兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风(fēng)水轮流(liú)转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天(tiān)新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着(zhe)他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里(lǐ)说，“温两(liǎng)碗(wǎn)酒，要一(yī)碟茴(huí)香豆。”便(biàn)排(pái)出九文(wén)大钱。他(tā)们又故(gù)意的(de)高声嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄底新能源(yuán)，新能源每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁(zhēng)大眼(yǎn)睛说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每(měi)一(yī)次反弹(dàn)，都是做AI 的好时机(jī)啊，你(nǐ)敢(gǎn)说不(bù)是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红(hóng)了脸，额上的青筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概(gài)念炒作，都是泡沫，新能源马上到业(yè)绩(jì)窗口(kǒu)了，未来(lái)几(jǐ)年增(zēng)速稳定，成长逻辑不变，市场会(huì)发现的”，接连(lián)便(biàn)是难懂的话，什么(me)“增长韧(rèn)性不改，估(gū)值修复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反(fǎn)转(zhuǎn)在即”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑起来，店内外充(chōng)满了快活的(de)空气。

　　截至收(shōu)盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成(chéng)指涨0.33％，创业(yè)板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一(yī)下(xià)大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打的(de)就是一(yī)个(gè)新能源赛道股的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴(bào)力(lì)转换(huàn)，新能源大(dà)反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏(fú)等板(bǎn)块掀涨停(tíng)潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人(rén)工(gōng)智能概念(niàn)股全(quán)线下挫，算力方(fāng)向中(zhōng)科曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐捷(jié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近期削(xuē)减服务(wù)器订单规模。其中(zhōng)，微(wēi)软全年调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要(yào)集(jí)中在下(xià)半年；Meta本季(jì)就(jiù)砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读(dú)：【客观看待数通(tōng)砍(kǎn)单传(chuán)闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今(jīn)早(zǎo)有(yǒu)消息称(chēng)Meta和(hé)微软(ruǎn)大(dà)幅削(xuē)减(jiǎn)了服务器订单，我们(men)呼吁大家(jiā)客(kè)观看待。

　　首先(xiān)，云商在年初(chū)给到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据220mm等于多少厘米 20mm是多大0mm等于多少厘米 20mm是多大此前产业(yè)反馈(kuì)，四(sì)家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的(de)一致预期(qī)看(kàn)23年(nián)云(yún)商capex增长为4％。因此(cǐ)服(fú)务器，尤其(qí)是通用(yòng)服务器(qì)的(de)需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮(cháo)主(zhǔ)要(yào)拉动(dòng)AI服务(wù)器(qì)。从光模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分(fēn)反映。

　　其次(cì)，微软在最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后(hòu)续(xù)财季(jì)Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据业务反(fǎn)馈及(jí)用户转化(huà)率，继(jì)续加大AI的(de)投入。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其(qí)中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

未经允许不得转载：烟台装修公司_烟台装修报价_烟台装修效果图_烟台装修知识-烟台装修服务平台 20mm等于多少厘米 20mm是多大