要闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美国胁迫盟(méng)友共(gòng)同限(xiàn)制(zhì)对华投资 将坚决反对

　　在11日下午(wǔ)举行(xíng)的例行记者会上，商务部(bù)新闻(wén)发言(yán)人束(shù)珏婷再次表态，如美(měi)国胁迫盟友（七国集团其他成员国）共同限(xiàn)制对华投资消息属(shǔ)实，中方将坚决反对(duì)。在本(běn)次例(lì)行记者会上，束珏婷(tíng)同时重申中国(guó)欢迎各(gè)国企业来华投资(zī)。

　　2、国(guó)资(zī)委：指导(dǎo)推动(dòng)中央企(qǐ)业加大在新一代信(xìn)息技术、低头看我是怎么玩你的，低头看我是怎么弄你的人工(gōng)智能(néng)、集成(chéng)电路(lù)、工(gōng)业母机等(děng)战略(lüè)性新兴产业布局力(lì)度

　　国资委党委(wěi)召开扩(kuò)大(dà)会(huì)议，会(huì)议强调，要指(zhǐ)导推动中(zhōng)央企业加大在新一代(dài)信息(xī)技(jì)术、人工智能、集(jí)成(chéng)电路、工(gōng)业(yè)母(mǔ)机等战略性新兴产(chǎn)业布局力度，推(tuī)动传统产业数字化、智能(néng)化、绿色化转(zhuǎn)型升(shēng)级，引领(lǐng)带动我国(guó)产业(yè)体系(xì)加快(kuài)向(xiàng)产(chǎn)业链(liàn)、价(jià)值(zhí)链高端迈进。要(yào)强化顶层(céng)设计(jì)，增(zēng)强(qiáng)国资监管工作协同和政策协(xié)同，抓紧(jǐn)优(yōu)化考核、薪酬、主(zhǔ)责主业、投融(róng)资等(děng)监(jiān)管政(zhèng)策，打好组(zǔ)合拳，为中(zhōng)央企业更好服务支撑现代化产业(yè)体系建设提(tí)供有力保障。评：战略性新兴产业中的(de)央企才是中特估(gū)中核心(xīn)标的，这其中(zhōng)还(hái)有标的的值得挖掘，投(tóu)资者不(bù)要在银行股上一条(tiáo)路走到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金(jīn)融数据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统(tǒng)计(jì)数据(jù)报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿(yì)元，同比增长12.4％，增速比上(shàng)月(yuè)末(mò)低0.3个(gè)百(bǎi)分点(diǎn)，比上年同(tóng)期高(gāo)1.9个(gè)百分(fēn)点。初步统计，2023年4月社(shè)会融资规模增量为(wèi)1.22万(wàn)亿元，比上年同(tóng)期多2729亿元。4月份人民(mín)币存款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中(zhōng)，住户存款减少1.2万亿元，非金融(róng)企业存款减少1408亿元，财(cái)政(zhèng)性存款增加5028亿(yì)元，非(fēi)银(yín)行业金(jīn)融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分(fēn)点至(zhì)12.4％，核心在于居民(mín)贷款13个月(yuè)以来(lái)首次(cì)转负，同时居民存款13个月以来(lái)同比首次也转为(wèi)减少，但更可能重回表(biǎo)外资(zī)产，而非(fēi)用于消费，消费在(zài)二季度同(tóng)样(yàng)处(chù)于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为(wèi)公司首席(xí)执(zhí)行官及执行(xíng)董事

　　京东集团公告称，本公司现任首席(xí)财务官许冉女士(shì)将接(jiē)替徐(xú)雷先生担(dān)任京(jīng)东集(jí)团首席(xí)执行官兼执行董事。徐雷先生因个(gè)人原(yuán)因(yīn)将退(tuì)任(rèn)本公司首席(xí)执行官兼执(zhí)行董(dǒng)事职务。京东物流(liú)现(xiàn)任首(shǒu)席财务(wù)官(guān)单苏(sū)先生将(jiāng)担任本(běn)公司首席财务官。评：京东在(zài)刘(liú)强东(dōng)回归之后，内部架构(gòu)调(diào)整动作频频。先是高(gāo)管降薪，后是京东(dōng)零售(shòu)事(shì)业群(qún)大调整，如今公司(sī)首席执行官徐雷退休(xiū)了。这(zhè)些架构和人员变动，能(néng)否为京东带(dài)来新的活(huó)力，仍有待观望。

　　5、交易商(shāng)协(xié)会对建设银行启动自律调(diào)查

　　基于监管部门(mén)反馈线(xiàn)索(suǒ)，依据《银行间债券(quàn)市场自(zì)律(lǜ)处(chù)分规(guī)则》，交易商协会已对中国建设银行股份有限(xiàn)公司债务融资工具承销业务(wù)涉嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅(guī)业分(fēn)会：本周硅片(piàn)价格大幅(fú)下跌 M10单晶硅(guī)片(piàn)周环比(bǐ)降(jiàng)幅16.4％

　　中国(guó)有色金(jīn)属工(gōng)业协会硅业分会最新发(fā)文称，本周硅片价格大(dà)幅下跌。M10单晶(jīng)硅(guī)片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至(zhì)5.25元(yuán)/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间(jiān)在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均(jūn)价降至7.28元/片，周环(huán)比降幅(fú)为9％。本(běn)周市场成交价格混(hùn)乱，成交量普遍偏小。价格大幅(fú)下(xià)跌(diē)主要(yào)由于两方面原因，其一是本周价格降幅横跨(kuà)两周，因此(cǐ)跌幅略显夸张，但实(shí)则经历了两轮(lún)阶段性调价；其二(èr)是传导原材料(liào)降价空间(jiān)，并持续向下游释放利润(rùn)。评：以隆(lóng)基(jī)股份为首的光(guāng)伏赛道最近跌的(de)不(bù)要(yào)不要的，没有最惨，只有(yǒu)更惨。慢慢熬吧，等着(zhe)行业(yè)周(zhōu)期的复(fù)苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季(jì)度(dù)净(jìng)利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第(dì)一季度公(gōng)司实现营(yíng)业收(shōu)入102.09亿元，同比下降13.9％；净(jìng)利(lì)润(rùn)15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆(yuán)销售(shòu)量(liàng)减(jiǎn)少及(jí)产能利用率下降所致。二季(jì)度(dù)，公(gōng)司预计产能(néng)利用(yòng)率和(hé)出(chū)货量都高于一季度，销(xiāo)售收入预(yù)计(jì)环(huán)比(bǐ)增长5％到7％，平(píng)均(jūn)晶圆(yuán)单价受产品组合变(biàn)动影响环(huán)比下(xià)降；毛利率预(yù)计(jì)在19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净(jìng)利环比下降42％。芯片股(gǔ)在做了一轮过山车(chē)后，处(chù)于相对低点的位置，中芯国际这(zhè)个(gè)业绩的杀(shā)伤力没(méi)有那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁(níng)德时代净(jìng)买入13.22亿元

　　北向资(zī)金周四净买(mǎi)入(rù)0.29亿元。宁德时代、中(zhōng)际旭(xù)创、亿纬锂能分别获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申(shēn)领(lǐng)失(shī)业救济(jì)人数(shù)增加2.2万(wàn)人(rén)至26.4万人 创18个(gè)月以来新高

　　美国上周(zhōu)首次申领失(shī)业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当(dāng)周以(yǐ)来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此(cǐ)外，美国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续(xù)10个(gè)月(yuè)回落。美国4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预(yù)期上(shàng)升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增速(sù)为(wèi)2.3％，增幅不及预期(qī)，更是创下2021年1月以来新低。上周美联储自2007年(nián)以来首次将(jiāng)利率(lǜ)上(shàng)调至5％以上，目前正密切(qiè)关注服务价格，寻找通(tōng)胀压(yā)力明显减弱(ruò)的迹象。若该数(shù)据进一步(bù)走(zǒu)弱，将(jiāng)给美联储(chǔ)暂(zàn)停加息提供理(lǐ)由。

　　隔夜外盘

　　低头看我是怎么玩你的，低头看我是怎么弄你的ong>美股：继CPI同比增速意外两年来首次(cì)低于5％之后，PPI意外创两年多最低同(tóng)比增(zēng)速且(qiě)首次申请失(shī)业(yè)救济人数(shù)连(lián)续(xù)第二周超预期增(zēng)长(zhǎng)无疑体现了美联储持续(xù)一年(nián)的(de)加息影响，但疲软的企业财报(bào)以及地区(qū)银(yín)行危机担忧重(zhòng)燃再度对股市形成(chéng)双重打击，美股全天震荡收盘涨跌互现；中概(gài)股在京(jīng)东超预(yù)期业绩提振下(xià)普(pǔ)遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来(lái)涨(zhǎng)逾8％，图森未来因退市(shì)在即(jí)暴跌30％。

　　期货市(shì)场(chǎng)：经济(jì)数据令美元指数加(jiā)速(sù)反弹，一周多(duō)来首次盘(pán)中重上102.00；两(liǎng)年期(qī)美(měi)债收益率一(yī)度降10个(gè)基点；大宗商品全线(xiàn)下跌(diē)，黄金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以(yǐ)来最大单日(rì)百分(fēn)比跌幅；7月(yuè)铜期货(huò)收(shōu)于3.71美(měi)元，为11月(yuè)29日以(yǐ)来(lái)的最低(dī)收盘(pán)价；原油期货连续两(liǎng)日(rì)收跌，纽(niǔ)约原油(yóu)跌幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场策略(lüè)

　　周四两市各股(gǔ)指震荡，中特估再度大幅(fú)走弱，中国(guó)外运(yùn)、中油资本、中船科技、中信金属跌停。影视股表(biǎo)现强势，多股出现涨停。20日(rì)线反压(yā)，10日线、30日线失(shī)守，价跌量(liàng)缩的量价(jià)关系(xì)，意味(wèi)着短线(xiàn)大盘杀(shā)跌(diē)动力(lì)衰竭(jié)，但上(shàng)涨动(dòng)力也不足，从(cóng)K线组合形态来看(kàn)，短线盘中有(yǒu)一(yī)定的(de)回调(diào)压力，60日线附近(jìn)仍有较强支(zhī)撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国(guó)一(yī)位23岁的女(nǚ)网(wǎng)红发布(bù)了(le)一款基(jī)于(yú)自己(jǐ)声音、行为和个性的AI语音(yīn)聊天机器人(rén)，可(kě)以作为用户的“虚拟女友”，每分(fēn)钟费用(yòng)1美元。在过去(qù)一周，该Al创(chuàng)收了7.16万美(měi)元（约合(hé)人民币(bì)近(jìn)50万(wàn)元(yuán)），已(yǐ)经吸引了(le)超过(guò)1000名付费粉(fěn)丝另悉(xī)，近(jìn)日“AI孙燕姿”在(zài)全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关(guān)的(de)视频已(yǐ)经近(jìn)千条，其(qí)中AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破百万(wàn)。

　　标的(de)：天地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体(tǐ)报道，三星(xīng)电(diàn)子(zi)已经(jīng)通知(zhī)分(fēn)销商，将不再以低(dī)于当前价格的(de)价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现(xiàn)货价格最近(jìn)停止下跌明显(xiǎn)早(zǎo)于预期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农(nóng)业(yè)农村部网站5月11日发(fā)布(bù)由农(nóng)业农村部、国家发展改革委、财(cái)政部等六部门共同印发(fā)的关于加快粮食产地烘(hōng)干能力(lì)建设的意(yì)见，其中提到，力争通过(guò)三年左右时(shí)间，补上粮食产地烘干设施(shī)装备短板，建(jiàn)成布局合(hé)理、体系完善的粮食产地烘干(gàn)体系，烘干能力基本满足全国粮食产地烘干需求，应急烘(hōng)干作(zuò)业能力齐备，粮(liáng)食(shí)产后损失显著(zhù)下降(jiàng)，粮(liáng)食产(chǎn)能得(dé)到进一步(bù)巩固(gù)提升。

　　标的：天(tiān)鹅股份(fèn)（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事(shì)项】

　　中芯(xīn)国际(jì) 688981：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要(yào)求说(shuō)明(míng)与澜(lán)舟科技战略合作协(xié)议(yì)所指向(xiàng)的具体(tǐ)合作内容

　　荣(róng)信文化 301231：与科大讯飞 签订战略(lüè)合(hé)作协议 公司并非AI技术(shù)的(de)研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函：要求说明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正(zhèng)式达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股票的审核程序中止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董(dǒng)事长及其一(yī)致(zhì)行动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回购(gòu)股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超(chāo)辉拟合计减持不(bù)超6％股份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股股东拟(nǐ)减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减(jiǎn)持不超过(guò)1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公司(sī)股份偿还债(zhài)务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁中德、海通新(xīn)能源拟减(jiǎn)持不超过2％股(gǔ)份

　　宇(yǔ)环数(shù)控(kòng) 002903：副总经理许亮(liàng)拟(nǐ)减持不超1％股(gǔ)份

　　康惠制(zhì)药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不超6％股(gǔ)份

　　中公教(jiào)育 002607：股东拟减持不(bù)超1％公(gōng)司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白(bái)云机场 600004：全资子公司签署(shǔ)T1航站楼广告经营合(hé)同

　　上海谊众 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇胶束列入“新优药械”产(chǎn)品(pǐn)目录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华(huá)物资签(qiān)订11.68亿元采购框架(jià)合(hé)同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电镀金(jīn)刚石线生产线建设(shè)项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创(chuàng)板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环(huán)保全资子公司签署合资框(kuāng)架协议

　　泰山(shān)石油 000554：与岱岳(yuè)新城签订战(zhàn)略合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子(zi)公司就超产(chǎn)情形(xíng)提交第四批合规方案(àn)

　　舒(shū)泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成(chéng)首例受试者(zhě)给药

　　中国(guó)人保 601319：王廷科因工作(zuò)调整辞去公司总裁职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治(zhì)疗用卡介苗(miáo)获得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东(dōng)拟(nǐ)转(zhuǎn)让公司(sī)19.99％股份引(yǐn)入(rù)战(zhàn)投

　　东(dōng)华(huá)软件 002065：拟3亿(yì)元新疆(jiāng)设子公司 善西北(běi)区域(yù)市(shì)场布(bù)局(jú)

　　广(guǎng)晟(chéng)有色 600259：与兰州大学签(qiān)订《战略合作框架协议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离(lí)子电(diàn)池隔膜项(xiàng)目(mù)

　　龙高股份 605086：拟与天(tiān)燕公司合资设立(lì)项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所提交听证(zhèng)申请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获FDA临床(chuáng)试验(yàn)批准

　　九号(hào)公司 689009：拟开展总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监(jiān)会立案告(gào)知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与(yǔ)华友钴业(yè) 603799：成立(lì)合资(zī)公司

　　机器人 300024：子公司(sī)拟以增资扩股的方式引(yǐn)入战略投资者

　　中(zhōng)创(chuàng)环(huán)保 300056：拟成立合资公司(sī)开发(fā)钙钛矿(kuàng)太(tài)阳能电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许(xǔ)经(jīng)营(yíng)项目

　　川金诺 300505：子公司近期(qī)签署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采购(gòu)订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购(gòu)江(jiāng)宸智(zhì)能(néng)部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股东之控制人(rén)收(shōu)到证监(jiān)会立(lì)案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板(bǎn)）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　2.英特科技(jì)（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评(píng)级(jí)：建议申购

　　3.美邦科(kē)技（北交所(suǒ)）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎回(huí)，进(jìn)入(rù)最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公(gōng)司股票(piào)简(jiǎn)称将(jiāng)变(biàn)更为“尤夫股份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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