要(yào)闻(wén)速(sù)递

　　1、商务部：如(rú)美(měi)国胁迫盟友共同限制(zhì)对华投资(zī) 将坚决反对

　　在(zài)11日下午举行的例行记(jì)者会上(shàng)，商务(wù)部(bù)新闻发言人束珏婷再次表态(tài)，如美国胁(xié)迫盟友（七国集团(tuán)其他成员国(guó)）共同(tóng)限制对华投资消息属实，中方将坚(jiān)决反对(duì)。在(zài)本次例行记者会上，束珏婷(tíng)同时(shí)重申(shēn)中国欢迎各国企(qǐ)业来华(huá)投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业加大在新一代信(xìn)息技术、人工智能、集(jí)成(chéng)电(diàn)路、工业母机等战略性新兴(xīng)产业布局力(lì)度

　　国资委(wěi)党委召开扩(kuò)大会议，会议强调，要指导(dǎo)推动中央企业加大(dà)在新(xīn)一代信息技术(shù)、人(rén)工智能、集成(chéng)电路(lù)、工(gōng)业母机(jī)等(děng)战略(lüè)性新(xīn)兴产业布局(jú)力度，推动传(chuán)统产业数字化、智能(néng)化(huà)、绿色(sè)化转型升级，引领带动我国产业体(tǐ)系加快向产(chǎn)业链、价值(zhí)链高端迈进。要(yào)强化顶层设计，增强国资监管工作(zuò)协(xié)同和政(zhèng)策协(xié)同，抓紧优(yōu)化(huà)考(kǎo)核(hé)、薪酬、主责主(zhǔ)业、投融资等监管(guǎn)政策，打好组合拳，为中(zhōng)央企业更好服(fú)务支撑(chēng)现代化产(chǎn)业体系建设(shè)提供(gōng)有(yǒu)力保障。评：战略性新兴(xīng)产业中的央企才是中特估中核心标(biāo)的，这其中还有标(biāo)的的值得挖掘，投(tóu)资者不要在银(yín)行股上一条路走到(dào)黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行发布(bù)4月金融(róng)统计数据(jù)报告，4月(yuè)末，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月(yuè)末低0.3个(gè)百分(fēn)点(diǎn)，比上年同期高1.9个百分点(diǎn)。初步统计，2023年4月社会融资规模增(zēng)量为(wèi)1.22万亿(yì)元，比上(shàng)年(nián)同期(qī)多(duō)2729亿元。4月份人(rén)民币存款减少4609亿元，同(tóng)比多减5524亿(yì)元。其(qí)中，住户存款减少1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿元(yuán)，财(cái)政性存款增(zēng)加(jiā)5028亿元，非银(yín)行业(yè)金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回(huí)落0.3个百分点至12.4％，核心在(zài)于居(jū)民贷款13个月以(yǐ)来首次转负，同(tóng)时居民存款13个月以来同比首(shǒu)次也转为(wèi)减少，但更可(kě)能重回表外(wài)资产，而(ér)非用于消费，消费在二季度同样处于(yú)“N型(xíng)”第(dì)二(èr)步(bù)中(zhōng)。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许冉被任命为公司首席执(zhí)行官(guān)及执行(xíng)董事

　　京(jīng)东集团公告(gào)称，本公司(sī)现任首(shǒu)席财(cái)务官许冉女(nǚ)士将接替徐雷先(xiān)生担任京东(dōng)集(jí)团首(shǒu)席执行官兼执行董事。徐雷先(xiān)生因个人原因将(jiāng)退任(rèn)本公(gōng)司(sī)首席执行官兼执行董事职(zhí)务。京东(dōng)物流现(xiàn)任首席财(cái)务官单(dān)苏先生将担任本公司首席财务官。评：京(jīng)东在刘强东(dōng)回归之后，内部架构调整(zhěng)动作(zuò)频频。先是高管降薪，后是(shì)京东零售事(shì)业群大(dà)调(diào)整，如今(jīn)公司首席执行(xíng)官徐(xú)雷(léi)退休了。这(zhè)些架构和人员(yuán)变动，能(néng)否为(wèi)京东带(dài)来(lái)新的活(huó)力，仍有待观望(wàng)。

　　5、交易商协会对建设(shè)银行启动自律调查

　　基于监管部门反馈线索，依(yī)据《银(yín)行间债券(quàn)市场自律处分规则》，交易商(shāng)协会(huì)已对中国建(jiàn)设银(yín)行股(gǔ)份有限公司债务融资工具承销业务(wù)涉嫌(xián)违规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片(piàn)价格大幅下(xià)跌 M10单晶硅片周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有色金属工(gōng)业协会硅业(yè)分会(huì)最新发(fā)文(wén)称，本周硅片价格大(dà)幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价(jià)降至5.25元(yuán)/片(piàn)，周环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周(zhōu)环比降幅为9％。本周市场成交价格混乱，成交量普遍偏小。价格大幅下跌主要由于两(liǎng)方面原(yuán)因，其(qí)一是本周价格降幅横跨两周(zhōu)，因此跌幅略显夸张，但(dàn)实则经(jīng)历(lì)了两轮阶(jiē)段性(xìng)调价(jià)；其二是(shì)传导(dǎo)原(yuán)材(cái)料降(jiàng)价(jià)空间(jiān)，并持续(xù)向下游释放利润。评(píng)：以隆基股份(fèn)为首的(de)光(guāng)伏(fú)赛道最近跌的不(bù)要不要的，没有最惨(cǎn)，只有(yǒu)更惨(cǎn)。慢慢熬(áo)吧，等着行业周期的(de)复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季(jì)度净利(lì)润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中芯(xīn)国际(jì)公告，2023年第一季度公司(sī)实现营业(yè)收入(rù)102.09亿(yì)元，同比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主要是由于晶圆销(xiāo)售量减少及产能利用率下降所致。二季度，公司(sī)预(yù)计产能利用率和出(chū)货量都高于一季度，销售收入预计环比(bǐ)增长5％到7％，平均(jūn)晶圆单价受产品(pǐn)组合变动影(yǐng)响(xiǎng)环比下降；毛利率预计在19％到(dào)21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股(gǔ)在(zài)做(zuò)了一轮过(guò)山车后，处于相对(duì)低点的位置，中芯国际这(zhè)个业绩(jì)的杀伤(shāng)力没有(yǒu)那么足。

　　8、北(běi)向资(zī)金周四(sì)净买入(rù)0.29亿(yì)元 宁德(dé)时代净买入(rù)13.22亿元(yuán)

　　北向资金周四(sì)净买(mǎi)入0.29亿元。宁德时代、中际(jì)旭创(chuàng)、亿纬锂能分别获净(jìng)买入13.22亿(yì)元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵(guì)州茅台净卖出额居首，金额为(wèi)5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周首次(cì)申领失业救济人数增加(jiā)2.2万人(rén)至26.4万(wàn)人 创18个月以来新(xīn)高

　　美国(guó)上周首次申领(lǐng)失(shī)业救济(jì)人数为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当周以来新高；预(yù)估为24.5万(wàn)人，前值(zhí)为(wèi)24.2万人(rén)。此(cǐ)外，美国4月PPI同(tóng)比上升(shēng)2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个月回(huí)落。美(měi)国(guó)4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前(qián)值为(wèi)下降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不(bù)及预期，更是创下2021年1月(yuè)以来新低。上周美联储自2007年以来首(shǒu)次(cì)将利(lì)率上调至5％以(yǐ)上(shàng)，目前正密切(qiè)关注服(fú)务价格，寻(xún)找通胀压(yā)力明显减弱的(de)迹(jì)象。若(ruò)该(gāi)数据进一(yī)步走弱，将给美联储暂停加(jiā)息(xī)提供理由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继(jì)CPI同比增速意外两年来首次低于5％之后，PPI意(yì)外创两年多(duō)最低同比增速且首次申请失业救济人数连续第二周(zhōu)超预期增长无疑(yí)体现了美联储持续一年的(de)加息影响，但疲(pí)软的企(qǐ)业财报以及地区(qū)银行(xíng)危机担忧(yōu)重燃再度对股市(shì)形(xíng)成(chéng)双重打击，美股(gǔ)全(quán)天震(zhèn)荡收盘涨跌互(hù)现(xiàn)；中概股(gǔ)在京(jīng)东(dōng)超预期业绩(jì)提(tí)振下(xià)普遍上涨(zhǎng)，达达涨近15％，京东、拼多多(duō)涨超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图森未来(lái)因退市在即暴(bào)跌30％。

　　期货(huò)市场：经济数据令美元(yuán)指数加速反(fǎn)弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年(nián)期美债收益率一度(dù)降(jiàng)10个基点；大宗商品(pǐn)全线下跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美(měi)元，白银期货收于24.42美(měi)元，创2月(yuè)以来(lái)最大单日百分比跌(diē)幅；7月(yuè)铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘(pán)价；原油期(qī)货(huò)连续两日(rì)收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两(liǎng)市各股(gǔ)指震荡(dàng)，中特估再度大幅走弱，中国外(wài)运(yùn)、中油资本、中船科技、中信金(jīn)属跌停。影(yǐng)视股(gǔ)表现强(qiáng)势，多股出现(xiàn)涨停。20日线(xiàn)反压，10日线、30日线失(shī)守，价跌量(liàng)缩的量价关系，意(yì)味着短线大(dà)盘杀跌动力衰竭，但(dàn)上(shàng)涨(zhǎng)动(dòng)力也不(bù)足，从K线(xiàn)组合(hé)形态来看(kàn)，短线盘中有一定的回调(diào)压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟人(rén)：美(měi)国一位23岁的(de)女网红发布(bù)了一款基于自己声音、行(xíng)为和个性的AI语音聊天机器人，可以作为用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过(guò)去一(yī)周，该Al创收了7.16万美元(yuán)（约合人(rén)民币近50万元），已经吸引了(le)超(chāo)过1000名付费粉丝另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿(zī)”在全网(wǎng)走红，B站(zhàn)上与“AI孙燕(yàn)姿(zī)”有关的视频已经近千条(tiáo)，其中AI孙燕姿翻(fān)唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击(jī)量破百万。

　　标(biāo)的：天地(dì)在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道，三星电(diàn)子已经通(tōng)知分销(xiāo)商，将不再(zài)以低于(yú)当前(qián)价格的价格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最近停(tíng)止下跌(diē)明显早于预期(qī)。

　　标(biāo)的：江波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业农村部网(wǎng)站5月11日发布由农业农村部、国娜能组成什么词，娜字能组什么词语家发展改革(gé)委、财政部等六部门共同印发的关(guān)于加(jiā)快粮食产地(dì)烘干能(néng)力建设的意见，其中提到，力(lì)争通过三年左右时间，补(bǔ)上粮食产地烘干设施装备短板，建成布局合(hé)理、体系完(wán)善的粮(liáng)食(shí)产地烘干体系，烘干能力基本满足(zú)全(quán)国粮食产地烘干需求(qiú)，应(yīng)急(jí)烘干作业能力(lì)齐备，粮食(shí)产后(hòu)损失(shī)显著下(xià)降，粮食(shí)产能得到进(jìn)一(yī)步巩固提升(shēng)。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事(shì)项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季(jì)度(dù)净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问询函(hán)：要求说(shuō)明与澜舟科技战略(lüè)合作协(xié)议所(suǒ)指(zhǐ)向的具体合作内容(róng)

　　荣信文化 301231：与科(kē)大(dà)讯(xùn)飞 签订战略合(hé)作协(xié)议 公(gōng)司(sī)并(bìng)非AI技术的研(yán)发(fā)方(fāng)

　　汤姆猫(māo) 300459收问(wèn)询(xún)函：要求说明汤姆猫主(zhǔ)题乐园(yuán)建设进(jìn)展

　　隆(lóng)基绿(lǜ)能 601012：与韩华正式达成专利交(jiāo)叉(chā)许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春环保 002479：向特定对(duì)象发行股票的(de)审核程序中(zhōng)止

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事长(zhǎng)及(jí)其一致行动人拟(nǐ)增持(chí)公司股份

　　沃(wò)尔(ěr)德 688028：拟以2000万元-4000万元回购(gòu)股份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光(guāng)投资、昆(kūn)山超辉拟(nǐ)合(hé)计减持(chí)不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股(gǔ)股东拟减持不超6％公(gōng)司股(gǔ)份

　　通合科技(jì) 300491：特定股东(dōng)拟(nǐ)减持不超过(guò)1％股份

　　拓(tuò)新药业(yè) 301089：新华联(lián)拟(nǐ)转让1.44％公(gōng)司股份偿还债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中(zhōng)德、海通新能(néng)源拟减持(chí)不(bù)超过2％股份

　　宇(yǔ)环数(shù)控 002903：副总(zǒng)经(jīng)理(lǐ)许(xǔ)亮拟减持(chí)不超1％股(gǔ)份(fèn)

　　康惠(huì)制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东(dōng)拟减持(chí)不超1％公司股份

　　双(shuāng)成(chéng)药业(yè) 002693：副总(zǒng)经(jīng)理姚忠拟减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他(tā)事项】

　　白(bái)云机场 600004：全资子公(gōng)司(sī)签署T1航(háng)站(zhàn)楼广告经营合同

　　上海(hǎi)谊(yì)众 688091：核心产品紫杉(shān)醇胶束列入“新(xīn)优药械”产品目录

　　富煌(huáng)钢(gāng)构 002743：与万华物(wù)资签订11.68亿(yì)元采购(gòu)框架合同

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司拟(n娜能组成什么词，娜字能组什么词语ǐ)不超4亿元(yuán)投建高(gāo)效电镀(dù)金刚石线生产线(xiàn)建设项目(mù)

　　集智股份(fèn) 300553：参(cān)股(gǔ)公司中(zhōng)芯集成(chéng)5月(yuè)10日科(kē)创板上(shàng)市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟(wěi)明环保(bǎo)全资子公(gōng)司签(qiān)署(shǔ)合资框架协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳新城签订战略合作(zuò)协议(yì)

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公司就(jiù)超产(chǎn)情形提交第四批合(hé)规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期(qī)临床(chuáng)试验完(wán)成首例受试者给药

　　中国人(rén)保(bǎo) 601319：王(wáng)廷科因娜能组成什么词，娜字能组什么词语工作调整辞去公司总裁职务(wù)

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗用(yòng)卡(kǎ)介苗获得临床试(shì)验批准

　　启(qǐ)迪设计(jì) 300500：控股股东(dōng)拟转让公司19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿元新(xīn)疆设子公(gōng)司 善西(xī)北区域市场(chǎng)布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签(qiān)订《战略(lüè)合作框架(jià)协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离子(zi)电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与天(tiān)燕公司合资设立(lì)项目(mù)公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所(suǒ)提(tí)交听证申(shēn)请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂(jì)获FDA临(lín)床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总(zǒng)部(bù)研发(fā)及(jí)办公(gōng)大楼(lóu)的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收(shōu)到证监会立案告知书

　　杭氧(yǎng)股(gǔ)份 002430：拟与华友钴业(yè) 603799：成立合(hé)资公司

　　机器人 300024：子公司拟(nǐ)以增资扩(kuò)股的方(fāng)式引入战略投资者(zhě)

　　中创环保 300056：拟成立合资(zī)公(gōng)司开发(fā)钙(gài)钛矿太(tài)阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标(biāo)高(gāo)速(sù)公路(lù)特许经营项目

　　川金(jīn)诺 300505：子公司近期(qī)签署(shǔ)1200吨磷酸(suān)铁锂(lǐ)采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智(zhì)能部分股权

　　易事特 300376：公(gōng)司及第一大(dà)股东(dōng)之控制人(rén)收到证监会立案(àn)告知书

　　交易提(tí)示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创业板(bǎn)）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议(yì)申购

　　2.英特科技(jì)（创业(yè)板(bǎn)）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美(měi)邦科(kē)技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易(yì)提示】

　　万(wàn)兴转债赎回，进入(rù)最后(hòu)交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票简称将(jiāng)变更为“尤(yóu)夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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