因(yīn)市场需(xū)求减少，正在持续发力的(de)存(cún)储芯片巨头兆易创新(xīn)（603986），一季度归(guī)母净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年(nián)四季(jì)度(dù)至2023年(nián)一季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管(guǎn)的诺安成长(zhǎng)混合基金(jīn)，已累(lèi)计减持该公(gōng)司股票约(yuē)603万股(gǔ)，混(hùn)沌投资(zī)老板葛卫东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万(wàn)股。不(bù)过，实际控(kòng)制人朱一明的一致行动人香港赢富得有限公司，将减持不(bù)超过1190.5万股。

　　目前，兆(zhào)易创新股价为112.48元，总市值为750亿(yì)元。

　　一季度(dù)净(jìng)利突降78％

　　兆(zhào)易创新4月27日(rì)披露的(de)2023年(nián)一季报显示，公(gōng)司一季度(dù)归母净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主(zhǔ)要原因是芯片(piàn)产品市(shì)场需求减少，公司营业收(shōu)入同比下降，毛利率下降，导致毛(máo)利润同比减(jiǎn)少。

　　当(dāng)日同时发布的2022年年报显示，公司2022年营业收入81.3亿元，同(tóng)比减少4.47％。

　　其(qí)中，存储器(qì)业(yè)务收入减少约6.25亿元，较2021年度减(jiǎn)少11.46％；传感器业务收入减少约(yuē)1.11亿元，较 2021年度减(jiǎn)少(shǎo)20.35％；微控制(zhì)器(qì)业务(wù)增(zēng)加(jiā)约3.73亿元(yuán)，较2021年度增(zēng)加(jiā)约15.19％。

　　存储(chǔ)器业(yè)务、传感器(qì)业务(wù)收入减少主(zhǔ)要是受消费市(shì)场(chǎng)需(xū)求疲软(ruǎn)影响(xiǎng)，而微控制器(qì)业务收(shōu)入增加得(dé)益于(yú)公司多元化产品(pǐn)布局，其来自(zì)工(gōng)业、网通领域(yù)的(de)收入增加弥补(bǔ)了消费(fèi)领域的收入下滑，并带(dài)动(dòng)微控制器业务收入(rù)增长。

　　在净利润方面，2022年兆易创新为20.53亿元(yuán)，同比减少12.16％。

　　这主要受如下方(fāng)面的影响，一方(fāng)面，财务(wù)费用(yòng)减少约2.22亿元(yuán)，主要是美元兑(duì)人(rén)民币汇率上升，汇兑收益增加。另一方面，收入(rù)减少(shǎo)，毛利同比减少约0.86亿元(yuán)；销售费用、管理费用(yòng空调制热和辅热哪个更暖和，空调制热和辅热有什么不同)和研发费用同比增加(jiā)约1.73亿元(yuán)，主要是人(rén)工、折(zhé)旧摊销等(děng)费用的增加；资产减值损失同比增加约2.18亿元(yuán)，其中存货计提(tí)减值同比增加1.32亿元、商誉减值同比增加(jiā)0.86亿元。

　　二(èr)级市场上，从(cóng)2022年(nián)四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安(ān)成长混合(hé)基(jī)金，已(yǐ)累计减持约(yuē)603万股，混(hùn)沌投资老(lǎo)板葛卫东则(zé)仅(jǐn)在(zài)2022年四季度小(xiǎo)幅减持44.8万(wàn)股。

　　实控人的一(yī)致(zhì)行动(dòng)人

　　拟减持1190万(wàn)股

　　兆易创新同日还公(gōng)告，实际控(kòng)制人朱(zhū)一明(míng)的一致行动(dòng)人(rén)香港赢(yíng)富得有限公司(sī)，拟自披(pī)露(lù)该减持计划公告日(rì)起15个交易(yì)日后的6个月内，采取集中(zhōng)竞价交(jiāo)易方式，减持不超(chāo)过(guò)1190.5万股股份，约占(zhàn)公(gōng)司(sī)股份(fèn)总数(shù)1.78％。

　　目前，兆易创新的业务(wù)主要有三块(kuài)，分(fēn)别是存储芯(xīn)片、MCU（微控制器）、传感(gǎn)器，其中，存储芯片占比约为59％。

　　在存储(chǔ)器方(fāng)面，兆易创新(xīn)的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创(chuàng)新目(mù)前市(shì)占率排名(míng)全球第(dì)三，竞争对手(shǒu)主要有旺宏、华邦等企(qǐ)业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包(bāo)括铠侠、华邦(bāng)电子、旺(wàng)宏电子等企业占据了较高的市场份额。兆易(yì)创新通过差异(yì)化产品需求切(qiè)入该(gāi)细(xì)分领域市场，以实现局部(bù)应(yīng)用领先。如小容(róng)量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可(kě)广(guǎng)泛应用(yòng)于手机、机顶盒、数据卡、网通产品(pǐn)、通讯设备等消费类产品(pǐn)，公(gōng)司在技术(shù)、产品(pǐn)以(yǐ)及(jí)市场应用方(fāng)面都处于领先地(dì)位。随着(zhe)公司车规级SLC NAND Flash 的(de)量(liàng)产，将更(gèng)一(yī)步拓展应用领域至汽(qì)车(chē)市场(chǎng)。

　　在DRAM领域，目前全球存(cún)储(chǔ)器产业(yè)处于高度垄断，主要的DRAM厂商包(bāo)括韩国的三(sān)星(xīng)电子、SK海力士和(hé)美国的(de)美光科技，占(zhàn)据全球(qiú)90％以上的市场份额，排(pái)名(míng)其后的(de)多为中国台湾地(dì)区的企业。兆易(yì)创(chuàng)新(xīn)主要通过其兄弟公司长鑫(xīn)存储参与竞争(zhēng)，从趋势来看，其产(chǎn)业技术开(kāi)始起步(bù)发展，但占比依旧很低。

　　根据世界(jiè)半导体(tǐ)贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年全球半导体市(shì)场规模为5735亿美元(yuán)，比2021年(nián)增长了3.2％，与2021年(nián)的(de)26.2％增幅相(xiāng)比(bǐ)显(xiǎn)著放缓，而2023年全(quán)球半(bàn)导体市场的销售(shòu)额预(yù)计则将小幅下滑到5566亿美元。

　　在存(cún)储(chǔ)市场，CFM闪存市场数据(jù)显示，2022年全球存储(chǔ)市场规模为(wèi)1391.87亿美元，同比(bǐ)下跌15％，结束连(lián)续两年的(de)双位(wèi)数增长，其中(zhōng)DRAM市场规模(mó)为790.61亿美(měi)元，同(tóng)比下跌17％。

　　蔡嵩(sōng)松旗下基金减仓

　　兆易创新是(shì)基金重(zhòng)仓股(gǔ)，截至一季末，多家基(jī)金公司旗下被动(dòng)和主(zhǔ)动(dòng空调制热和辅热哪个更暖和，空调制热和辅热有什么不同)型(xíng)基金持有该股。

　　从前十大流通股东(dōng)变化看(kàn)，一季度银河创新(xīn)成长和蔡嵩松(sōng)管(guǎn)理的诺安成长是(shì)持有该股最多的主动(dòng)偏股基金，不过，两只基金均在(zài)一(yī)季度减持了兆易(yì)创(chuàng)新，其中诺安成(chéng)长减持近272万股，减持(chí)比例超25％。

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