财联社4月30日讯(xùn)，4月的(de)交易已(yǐ)于本周五结束。本月A股(gǔ)三大(dà)指数一红(hóng)两绿，整(zhěng)体处于震荡上行的态势。分板(bǎn)块看，石油板块表(biǎo)现强势，万亿巨头(tóu)中国石(shí)油4月涨幅达33.28％；传媒板块牛股扎堆，板块(kuài)个股中(zhōng)国科传、唐德影(yǐng)视单月翻倍。

　　5月(yuè)份有(yǒu)哪些(xiē)机会值得把握(wò)？从财联(lián)社梳理(lǐ)的十家券商5月金股名(míng)单来看(kàn)，AI应用端、中字(zì)头等值得(dé)关注。

　　具(jù)体来看，AI应用(yòng)端中金山办(bàn)公、科大讯飞、完美(měi)世(shì)界各被推荐两次(cì)；中字头方面，中国(guó)移动、中国中铁各(gè)被推荐两次，除此之外，中国太保、中国铝业也获(huò)得了(le)个别券商的推(tuī)荐。

　　目前市(shì)场(chǎng)关注的重点已经逐渐从AI硬件端转为应用(yòng)端。从推荐的情况(kuàng)看(kàn)，AI+办公（金山办(bàn)公）、AI+游戏（完(wán)美世(shì)界）是(shì)其(qí)中的重点(diǎn)。

　　关于AI+办公方面，有券商指(zhǐ)出，在所(suǒ)有(yǒu)AI的使用(yòng)场景中，办公(gōng)场景(jǐng)进展相对较快。中(zhōng)金公司指出，年初(chū)至(zhì)今市场对(duì)AI关注度持(chí)续高企，上(shàng)一轮行情催化主(zhǔ)要集(jí)中于(yú)大(dà)模型的(de)突破进展；顶的速度越来越快越叫的原因，顶的速度越来越快过程而4月以(yǐ)来，观察到各个领域的应用厂商正加速AI融合(hé)应用(yòng)产品的研(yán)发和发布(bù)，其中办公场景进(jìn)展相对较(jiào)快，预计(jì)5月之后(hòu)将(jiāng)进入AI应用的加速繁荣(róng)阶段(duàn)。

　　关(guān)于AI+游戏(xì)方面，有券商(shāng)预计AI对游戏行业能(néng)起到(dào)将本(běn)增效的作用(yòng)，而“增(zēng)效”作(zuò)用被市场(chǎng)所(suǒ)低估(gū)。开(kāi)源(yuán)证(zhèng)券指出，AI绘图工具(jù)替代美术外(wài)包(bāo)等(děng)带来的(de)“降(jiàng)本”或已有市场(chǎng)预期(qī)，但不仅仅是降(jiàng)本(běn)，AIGC带(dài)来的更智(zhì)能化NPC、更人性(xìng)化的对(duì)话(huà)系统及更(gèng)自由的场景(jǐng)生(shēng)成或大幅提升玩家体验感及(jí)游戏社交属性，从而推动(dòng)游戏用户数、时长及ARPU提升，进而(ér)“增(zēng)收”，而市(shì)场对(duì)于“增收(shōu)”预期尚不充分(fēn)，AIGC驱(qū)动(dòng)板块估值有进一步(bù)提升(shēng)空(kōng)间。另(lìng)外值(zhí)得(dé)关注的是，MetaSAM为代表的图片分割(gē)模型及Gen-2为代表的视频(pín)生成模型或进(jìn)一步推动多模(mó)态(tài)大模型发展，从(cóng)而推动IP从自上而(ér)下变现效率提升(shēng)，拥有IP储备(bèi)优(yōu)势(shì)的(de)内(nèi)容公司商(shāng)业化空间或打(dǎ)开。

　　关(guān)于中字头板块，华安(ān)证券认为值(zhí)得布局的有三大方向(xiàng)。

　　方向一：中(zhōng)国特色估值体系与(yǔ)优化国(guó)有资本布(bù)局。关注：①中(zhōng)国(guó)特色估值(zhí)体系下(xià)，关注(zhù)ESG与(yǔ)资产注入(rù)带来(lái)的拔估值机会。②优化国有资本布局关注能源、电力、粮食等(děng)企(qǐ)业。

　　方向二：新型(xíng)举国体制的科(kē)技创新方向。关注：①科创型央(yāng)国企(qǐ)“领头”改革转型(xíng)。②数字(zì)经济领域国资(zī)云及信创等(děng)标的。③半(bàn)导体、科学仪器等领域的装备国产化。

　　方向三：“一带一路”有望在(zài)2023年继续发力。关注(zhù)：关注建筑、能(néng)源、交通、冶金等有望获得订单增量企业。此外，创建(jiàn)世界一流示范企业名单对应的上市公司顶的速度越来越快越叫的原因，顶的速度越来越快过程也值得关(guān)注。

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