兄弟(dì)姐妹们啊，今天风(fēng)水轮流(liú)转，终于新能(néng)源(yuán)反攻了！

　　先来看一则(zé)今天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人(rén)便(biàn)都(dōu)看着他(tā)笑(xiào)，有(yǒu)的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他(tā德国对中国友好吗，德国对中国怎么样'>德国对中国友好吗，德国对中国怎么样)不回答，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要(yào)一(yī)碟茴香豆。”便排(pái)出(chū)九文(wén)大钱。他(tā)们又故(gù)意(yì)的高声嚷道(dào)，“你昨天还在(zài)说抄底新能源，新能源每(měi)次(cì)的反弹就(jiù)一下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳定，走势(shì)终(zhōng)将完美(měi)…” “什么走势完(wán)美？新(xīn)能源的每一(yī)次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给别人吹(chuī)新能源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红(hóng)了脸，额上的青(qīng)筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新(xīn)能源马上到业绩窗口了，未来几年(nián)增速稳(wěn)定，成长逻辑不(bù)变，市场会发现的(de)”，接连(lián)便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之类的。引(yǐn)得众人都(dōu)哄笑起来，店内外充满了快活的空(kōng)气。

　　截至(zhì)收盘(pán)沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股(gǔ)上(shàng)涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资(zī)金(jīn)净(jìng)买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰(tài)勒(lēi)终于可以写一下大涨原因(yīn)了。

　　原因也很简单(dān)，今天主打的就是一个新(xīn)能源(yuán)赛道股的(de)超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂电(diàn)、光伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工(gōng)智能概念股全线下挫，算力方向中科(kē)曙光、紫光股(gǔ)份、数(shù)据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐捷网络、博创科技(jì)跌超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工(gōng)业(yè)富联又一次闪崩，消(xiāo)息面上(shàng)，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要(yào)集中(zhōng)在(zài)下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下(xià)半年(nián)释单转为保守。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客(kè)观看(kàn)待数通砍单(dān)传闻，把握AI边(biān)际变(biàn)化(huà)】

　　今早(zǎo)有(yǒu)消(xiāo)息称Meta和微软大(dà)幅削减了服务器订单(dān)，我们呼(hū)吁大家(jiā)客(kè)观(guān)看待。

　　首先，云商在年初给到(dào)的23年(nián)Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此前(qián)产业反(fǎn)馈(kuì)，四家大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期(qī)看23年(nián)云商capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤其是通用服务器的需求放缓完(wán)全在预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮主要拉动AI服(fú)务器。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱(ruò)，在Q1收入端已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软在最新(xīn)的业绩(jì)会上Capex指引乐(lè)观，预计后续(xù)财季(jì)Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财(cái)季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的(de)市场就(jiù)分析(xī)到(dào)这了(le)。

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