关注国际方面消(xiāo)息。

　　克里米(mǐ)亚突发，无人机袭击！

　　据今(jīn)日俄罗斯电(diàn)视台（RT）网站消息，4月29日清晨，俄罗斯海军黑海舰(jiàn)队所在(zài)地，克(kè)里米亚半岛的(de)塞瓦(wǎ)斯托波尔市的(de)一(yī)个储油(yóu)设施遭到无人(rén)机袭击。从网络上曝(pù)光的照片可以看(kàn)到，袭击导致储油设施(shī)燃(rán)起(qǐ)大火。

　　报道称，俄(é)罗斯任命的塞瓦斯托(tuō)波尔市(shì)市(shì)长(zhǎng)米哈(hā)伊尔·拉兹(zī)沃(wò)扎耶夫在社交媒体上称：“由无人机袭击造成(chéng)的(de)火灾影响面积约为1000平方米，所有(yǒu)安(ān)全和救援人员都已抵达现场。火灾所(suǒ)在地和民用区域间隔很远。”

　　现场目击者(zhě)分享的多段视频显示，一场大火照(zhào)亮了整个夜空，浓(nóng)烟直冲云霄。RT称，目(mù)前还没(méi)有任(rèn)何(hé)伤亡报告，地方政(zhèng)府敦(dūn)促人们在消(xiāo)防员努力扑灭大火时(shí)保持冷(lěng)静(jìng)。

　　报道称，本周早(zǎo)些时候，塞瓦(wǎ)斯托波(bō)尔也曾(céng)遭到两架无(wú)人机的袭击，其中一(yī)架(jià)无人机被俄军(jūn)摧毁，另一架无人机在(zài)港口外爆炸。

　　油(yóu)脂龙头(tóu)一季度(dù)业绩(jì)大(dà)反转

　　4月28日晚间，“油茅”金龙鱼发布2023年一(yī)季报(bào)。报(bào)告期内，公司实现营业收入(rù)610亿元，同比增长7.97％；归属于上市公司股东的(de)净利润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称(chēng)，报(bào)告期内，随着国内餐饮行业的逐(zhú)步回暖，厨房食(shí)品的销(xiāo)量较去(qù)年(nián)同期(qī)有(yǒu)所上涨。另外，去(qù)年(nián)一季度受(shòu)南美干旱天气等因素影响，大(dà)豆、大豆油(yóu)及棕榈油等公(gōng)司(sī)主要原材料的(de)价(jià)格快速上涨，今年一(yī)季度公(gōng)司主要原材料成本低(dī)于去年同期。销量(liàng)上涨(zhǎng)和毛利率提升共同推动了厨房(fáng)食品的利润增长。

　　截至(zhì)2022年年末(mò)，金龙鱼(yú)经销(xiāo)商数量合计7768家，较上年增加1647家(jiā)。金龙鱼(yú)在投资者关系(xì)活动上表示，新增渠道主要来源于网络下沉、细(xì)分产品(pǐn)的专业经销(xiāo)商，以及(jí)餐饮渠道的快速发展带来的经销商增长(zhǎng)。

　　产能(néng)方面，金龙鱼目前有70多个已投产生产基(jī)地(dì)，央(yāng)厨杭州、周口、重庆、兴平基地已投产(chǎn)，沈阳和廊(láng)坊的央厨(chú)项(xiàng)目也(yě)将于年内建成投产。目(mù)前，河南周(zhōu)口和陕西(xī)兴平(píng)央(yāng)厨开(kāi)始供应(yīng)学生餐业务，多款预(yù)制(zhì)菜在(zài)线下及电商平台开展销售。

　　不过，期(qī)货日报记(jì)者还注(zhù)意到，金龙鱼归属于上市(shì)公司股东(dōng)的扣(kòu)除非经(jīng)常性(xìng)损益的净利(lì)润为2.4亿(yì)元，同比下降70.94％。这主要是公司的套期保值(zhí)操作(zuò)未完全(quán)满足套期会计要求(qiú)的衍生金融工(gōng)具(jù)损(sǔn)益(yì)的影响(xiǎng)，因(yīn)此(cǐ)将套期(qī)保(虎头是什么奢侈品牌，老虎头是什么奢侈品牌bǎo)值业(yè)务划(huà)定(dìng)为非经常性(xìng)损益，排除在净利润(rùn)外。

　　金龙鱼在《关(guān)于开(kāi)展2023年度商品期货套期保值(zhí)业务的公告》中披露，将在2023年对在场内市场交易的与公司(sī)及下属子公(gōng)司的生(shēng)产经营有直(zhí)接关系的原料、产品、油脂等期货品种，主要(yào)包(bāo)括：棕榈油、豆(dòu)油(yóu)、菜油、菜(cài)粕(pò)、大豆、玉米、花生等(děng)品种。第一季度，饲料原料和(hé)油脂科(kē)技(jì)产品的销量有(yǒu)所增长，营业收入同(tóng)比(bǐ)上涨，但是在(zài)行情下跌的过程(chéng)中，公司油脂科技(jì)相关(guān)产品的利润受(shòu)到挤压，导致利润同比有所(suǒ)减少。从合并(bìng)资产负债表中可以看出，衍生金融(róng)资(zī)产从年初(chū)余(yú)额的5.8亿元增长(zhǎng)到了期末的(de)8.3亿元(yuán)，实现(xiàn)了对现货(huò)市场的对冲作用，弥补了一(yī)定(dìng)的利润损(sǔn)失(shī)。

　　记(jì)者还(hái)注(zhù)意到，油脂(zhī)加工(gōng)企业道道全一季度扭(niǔ)亏为盈。4月26日晚间，道道(dào)全(quán)发布2023年(nián)一(yī)季度(dù)报，公司实现营业收入17.48亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比增长41.34％，实现扣非后净利润7093万元，实现经营活动(dòng)产生(shēng)的现金流量净额(é)3.31亿元，亦跟随(suí)同步转正。由(yóu)于产能释放(fàng)、原料回落、消费复苏、推出新品等利好因素影(yǐng)响，道道(dào)全迎来业绩修(xiū)复时刻。分析人(rén)士表示(shì)，道道全(quán)业绩修复有(yǒu)持续(xù)性，预(yù)计二季(jì)度还有增长。

　　“原材料价格下降”是道(dào)道全业(yè)绩出现大反转(zhuǎn)的主要(yào)原因(yīn)。

　　三年间，原料(liào)菜油价格(gé)从8000元/吨一线飙(biāo)涨至14000元(yuán)/吨以上的历史高位(wèi)，这大大抬升了(le)企业的加工成本。然而零售终端(duān)的包装油价格上涨(zhǎng)幅度却不(bù)及成(chéng)本上涨幅度(dù)，甚至出现卖得越多、亏得越多的情况，这导致油脂加(jiā)工企(qǐ)业的盈(yíng)利能力大幅(fú)下降，道道全也不例外。自(zì)2022年下半年以来，道道全新(xīn)建产能陆续释放，海外到港原料陆续(xù)增长，带(dài)动道道全的包装(zhuāng)油毛利率逐步回升。

　　道(dào)道(dào)全近年来主推旗下茂名工厂建设，并于(yú)今年(nián)一季度取(qǔ)得阶段性成绩(jì)。2022年(nián)7月份，道(dào)道全茂名工厂建成投产，此后产能处于爬坡释放期。今年(nián)以来，广(guǎng)东大力发(fā)展(zhǎn)预制菜产业，一季度(dù)广东地区(qū)餐(cān)饮消费回(huí)暖势头(tóu)良好，为(wèi)道(dào)道全茂名工厂的投产及产能释放(fàng)带来正(zhèng)面影响。

　　道道全还表示，今年一季度扭亏为(wèi)盈的另一(yī)主要原因(yīn)是主要(yào)原料(liào)价格出(chū)现下(xià)降趋势，缓解公(gōng)司的采购(gòu)及成本压力。自2022年下半年开始，道(dào)道全所用(yòng)主要原料的国(guó)际交易价(jià)格呈(chéng)现出(chū)回落走势，受(shòu)船(chuán)期和现货到(dào)厂的时间影响，道道全的主要原料综合采购成本随(suí)后于2022年年末(mò)回(huí)落，2023年一(yī)季度则进一(yī)步延(yán)续回(huí)落(luò)趋势，对其一季(jì)度实现扭亏为(wèi)盈(yíng)有(yǒu)明显正面贡献。

　　目前，道道全旗下(xià)拥有(yǒu)多个品牌(pái)，经销商总数已达1308家(jiā)，遍及华(huá)中、西南、西北、华东、华(huá)南等菜油主要消(xiāo)费区域，并在岳阳、重庆、绵阳、茂名、靖江设(shè)立生(shēng)产加工基地。由于拥有多个(gè)品牌及多地工厂，下游消(xiāo)费复苏、上游原料看(kàn)跌(diē)将成为道道(dào)全今年业绩修复的两大驱(qū)动因子(zi)。对(duì)于(yú)今年(nián)的业绩，道道全持有谨慎乐观态度，认为(wèi)业绩修复有一定持续性，未来(lái)不(bù)宜过(guò)度悲观。亦有多(duō)家券商对道(dào)道全今年业绩(jì)表(biǎo)达正(zhèng)面预期，并预测其今年全年营业收入将突破100亿元。

　　毛利率方面，随(suí)着大豆、棕榈油、包材等大宗(zōng)原材料价格自(zì)2022年下(xià)半年高(gāo)位(wèi)回落，且(qiě)叠加(jiā)提价效应(yīng)逐渐(jiàn)显现，部分公司毛利率迎(yíng)来(lái)较明(míng)显改善。

　　对于行业(yè)发(fā)展格(gé)局(jú)与趋势，道道(dào)全认为，2023年，从目前(qián)掌(zhǎng)握的信息来看，原材(cái)料供给(gěi)预计将(jiāng)趋(qū)向于宽松，但天气、能源(yuán)及国(guó)际政治经济形势等(děng)因素的影(yǐng)响，又给油脂、油料(liào)市场带来(lái)不确定性(xìng)。包装食用植物油是生活(huó)必需消(xiāo)费品，市(shì)场空间广阔。随着(zhe)消费(fèi)者(zhě)健康(kāng)意识的提高，对(duì)健康、安全(quán)、营(yíng)养(yǎng)的(de)食用(yòng)油(yóu)需求也将持续增加，未来品牌(pái)化、高端化将是行业发展的趋势(shì)，品牌差异化现象也将日益凸显。

　　中信建投油脂分析(xī)师石(shí)丽红告(gào)诉记者，在(zài)原料供应(yīng)端，大宗农产品价格已(yǐ)“退烧”，进入下行周期，而且我(wǒ)国菜油原料供(gōng)应(yīng)出现(xiàn)了从(cóng)未有过的虎头是什么奢侈品牌，老虎头是什么奢侈品牌多(duō)元(yuán)及宽松局面，包装油(yóu)的成(chéng)本端压(yā)力缓解趋势明显。

　　今年以来，菜油(yóu)的消费需(xū)求端则是喜(xǐ)忧参(cān)半。

　　“今年1—2月(yuè)油(yóu)脂油料市(shì)场(chǎng)整体运行平稳，缺乏突出矛盾且供需端均有不确定性，盘面整体呈现(xiàn)振荡走(zǒu)势。然而，进入3月后(hòu)市场风(fēng)云突变，硅谷银(yín)行倒闭引发(fā)市(shì)场恐慌(huāng)及连(lián)锁反应，为全球金融市(shì)场的稳定(dìng)性带来了挑战，对整(zhěng)个商品乃(nǎi)至金融市(shì)场造成了较大冲击。此(cǐ)外，巴(bā)西大豆(dòu)及欧洲(zhōu)菜油供给(gěi)压力从进口成本端为油脂油料(liào)市(shì)场(chǎng)形成了(le)较大(dà)拖累。宏观与基本面利空出现共(gòng)振(zhèn)，不论是油还是粕均显著跌破此前振荡区间。虽然市场并不(bù)看(kàn)好油粕(pò)走势，但如此凌(líng)厉(lì)的跌(diē)势仍在节奏上(shàng)超(chāo)出了市场预期。”石丽红说。

　　也(yě)有行业人(rén)士认(rèn)为，今(jīn)年一(yī)季度(dù)油脂的(de)走势(shì)也受(shòu)到宏(hóng)观(guān)面影(yǐng)响。另外(wài)，在大(dà)量乌(wū)克兰及澳洲廉价菜籽(zǐ)的冲击下，今年欧(ōu)洲菜籽进口同比(bǐ)增加200多万吨，原油价格不景气带(dài)来生柴投料需求减少(shǎo)，这令(lìng)欧洲菜(cài)油的出口潜力大大增(zēng)加。此外，继续增产的俄罗斯菜油(yóu)大(dà)部分依赖对中国出口，在加拿(ná)大(dà)旧作菜籽采(cǎi)购近500万吨的背(bèi)景下，国内后期面临的菜油供给压力十分明显(xiǎn)。

　　但今(jīn)年以来，行(xíng)业(yè)普遍反映(yìng)，油(yóu)脂(zhī)消(xiāo)费复(fù)苏不(bù)及(jí)预期，包(bāo)装油需求乏力，国内食用油(yóu)需求整体(tǐ)增量(liàng)空间不(bù)大。要想拿(ná)到更多(duō)市场份额，不同油种(zhǒng)之(zhī)虎头是什么奢侈品牌，老虎头是什么奢侈品牌间、大小(xiǎo)企业(yè)之间的(de)竞争十分(fēn)激(jī)烈。

　　“当前(qián)需求仍处于弱势，因提货(huò)较好，菜油(yóu)表观库存处(chù)于低(dī)位(wèi)，终端库存处于高位。随供应逐步增加，表观库存或逐步起量，二季(jì)度菜油价格与(yǔ)相关油脂(zhī)价差缩(suō)小格局背景下，菜油需(xū)求或起量，但(dàn)中短(duǎn)期(qī)仍处于累库态势。”石丽(lì)红说。

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