要闻速递

　　1、商务部：如美(měi)国(guó)胁迫盟友共(gòng)同限制对(duì)华投(tóu)资 将坚决反对

　　在(zài)11日下午举行的例行记者会(huì)上，商务部(bù)新(xīn)闻发言人束珏婷再(zài)次表态，如(rú)美(měi)国胁迫盟友（七(qī)国集(jí)团其他成(chéng)员国）共(gòng)同限制对华(huá)投资(zī)消(xiāo)息(xī)属实，中方将坚决反对。在本次例行(xíng)记者会(huì)上，束(shù)珏婷同时重申中国欢迎各国企业(yè)来(lái)华投资。

　　2、国(guó)资(zī)委：指导推动(dòng)中央企业加大在新一代信息技术、人工智能、集(jí)成电路(lù)、工业母机等(děng)战略性新(xīn)兴产业布(bù)局力度

　　国资委(wěi)党委召开扩大会(huì)议，会议(yì)强调，要指导推动中央企业(yè)加大(dà)在新一代信息技(jì)术、人(rén)工智能、集成电路、工业母机等战略性新兴产业布局力(lì)度，推动传统产业数字化、智能化、绿(lǜ)色化转型升(shēng)级，引领带动(dòng)我国产业体系加快向产业链、价值链高(gāo)端迈进(jìn)。要强化顶层(céng)设计(jì)，增(zēng)强国资监(jiān)管工作协同和政(zhèng)策(cè)协同，抓紧(jǐn)优(yōu)化考核(hé)、薪(xīn)酬、主责主(zhǔ)业、投融资(zī)等监(jiān)管政策，打好组(zǔ)合拳(quán)，为中央企业更好服务(wù)支撑现代化产业体系建设提供有(yǒu)力(lì)保(bǎo)障(zhàng)。评：战略性新兴(xīng)产业中的央(yāng)企(qǐ)才(cái)是中(zhōng)特估中核心标的，这其(qí)中(zhōng)还(hái)有(yǒu)标的的值(zhí)得挖掘，投资者(zhě)不(bù)要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央行发布(bù)4月(yuè)金融数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央(yāng)行(xíng)发布4月金融统计数据报告，4月末，广义货币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同比增(zēng)长(zhǎng)12.4％，增(zēng)速比上(shàng)月(yuè)末低0.3个百分(fēn)点，比上年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月(yuè)社会融(róng)资规(guī)模增量为1.22万亿元，比上年同期(qī)多2729亿(yì)元。4月份人民币存款减(jiǎn)少(shǎo)4609亿元，同比多越妇言文言文阅读翻译，《越妇言》减5524亿元。其中，住户存款减(jiǎn)少1.2万亿元，非金(jīn)融企业存款减少1408亿元，财(cái)政性存款增加5028亿元(yuán)，非银行业金融机构存款增加2912亿元。评(píng)：4月M2同比回(h越妇言文言文阅读翻译，《越妇言》uí)落0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核心(xīn)在于(yú)居民贷(dài)款13个月以来首(shǒu)次转(zhuǎn)负，同时居民(mín)存(cún)款(kuǎn)13个(gè)月以(yǐ)来同比首次也(yě)转为减少，但更可能重回表外资产，而非用(yòng)于消费，消费在(zài)二季度同样处(chù)于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许(xǔ)冉被任命为(wèi)公司首席执行官(guān)及执行董事

　　京东集(jí)团公告称，本公司现任首(shǒu)席财务官许冉女(nǚ)士将接替徐雷先生担任京东集团首席执行官兼执行董事。徐雷先生因个人原因将退任本公司首席执行官兼执行董事职务。京东物流(liú)现任首席财务(wù)官单苏先生将(jiāng)担(dān)任(rèn)本(běn)公司首席财务官(guān)。评：京东在刘强东(dōng)回归之后，内部架构调整动(dòng)作频频。先是高管降薪，后是京东(dōng)零售事业群大调整，如(rú)今(jīn)公司首席执行官徐(xú)雷退休了。这些(xiē)架构和人员变动，能(néng)否为京东带来新的活力，仍有(yǒu)待(dài)观望。

　　5、交易商协(xié)会对建(jiàn)设银行启(qǐ)动(dòng)自律调查(chá)

　　基于监管部(bù)门反馈(kuì)线索，依据《银行间债(zhài)券(quàn)市场自(zì)律处分(fēn)规则》，交易商协会已(yǐ)对中国建设银行股(gǔ)份有限公司债务(wù)融资(zī)工具承销业务(wù)涉嫌违规行(xíng)为开展(zhǎn)自律调(diào)查。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片(piàn)周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分会最新发文称，本周硅(guī)片价格大幅下跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价(jià)格区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价(jià)降至5.25元/片，周环比降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价(jià)降(jiàng)至7.28元/片，周(zhōu)环比降幅(fú)为9％。本周市场成交(jiāo)价(jià)格混乱，成交量普遍(biàn)偏小。价格大幅下跌主要由于(yú)两方(fāng)面原(yuán)因(yīn)，其一是本周价(jià)格降幅(fú)横跨(kuà)两周，因此(cǐ)跌幅略显(xiǎn)夸张，但实则经历(lì)了两轮(lún)阶段性调价；其二(èr)是传导原(yuán)材料降(jiàng)价空间，并(bìng)持续向(xiàng)下(xià)游释放利润。评：以隆基股(gǔ)份为首的光伏赛(sài)道最近跌的不要(yào)不要的，没有最(zuì)惨，只有更(gèng)惨。慢(màn)慢熬(áo)吧，等着行业周(zhōu)期的复苏(sū)。

　　7、中(zhōng)芯国际(jì)：一季(jì)度净利润(rùn)15.9亿元 同比(bǐ)下(xià)降44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年第一季度公司实现(xiàn)营(yíng)业收入(rù)102.09亿元，同比下降(jiàng)13.9％；净利(lì)润15.91亿(yì)元(yuán)，同比(bǐ)下降(jiàng)44％。主要是由(yóu)于晶圆(yuán)销售量减少及(jí)产能(néng)利用率下降(jiàng)所致(zhì)。二季度(dù)，公司预计产能(néng)利用率和出货(huò)量(liàng)都高于一季(jì)度，销售收(shōu)入预计环比增长5％到7％，平均(jūn)晶圆单价受产品组合变动影响环比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿(yì)元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片(piàn)股在(zài)做了一轮过山车后，处于相对低点的(de)位置，中芯国际(jì)这个业绩的(de)杀(shā)伤力没有(yǒu)那么足。

　　8、北向资金周四净买入(rù)0.29亿(yì)元(yuán) 宁(níng)德时代净(jìng)买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资金(jīn)周四(sì)净买入(rù)0.29亿元。宁德时代、中际旭(xù)创、亿纬(wěi)锂能(néng)分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净(jìng)卖出(chū)额居首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救(jiù)济人数(shù)增加2.2万人至26.4万人(rén) 创18个月(yuè)以来新高(gāo)

　　美国上周首次申领(lǐng)失业救(jiù)济(jì)人数(shù)为26.4万人(rén)，为2021年10月(yuè)30日当周以来新(xīn)高；预(yù)估为24.5万(wàn)人，前(qián)值为24.2万人(rén)。此外，美国4月PPI同比(bǐ)上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值(zhí)为(wèi)上升2.70％。PPI同(tóng)比增速(sù)连(lián)续10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预(yù)期(qī)上升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增速为2.3％，增幅不(bù)及预期，更是创(chuàng)下2021年1月(yuè)以来(lái)新低。上(shàng)周美联储自2007年以来(lái)首次将利率(lǜ)上调至5％以上(shàng)，目前(qián)正密切关注服(fú)务(wù)价格，寻找通胀压力明显(xiǎn)减弱的迹象。若该数(shù)据(jù)进一步走弱(ruò)，将给美联储暂停加息(xī)提(tí)供理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比增速意外两(liǎng)年来首次低于(yú)5％之后，PPI意外创两年多(duō)最低同比增速且首(shǒu)次(cì)申请失业救济人数(shù)连续第(dì)二周超预期增(zēng)长(zhǎng)无疑(yí)体现了美(měi)联储持续一年的加息影(yǐng)响，但疲(pí)软的企业财报(bào)以(yǐ)及(jí)地(dì)区(qū)银(yín)行危机担忧重燃再度对(duì)股市形成双(shuāng)重打击，美(měi)股(gǔ)全天震荡收盘涨跌互(hù)现；中概股在京(jīng)东(dōng)超预期业绩(jì)提振下普遍上(shàng)涨，达(dá)达(dá)涨近15％，京东(dōng)、拼多多(duō)涨超7％，好未来涨逾8％，图(tú)森(sēn)未来因退市在即暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经济数据令美元指数加速反弹，一周多来首次盘(pán)中重上102.00；两年期(qī)美(měi)债收(shōu)益率(lǜ)一度降(jiàng)10个基点(diǎn)；大宗商品全线下(xià)跌(diē)，黄金盘中反弹失利收盘下跌至(zhì)2020.50美(měi)元，白银期货收于24.42美(měi)元，创2月以来最(zuì)大单(dān)日(rì)百分(fēn)比(bǐ)跌(diē)幅；7月(yuè)铜期货收于(yú)3.71美(měi)元(yuán)，为11月29日(rì)以来的最低收盘(pán)价；原(yuán)油期货(huò)连续(xù)两(liǎng)日收跌，纽约原油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周四两市各股指震(zhèn)荡，中特估再度大幅走弱(ruò)，中(zhōng)国外运、中(zhōng)油资本、中船科技、中信金属(shǔ)跌停。影(yǐng)视股表现强势，多(duō)股出现涨(zhǎng)停。20日线反(fǎn)压，10日线、30日线失(shī)守，价跌量缩的量(liàng)价(jià)关系，意味着短线大盘(pán)杀跌动力(lì)衰竭(jié)，但上涨(zhǎng)动(dòng)力也不足，从(cóng)K线组合形(xíng)态来(lái)看(kàn)，短(duǎn)线盘中(zhōng)有一(yī)定的(de)回调压力，60日线附近仍有较强支撑(chēng)。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟(nǐ)人：美国一位23岁的女网红发布了一款(kuǎn)基于自己声(shēng)音、行为和个性的AI语音(yīn)聊(liáo)天机器人(rén)，可以作为用户的“虚拟女友”，每分钟费用(yòng)1美元(yuán)。在过去一周，该Al创收了7.16万(wàn)美元（约(yuē)合(hé)人民币(bì)近50万(wàn)元），已经(jīng)吸引了超过(guò)1000名付费粉丝另悉(xī)，近日“AI孙燕姿(zī)”在全网走(zǒu)红(hóng)，B站(zhàn)上与“AI孙燕(yàn)姿(zī)”有(yǒu)关的视频已经近千条，其(qí)中AI孙燕姿翻唱的(de)《下雨天》《发如(rú)雪(xuě)》在B站点击量破百万。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技(jì)媒(méi)体(tǐ)报道，三星电子已经通知分(fēn)销商，将不再以低于当前价格的价格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格(gé)最近停止(zhǐ)下(xià)跌明显(xiǎn)早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农(nóng)业(yè)农(nóng)村部(bù)网站5月(yuè)11日发布(bù)由农业农村部、国家发展改革委、财政部等六部门(mén)共同(tóng)印(yìn)发的关于加快粮食产地(dì)烘(hōng)干能(néng)力建设(shè)的意见，其(qí)中(zhōng)提到，力(lì)争通过三年左右时间(jiān)，补上粮食产地烘干设施装备短板，建(jiàn)成(chéng)布局合理、体系(xì)完(wán)善的粮食产地烘(hōng)干体系，烘干能力基本(běn)满足(zú)全国粮(liáng)食产(chǎn)地烘(hōng)干(gàn)需求(qiú)，应急烘干作业能力(lì)齐备，粮食产后损失显(xiǎn)著下降，粮食产能得到进(jìn)一步(bù)巩固提升。

　　标的：天(tiān)鹅(é)股份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事(shì)项(xiàng)】

　　中芯国(guó)际 688981：一季度净(jìng)利润(rùn)15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询函：要求说明与(yǔ)澜舟科技战(zhàn)略合作协议所(suǒ)指向的具(jù)体合作内(nèi)容

　　荣(róng)信(xìn)文化 301231：与科大(dà)讯(xùn)飞 签订战略合(hé)作(zuò)协议 公司并非AI技(jì)术的研发方(fāng)

　　汤(tāng)姆猫(māo) 300459收问(wèn)询函：要求说明汤(tāng)姆猫(māo)主题乐(lè)园建设进展

　　隆(lóng)基绿(lǜ)能 601012：与韩华正式达成专利交(jiāo)叉(chā)许可

　　【并购重组】

　　富(fù)春环保(bǎo) 002479：向特定对象发行股(gǔ)票的(de)审(shěn)核(hé)程(chéng)序中(zhōng)止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事长及(jí)其一致行动人拟增持(chí)公司(sī)股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回购(gòu)股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光投资(zī)、昆山超辉拟合(hé)计减持不超(chāo)6％股份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控(kòng)股股东拟减持不(bù)超6％公司股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持(chí)不超过1％股份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华(huá)联(lián)拟转让1.44％公司股份(fèn)偿还(hái)债务

　　天岳先进 688234：辽宁中(zhōng)德、海通新(xīn)能源拟减持不(bù)超过2％股份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总(zǒng)经理许亮拟减持不超(chāo)1％股份

　　康惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股东(dōng)拟减(jiǎn)持不(bù)超1％公司(sī)股份

　　双成药(yào)业 002693：副总经理姚忠拟减持不超(chāo)8.1万(wàn)股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白云机(jī)场 600004：全资子公司签署T1航(háng)站楼广(guǎng)告经营合同

　　上海谊众 688091：核(hé)心产品紫杉醇胶束列入(rù)“新优药械(xiè)”产品目录

　　富煌(huáng)钢(gāng)构 002743：与万华物资签订(dìng)11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司拟(nǐ)不超(chāo)4亿元投建高(gāo)效电镀金(jīn)刚石线(xiàn)生(shēng)产(chǎn)线建(jiàn)设项(xiàng)目(mù)

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创(chuàng)板上(shàng)市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明(míng)环保(bǎo)全资子公司签署合资(zī)框架协议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱岳新(xīn)城签订战(zhàn)略(lüè)合作协(xié)议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公司就超产情(qíng)形提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受试(shì)者(zhě)给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科因工作调(diào)整(zhěng)辞(cí)去公(gōng)司(sī)总裁职(zhí)务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用卡介苗获(huò)得(dé)临床试(shì)验批准

　　启迪(dí)设计(jì) 300500：控股股东拟转让(ràng)公司19.99％股(gǔ)份引入战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设(shè)子公司 善西北区域市场布(bù)局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与(yǔ)兰州大学签订《战(zhàn)略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离子电(diàn)池隔膜项目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与天燕公(gōng)司合资设立(lì)项目(mù)公司(sī)

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向(xiàng)深(shēn)交所提交听证申请

　　悦(yuè)康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临床试验(yàn)批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及办公(gōng)大楼的(de)建设(shè)

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监(jiān)会立案告知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与(yǔ)华友钴业 603799：成立合资公司(sī)

　　机器人 300024：子公司(sī)拟(nǐ)以增资扩(kuò)股的方式引入(rù)战略投资(zī)者(zhě)

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成立合资公(gōng)司开(kāi)发钙钛(tài)矿(kuàng)太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中(zhōng)标高速(sù)公路特许经营(yíng)项目

　　川金诺 300505：子公司近期签(qiān)署1200吨磷酸铁锂采购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司(sī)及第一大股东之控(kòng)制人收到证监(jiān)会立案告知书

　　交易提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购(gòu)评级：建(jiàn)议(yì)申购

　　2.英特(tè)科(kē)技(jì)（创业板）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：301399

　　发行(xíng)价格(gé)：43.99

　　发行市盈(yíng)率(lǜ)：38.83

　　申(shēn)购评级：建议申购(gòu)

　　3.美邦科(kē)技（北交(jiāo)所）

　　申购代(dài)码(mǎ)：889168

　　【可转债(zhài)交(jiāo)易提示】

　　万兴转债赎回，进入最后(hòu)交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简(jiǎn)称将变(biàn)更为“尤夫(fū)股份” 12日起复牌

　　【限售(shòu)解禁】

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