢产量(liàng)为3.54亿吨，同比增长5.4％。据海关统计，1-4月(yuè)份我(wǒ)国进口铁矿石(shí)与(yǔ)炼焦煤(méi)分别为3.85亿吨和3114万吨，同比分别增长8.6％和88.6％。

　　钢材短(duǎn)期(qī)或延续(xù)弱势，中期有反弹空(kōng)间

　　从(cóng)当前钢材(cái)市场(chǎng)面临(lín)的问题来看，方正中期期货研究院黑色组长汤冰华告诉记者，主(zhǔ)要有以(yǐ)下三个方面的问题(tí)：一是高(gāo)炉减产不充分；二(èr)是外需可(kě)能会大幅(fú)下滑；三(sān)是国(guó)内(nèi)政策刺激还比较有限(xiàn)，当前内需虽然未(wèi)见好转，但今(jīn)年以来表现一直低于预(yù)期。

　　谈(tán)及当前钢矿品种价格底部是否已现，汤冰华(huá)表示，由于二季(jì)度以来国内政策利多有限(xiàn)，导(dǎo)致“买(mǎi)预期(qī)”交易(yì)未能如(rú)期出现，但国内市(shì)场(chǎng)利空(kōng)在价格中已有体现(xiàn)，从后期市场表现(xiàn)来看，钢材需求(qiú)端利空可能(néng)来自海外，6月出口(kǒu)一旦转差，则板(bǎn)材供应压力会明显增加，产量也(yě)面临继续(xù)压减。因此，在经历4-5月份的政策不及预期后，国内下一个(gè)相对重要的(de)政策(cè)时点可能(néng)在7月的(de)半年度经济数据公布后，在此之(zhī)前，钢矿品种价格底部的确立需要黑色(sè)商品整(zhěng)体供(gōng)应回(huí)落，即铁水产量、焦煤供应及铁矿(kuàng)石(shí)非主流(liú)矿发货均出现(xiàn)下降。不(bù)过目前焦煤进口通关及铁矿石非澳巴发货已开始(shǐ)减少，但铁水下降(jiàng)并不明显，负(fù)反馈还在持续，价格还未真(zhēn)正见(jiàn)底。

　　在黄科看来，后续钢矿品种止(zhǐ)跌需要(yào)具备两个(gè)条件：一是(shì)煤(méi)炭价格止(zhǐ)跌，从成本端对(duì)钢价形成一定(dìng)支撑；二是钢厂方面有实质性的减产(chǎn)行动(dòng)，从而改善市(shì)场对于后期供需平(píng)衡的预期。不过，从(cóng)目前情况来看，在进口煤冲(chōng)击之下，近期国内煤炭市场情绪较为(wèi)悲观，动(dòng)力煤价格有加速下跌迹象；此外国内粗(cū)钢产量平控政策尚未(wèi)执(zhí)行(xíng)，钢(gāng)厂主动(dòng)减产意愿不强。因此，预计(jì)短期内(nèi)黑色系品种或延续弱(ruò)势，整(zhěng)体易跌难涨。

　　“积重难返的市场供需(xū)格局，与(yǔ)成本塌陷叠(dié)加造成的(de)负(fù)向循环，或将(jiāng)令铁矿(kuàng)石、钢(gāng)材等黑色系商品价格惯性下跌趋势(shì)短暂延续(xù)，难有像样的反弹。”翟贺攀说。

　　此外值得注意的是，在(zài)期货价(jià)格大(dà)幅(fú)下探之际，螺纹(wén)钢现货价(jià)格已跌回(huí)至2020年5月之(zhī)前的(de)水平。对此，翟贺(hè)攀告诉记者(zhě)，螺(luó)纹钢现货目前回归2020年疫情初期的价(jià)格(gé)区间有利于行业供需加快调整，且目前距离2020年底部不远(yuǎn)。

　　“因此，基于钢厂铁矿石库(kù)存和钢材社会库存较近年同期偏(piān)低、6月份之(zhī)后来自政策(cè)面和(hé)市场(chǎng)力量的供应压减速度加快、稳经济(jì)政策效果或将在(zài)下半年显现、国际局势缓和以及国内外价差有利于(yú)钢材(cái)出口再上(shàng)台(tái)阶等因素，未来2-4个月，我们对黑色系商品价格保持谨慎乐观(guān)，尽管难以(yǐ)恢(huī)复(fù)至今年4月(yuè)中旬之前的偏高水平，但中期反弹依然有(yǒu)空间。”

　　汤冰华也表示，当前钢铁产(chǎn)业链(liàn)库(kù)存整(zhěng)体较(jiào)低，因此(cǐ)在后续(xù)进入(rù)减产期(qī)间后，钢材价格下跌一(yī)旦出(chū)现企稳(wěn)，那么低价(jià)可能会(huì)刺激补(bǔ)库，并带动行(xíng)情出现阶段反(fǎn)弹(dàn)。

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