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太深是一种什么体验，太深是不是不好 A股头条：又要下手？英媒曝美欧计划采取联合行动针对中国！“中特估”回归？年内首只比例配售基金也来了

　　要闻(wén)速递

　　1、国资委主任：国(guó)资(zī)央企要加大和(hé)国内外(wài)各种所(suǒ)有制企(qǐ)业的合作力度大(dà)力推进关键核心技术攻关

　　国务院国资委党委书记、主任张玉卓5月13日到驻沪中(zhōng)央(yāng)企(qǐ)业调研，强化企业(yè)科(kē)技(jì)创新主体地位，瞄(miáo)准(zhǔn)全球行(xíng)业竞争前沿，加大和国内(nèi)外(wài)各种所有制企业的合作力度，大(dà)力推进(jìn)关键核心技术攻关，勇(yǒng)攀科技高峰，抢占(zhàn)未来(lái)发(fā)展制高(太深是一种什么体验，太深是不是不好gāo)点。国资委将(jiāng)进(jìn)一步强化顶层设(shè)计，优(yōu)化考核、投(tóu)融资、选用人、模式创新等政(zhèng)策措(cuò)施(shī)，打(dǎ)好(hǎo)组(zǔ)合拳，指导推动中央企(qǐ)业(yè)大力发展战(zhàn)略性新兴产业(yè)，加快(kuài)布局价值创造的新(xīn)领域新赛道，打造创新引领的现代产业集群。评：科技战场，央(yāng)企和国企是主力(lì)军。一个是拥有(yǒu)资金优势，舍得大手(shǒu)笔投(tóu)入，一个是(shì)能(néng)够保持研(yán)发方向的持续和(hé)稳(wěn)定(dìng)，不(bù)会轻易的(de)砍掉项目。

　　2、“中特(tè)估”又(yòu)爆(bào)了年内首只比例(lì)配售(shòu)基金来了

　　仅发售(shòu)短短7个交易日，5月(yuè)13日，华泰柏瑞中证(zhèng)央企红利ETF发布公(gōng)告称，该基(jī)金累计有效认购申请(qǐng)份额(é)总额超过20亿份发行上限，基(jī)金管(guǎn)理(lǐ)人将启(qǐ)动比例配(pèi)售(shòu)。事实上，不止新发基金，今(jīn)年以来(lái)，场内多只“中字头”ETF也(yě)持(chí)续“吸金(jīn)”，15只央企、国企ETF合计“吸金”38.56亿元。其中，国泰央企共赢ETF年内资金净流入超过12亿元，规模增幅超过15倍。南方中国国企(qǐ)ETF年(nián)内(nèi)资金净流入也逼(bī)近10亿元，规模增(zēng)幅更是高达24.75倍，成为今年全市场规模增长倍(bèi)数最高的ETF。评：ETF发了以(yǐ)后(hòu)肯定要进(jìn)场(chǎng)做配(pèi)置，按照流程看也就这(zhè)一两周能走完了。后续要关注好ETF的份(fèn)额(é)变化，可(kě)以用(yòng)来观(guān)察中特估(gū)的增(zēng)量资金状态。

　　3、银(yín)行理(lǐ)财拐点已来单月(yuè)回升近1.2万亿(yì)

　　银行理财规模下降的拐点已经到来(lái)，自去年11月“赎回潮”后，持续近6个月的规模下降趋势，首次实现止跌回升。汇总(zǒng)六大国有行理财公司，以及(jí)招银、兴(xīng)银、光大、平(píng)安、信银(yín)、浦银共(gòng)12家理财(cái)公司（仅以子公(gōng)司管理口(kǒu)径计）的(de)4月末存续理财规模显示：12家公司合计规模超17.2万亿(yì)元，管理(lǐ)规模(mó)单月回升近1.2万(wàn)亿(yì)元，上(shàng)述(shù)公司在4月份(fèn)全数实现净流入。评：这个银(yín)行(xíng)理财的数据(jù)与4月份住户存款减少的数据几乎相当，之(zhī)前因为债(zhài)基(jī)风险(xiǎn)流出的资金已经回到了市场(chǎng)之(zhī)中(zhōng)。

　　4、中信证券：主题交易顶(dǐng)峰已过市场(chǎng)重回业绩驱动

　　周末，中信证(zhèng)券最(zuì)新研报表示(shì)，疫后经济(jì)全面系统性恢复(fù)是渐进(jìn)和渐次的过程，飞(fēi)轮重新旋转需要时间和耐心，主题交易是(shì)过高的经济预期下修过程(chéng)中的(de)阶段性产(chǎn)物，过度(dù)博弈降低了太深是一种什么体验，太深是不是不好市场(chǎng)定价(jià)的(de)有效(xiào)性，但(dàn)也提(tí)高(gāo)了(le)业绩驱动策略的潜在(zài)回报(bào)，主题交(jiāo)易的顶峰已过，重回低(dī)位(wèi)业绩驱动板块。评(píng)：中(zhōng)信这个观点有(yǒu)一(yī)定的(de)道理，因为最(zuì)近A股(gǔ)的成交量明显(xiǎn)下来了，同时市场氛围变差，短线博弈的难度增加，之(zhī)前的中特估和数(shù)字经济等大主题都有冷却(què)的迹象(xiàng)。

　　5、又要(yào)下手？英媒曝美欧计划采取联(lián)合行动，在(zài)出口管(guǎn)制等领域针对中国

　　据环球网报道，路透社(shè)13日援引一份声明(míng)草案透露，美国与(yǔ)欧(ōu)盟将在本月的一场会议上承诺采取联(lián)合行(xíng)动(dòng)，在(zài)多个领域针对中国，并协调双方对半导体(tǐ)和(hé)其他商品的出口管制(zhì)。有关(guān)美欧被(bèi)曝老调重(zhòng)弹对华“下手”的相关(guān)内容和说(shuō)法(fǎ)，中方已逐一明确表态。评：国产替(tì)代概念本身有着深刻的时代逻辑，在加上时不时的消息刺(cì)激，弹性还是十分不错(cuò)的。

　　6、美财长耶(yé)伦：两党在债务谈判(pàn)中取(qǔ)得进展

　　据(jù)报道，美国财政部长耶伦(lún)5月13日表示，拜登(dēng)政府和国会共和党人就(jiù)联邦支出(chū)和(hé)提高债(zhài)务上限(xiàn)的(de)谈判正在取(qǔ)得进展，并补充说她相信谈判可能会达成一(yī)致(zhì)。“我充满希(xī)望。我认为谈判非常有效。我听说他们已经在一些(xiē)领(lǐng)域达成一致(zhì)，”耶伦说。美国财(cái)长耶伦还(hái)表示将在(zài)两周内向国会更新(xīn)违约X日期（X Date）。评：美国(guó)的债务(wù)问题快(kuài)被共和党和民主(zhǔ)党玩(wán)坏了，经济问(wèn)题当成政治筹码，虽(suī)然最后出现违约的概率是很小(xiǎo)，但是这(zhè)种狼来了的故事，最终会让自己的信用遭受重(zhòng)挫。

　　7、美(měi)媒：苹果即将推出的混(hùn)合现实头盔将打破常(cháng)规

　　据报道(dào)，知情人士透(tòu)露(lù)，苹果公(gōng)司未来几周有(yǒu)望(wàng)推(tuī)出其历史上最具实验性且打破常规的产品：一款外观像(xiàng)是一副滑雪护目镜并配有电(diàn)池(chí)的混合(hé)现实(shí)头盔。预计最早要到(dào)秋(qiū)天才能向大(dà)多(duō)数用户(hù)进行交付。该设备的售价(jià)预计会高达3000美元左右，是Meta Platforms最昂贵的Quest Pro头(tóu)盔售价的(de)三(sān)倍。即使在这个售价水(shuǐ)平(píng)，苹果在扩大生产之际(jì)的硬件利润空间也很小。评：自苹果手机问世后(hòu)，苹(píng)果一直缺乏具有代表性(xìng)的科技大单品(pǐn)，如果(guǒ)混合现实头盔的成(chéng)功(gōng)，将会给美股科技股很(hěn)大(dà)的信(xìn)心。

　　8、4月经济数据将(jiāng)公布

　　5月16日，国家统计(jì)局将公布(bù)4月工业增加值、固定资产投资、社会(huì)消费品(pǐn)零售总额等经济数(shù)据。评：华创证(zhèng)券预计(jì)4月(yuè)工业增速或在9.0％左右。去(qù)年工业生产(chǎn)极低基数或支撑同比读数显著(zhù)上(shàng)冲，但高频(pín)数据显示，4月工业(yè)品生产(chǎn)实际放(fàng)缓，局部因下游需求不及预期而减产，工业增(zēng)速环(huán)比季调表现或难(nán)超季(jì)节性。投资方面，固定资产(chǎn)投资(zī)增速或在5.6％。社零方面，4月(yuè)社零增速或在19.0％。

　　一周外盘

　　美股上周科技股表现亮眼，消(xiāo)费板块有所回调。全周道指下跌1.1％，标普500指数(shù)下(xià)跌0.29％，二者均为(wèi)连续第二周下跌。纳指全周上涨(zhǎng)0.4％，为连续第三周上涨(zhǎng)。谷歌周涨超(chāo)11％，AMD周涨超6％，阿里巴巴周涨超2％，迪士尼周跌超(chāo)8％，英特尔周跌超6％。

　　市(shì)场策略

　　上周(zhōu)五各股指震荡下跌，沪指、中证(zhèng)1000指数、创业板指跌幅均超(chāo)1％。10日(rì)线反压(yā)，30日(rì)线(xiàn)得而复失，60日线失守，价跌量缩的量价(jià)关系(xì)，市场杀(shā)跌动力继续(xù)减(jiǎn)缓(huǎn)，由于(yú)日线(xiàn)MACD指标(biāo)死叉且空头强(qiáng)化，日(rì)线SKD指标空(kōng)头强化，短线盘(pán)中还有回调要求(qiú)，90日线支撑将面临考验。但考虑短线大盘严(yán)重(zhòng)的技术超卖态势(shì)，大盘在90日线(xiàn)附近有望获得支撑，但(dàn)大(dà)盘也难以立即(jí)走出像样的上涨走势，短线(xiàn)窄幅震荡整理概率大。

　　题材掘金

　　GPU：据(jù)透(tòu)露(lù)，英伟(wěi)达A100芯(xīn)片价格从去年12月开(kāi)始上涨，5个月累计涨幅达(dá)到37.5％，A800芯片价(jià)格也累计上(shàng)涨20％。由于(yú)算力需求(qiú)增(zēng)加，即使在涨价后(hòu)，市场(chǎng)对于英(yīng)伟(wěi)达顶级芯(xīn)片(piàn)的(de)需求并(bìng)未减少，拿货周期已从之前的大约一个月延(yán)长(zhǎng)至三个月(yuè)或(huò)更(gèng)长，甚至部分新(xīn)订单“可能要(yào)到(dào)12月才能(néng)交付”在持续已(yǐ)久的AI热潮中(zhōng)，各大科(kē)技企业争相推出大模(mó)型和AI应(yīng)用(yòng)，都推升了对算力的需求。OpenAl指出，AI大模(mó)型要(yào)持续取(qǔ)得(dé)突(tū)破，所(suǒ)需要消耗的计算(suàn)资源每3一4个(gè)月(yuè)就要翻一倍。

　　标的(de)：景嘉微（300474）、沪电股份(fèn) （002463）

　　自动驾(jià)驶：北(běi)京市高级别自动驾驶示范区工作办公室正式(shì)发布(bù)《北京市(shì)智能网联汽(qì)车政(zhèng)策先行(xíng)区数据安全管理(lǐ)办法（试(shì)行(xíng)）》。本次(cì)发布的《办法(fǎ)》系总则性(xìng)的数据安(ān)全管(guǎn)理要求，以“合法(fǎ)、正当、必要”与“鼓励创(chuàng)新、审(shěn)慎包容(róng)”两大基本原则为(wèi)指引，主要包含以(yǐ)下(xià)三大板块内容：一是全面厘清了智能网联汽车产业数(shù)据(jù)安全管理的关(guān)键环节(jié)，包括事前的(de)数据全流程安全、数据分级分类保护与数据安全承(chéng)诺，事中的数(shù)据实(shí)时回传，事(shì)后的数据应(yīng)急(jí)处置等。二是(shì)详细梳理了(le)重点数据类(lèi)型(xíng)的合(hé)规风险(xiǎn)。三(sān)是创新性构建(jiàn)了(le)示(shì)范(fàn)区数据(jù)安太深是一种什么体验，太深是不是不好全能力建设机制。

　　标(biāo)的：千方科技（002373）、路畅(chàng)科技（002813）

　　纳米压(yā)印：据报道，近日，有消(xiāo)息披(pī)露(lù)，SK海力士从佳能引进纳米压(yā)印设(shè)备，计划(huà)在2025年(nián)左右使用该(gāi)设备(bèi)开始量产3D NAND闪存，目前测试(shì)结果良好。另一存储巨头三星为了解决引(yǐn)进多图案工艺导致(zhì)的成本上(shàng)升问题，除导(dǎo)入EUV光(guāng)刻机之外还开发(fā)了包括(kuò)纳米压(yā)印技术在内的3-4种解决方(fāng)案。此外，铠侠、东芝等日(rì)存储(chǔ)大厂在纳米(mǐ)压印技术领域已有相关布局。

　　标的：苏大维(wéi)格（300331）、利(lì)和兴（301013）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　瑞可达 688800：收(shōu)到欧洲某知名车企的项目定点(diǎn)通知(zhī)

　　新亚(yà)强 603155：拟调整2022年度利润分配及公积金转增股本方案(àn)

　　*ST银河(hé) 000806：向(xiàng)深圳(zhèn)证券交(jiāo)易所提交听(tīng)证申请

　　东北(běi)证(zhèng)券(quàn) 000686：收到证监(jiān)会《行政处罚(fá)事先告知书(shū)》

　　扬州金泉 603307：拟收(shōu)购阿珂姆50.5％股权

　　【其他事项】

　　中船(chuán)特(tè)气(qì) 688146：拟1.6亿元设立全资子公司(sī)，作为电子(zi)特气和(hé)先进材料(liào)生产(chǎn)及(jí)研发主体

　　汇(huì)绿生态(tài) 001267：全资子公司(sī)联合体(tǐ)签订工程总承包项目(mù)合(hé)同

　　大(dà)禹节(jié)水 300021：预中标陕西省韩(hán)城市(shì)禹门口抽黄改造(zào)工(gōng)程泥沙处理站项目